金融サービス事業計画テンプレート
ファイナンシャルアドバイザリービジネスを始める計画はありますが、将来のビジネスのビジネスプランの書き方がわからない、または事業継続計画がどのようなものかわからない、またはローンを申請する必要がありますか？
もしそうなら、これがあなたがその夢を実現するために必要なものです。
物事を簡単にするために、金融サービス事業計画がどのように見えるかの例を示します。これにより、形式とスタイルを使用して、ストレスなく効果的に独自の計画を作成できます。
私は今までに人々が投資している様々な金融サービスを知っているべきであることを知っているので、私はあなたがすでに知っていることをあなたに話し始める必要はありません。
ビジネス金融サービスプランの例：
これは、金融サービス会社を立ち上げるためのサンプルビジネスプランです。
私は会社名としてFreedomInvestmentsLLCを使用します。
- エグゼクティブサマリー
- ビジネス目標
- ミッションステートメント
- サービス
- 市場分析
- 戦略と市場アプローチ
- エグゼクティブサマリー
- 財務計画
エグゼクティブサマリー
私たちは誰ですか
Freedom Investments LLCは、評価の高いクライアントに、実証済みのスキームに従って金融の自由への道を計画する方法について、財務アドバイス、財務計画、および管理を提供する標準的な金融サービス会社です。 民間金融会社として、定年後の生活を楽しくするための便利なプランを提供することで、お客様の金融ライフスタイルの向上に努めています。
なぜこれを行うのですか
近い将来、どのように経済的に自由になることができるかについての計画を持っていない人もいれば、それでもファイナンシャルアドバイザーのサービスを買う余裕がない人もいることは明らかです。したがって、私たちのサービスは電子的に手頃な料金です。 平均的な人が自分のポケットに穴を開けておくのを助けることができる財政的なアドバイスを得ることができるように。
管理
Freedom Investmentsの管理チームは、金融セクターで10年以上の経験を持つ専門家で構成されており、常にクライアントに専門的な財務アドバイスを提供する準備ができています。
ビジネス目標
私たちの目標は単純です。
•クライアントが財務上のアドバイスやガイダンスを必要とするときに、ヨーロッパの大手金融サービス会社になること。
•私たちのサービスを通じて、より多くの人々を引き付け、彼らの生活のために実行可能な財政計画/ソリューションを提供できるようにします。
•初年度の純利益は$ 200,000になります。
•お客様の資産であり、お客様が情熱を持っていると感じている立派な誠実な会社と見なされること。
ミッションステートメント
主要なクライアントに最高の金融サービスを提供して、私たちが別の金融サービスであるだけでなく、業界で不可欠なパートナーと見なされるようにします。
サービス
Freedom Investments LLCは、以下を含む財務アドバイスを提供しています。
• 資産運用管理。
•富の創造と管理。
•投資
•年金サービス。
•予算編成と財務計画。
•税務コンサルティング
当社のサービス手数料は、購入するサービスの種類に応じて、通常の仲介手数料システムと同様です。
市場分析
Freedom Investments LLCは、ニーズを満たすために焦点を当てるべき2つの別々の市場をすでに特定しています。 これらの市場は、年間100万ドル未満の収入と100万ドル以上の収入に分けられています。
金融サービス業界のリーダーとして、私たちは他のサービスプロバイダーのように投資信託や債券に関する財務アドバイスを提供することに特化しているだけではありません。 私たちは、サービス株、不動産、投資信託、テクノロジー企業などを配布することにより、クライアントが近い将来に裕福になることができるさまざまな方法を探しています。
市場セグメンテーション
Freedom Investments LLCは、年間収益に基づいて、ターゲット市場を2つの異なるグループに分割しました。
年間100万ドル未満： これらは彼らの財政を管理することになるとセキュリティにもっと関心がある中流階級の人々です。 彼らは普通の車を運転し、彼らの目にはそれほど高価ではない高級品を所有しています。
これらの人々は不動産や連邦債などの投資サービスを購入するためのお金があまりなく、苦労して稼いだお金を失うことも恐れているので、株式や投資信託などの金融サービスを提供することを好みます。中程度のリスク。
年間100万ドル以上： 彼らはエリートであり、時には上流階級と呼ばれます。 彼らは100万ドル以上の現金を持っており、大企業で幹部職を務めるか、数百万ドルの事業を営んでいます。
これらの人々は、リスクを取ることを恐れていないため、関連するリスクよりも投資収益率に関心があります。 私たちはこれらの人々を不動産投資、油井、金と銀などのサービスに関与させます。
ターゲット市場セグメント戦略
Freedom Investments LLCがこれらの市場セグメントを選択したのは、私たちが主な関心を持っており、両方の市場のニーズを満たすための優れた戦略を持っているためです。 これらのグループにはお金と欲求がありますが、どこにお金を投資すればよいかわからず、合理的な投資収益率も得られません。
戦略と市場へのアプローチ
Freedom Investmentsは、顧客に優しい金融サービスのわずかな利点を利用して、「未来を考え、今すぐ行動する」というスローガンを使用して、人々が賢明な財務上の意思決定を行うことを奨励します。
販売キャンペーンは、私たちのような情報源としてこのタイプのサービスを提供している人が他にいないことを示す指標に基づいています。
制御の概要
Freedom Investmentsは、金融サービス業界で10年以上の経験を持つ専門家のチームによって管理されます。 チームは、経済学と金融の学士号と修士号を取得しているサラ・スコフィールドが主導します。
サラはソロモン・スミス・バーニーに勤務し、投資部門で8年間働いています。 私たちは、夢のビジネスを構築し、クライアントの期待に応えるために最善を尽くします。
財務計画
Freedom Investments LLCは、2016年度の3,200,155ドルから2018年度の3,450,234ドル、2018年度の3,635,542ドルの範囲の投資売上高で、20〜25％の粗利益を生み出すと予想しています…
損益分岐点分析
月収損益分岐点$ 20,500
仮定
平均金利変動費59％
推定固定月額費用$ 7,050
ここに彼は、 金融サービス事業計画のサンプル あなたの使用のために。
