WZÓR PLANU BIZNESOWEGO W ZAKRESIE USŁUG FINANSOWYCH
Masz plan na rozpoczęcie działalności w zakresie doradztwa finansowego, ale nie wiesz, jak napisać biznesplan dla potencjalnej firmy, lub nie wiesz, jak wygląda plan ciągłości działania lub potrzebujesz złożyć wniosek o pożyczkę?
Jeśli tak, oto, czego potrzebujesz, aby to marzenie się spełniło.
Aby ułatwić Ci pracę, pokażę Ci przykład, jak wygląda biznesplan usług finansowych, abyś mógł użyć formatu i stylu do efektywnego pisania własnego bez stresu.
Wiem, że powinieneś już znać różne usługi finansowe, w które inwestują ludzie, więc nie muszę zaczynać mówić ci tego, co już wiesz.
PRZYKŁADY PLANÓW OBSŁUGI FINANSOWANIA BIZNESU:
Oto przykładowy biznesplan dotyczący założenia firmy świadczącej usługi finansowe.
Będę używać Freedom Investments LLC jako nazwy mojej firmy.
- Streszczenie dla kierownictwa
- Cele biznesowe
- Misja
- Usługi
- Analiza rynku
- Strategia i podejście rynkowe
- Streszczenie dla kierownictwa
- Plan finansowy
PODSUMOWANIE
Kim jesteśmy
Freedom Investments LLC jest standardową firmą świadczącą usługi finansowe, która zapewnia naszym cenionym klientom porady finansowe, planowanie finansowe i zarządzanie w zakresie planowania swojej drogi do wolności finansowej zgodnie ze sprawdzonym schematem. Jako prywatna firma finansowa dążymy do poprawy stylu życia finansowego naszych klientów, zapewniając wygodny plan, który pomoże im cieszyć się życiem po przejściu na emeryturę.
Dlaczego to robimy
Jest dość oczywiste, że niektórzy ludzie nie mają żadnego planu, w jaki sposób mogą w najbliższej przyszłości uzyskać wolność finansową, podczas gdy niektórych, którzy to robią, nadal nie stać na usługi doradcy finansowego, dlatego nasze usługi elektroniczne są przystępną opłatą. aby przeciętny człowiek mógł uzyskać poradę finansową, która może pomóc i utrzymać dziury w kieszeniach.
Administracja
Zespół zarządzający Freedom Investments składa się z profesjonalistów z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży finansowej, którzy zawsze służą klientom profesjonalnym doradztwem finansowym.
CELE BIZNESOWE
Nasze cele są proste;
• Być wiodącą firmą świadczącą usługi finansowe w Europie, gdy klienci potrzebują porad i wskazówek finansowych.
• Przyciągnij więcej ludzi, aby mogli oferować wykonalne plany finansowe / rozwiązania na ich życie za pośrednictwem naszych usług.
• Osiągnij zysk netto w wysokości 200 000 USD w pierwszym roku.
• Być uważanym za wartość dla naszych klientów i szanowaną, uczciwą firmę, którą klienci kochają.
DEKLARACJA MISJI
Zapewniamy naszym kluczowym klientom najlepsze usługi finansowe, dzięki czemu jesteśmy nie tylko postrzegani jako kolejna usługa finansowa, ale także niezastąpiony partner w branży.
USŁUGI
Freedom Investments LLC oferuje porady finansowe, które obejmują:
• Zarządzanie aktywami.
• Tworzenie i zarządzanie dobrobytem.
• Inwestycje
• Usługi emerytalne.
• Budżetowanie i planowanie finansowe.
• Doradztwo podatkowe
Nasze opłaty za usługi są podobne do zwykłego systemu opłat maklerskich w zależności od rodzaju kupowanej usługi.
ANALIZA RYNKU
Freedom Investments LLC zidentyfikowała już dwa oddzielne rynki, na których należy się skoncentrować, aby zaspokoić ich potrzeby. Rynki te zostały podzielone na ludzi, którzy zarabiają mniej niż 1 milion dolarów i ludzi, którzy zarabiają ponad 1 milion dolarów rocznie.
Jako wiodący gracz w branży usług finansowych, specjalizujemy się nie tylko w doradztwie finansowym w zakresie funduszy inwestycyjnych i obligacji, tak jak inni usługodawcy. Szukamy różnych sposobów, w jakie nasi klienci mogą stać się bogaci w najbliższej przyszłości poprzez dystrybucję naszych akcji usługowych, nieruchomości, funduszy inwestycyjnych, firm technologicznych itp.
Segmentacja rynku
Freedom Investments LLC podzielił rynek docelowy na dwie odrębne grupy na podstawie ich rocznych zysków.
Mniej niż 1 milion dolarów rocznie: Są to ludzie z klasy średniej, którym bardziej zależy na bezpieczeństwie, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi finansami. Jeżdżą zwykłymi samochodami i posiadają towary luksusowe, które w ich oczach nie są zbyt drogie.
Ponieważ ci ludzie nie mają dużo pieniędzy na zakup usług inwestycyjnych, takich jak nieruchomości i obligacje federalne, a także boją się utraty ciężko zarobionych pieniędzy, wolimy świadczyć usługi finansowe, takie jak inwestycje w akcje i fundusze powiernicze, ponieważ mają umiarkowane ryzyko.
Ponad 1 milion dolarów rocznie: To elita, czasami nazywana wyższą klasą społeczną. Mają ponad 1 milion dolarów w gotówce i albo zajmują stanowiska kierownicze w dużych firmach, albo prowadzą wielomilionowe biznesy.
Tych ludzi bardziej interesuje zwrot z inwestycji niż związane z nim ryzyko, ponieważ nie boją się ryzyka. Angażujemy te osoby w usługi takie jak inwestycje w nieruchomości, szyby naftowe, złoto i srebro itp.
Strategia docelowego segmentu rynku
Freedom Investments LLC wybrała te segmenty rynku, ponieważ to właśnie w nich znaleźliśmy nasze główne zainteresowanie i mamy dobre strategie, aby zaspokoić potrzeby obu rynków. Te grupy mają pieniądze i chęć, ale nie wiedzą, gdzie zainwestować swoje pieniądze, a także uzyskać rozsądny zwrot z inwestycji.
STRATEGIA I PODEJŚCIE DO RYNKU
Freedom Investments wykorzysta swoją marginalną zaletę, jaką są przyjazne dla klienta usługi finansowe, aby zachęcić ludzi do podejmowania mądrych decyzji finansowych pod hasłem „myśl o przyszłości, działaj teraz”.
Kampania sprzedażowa będzie oparta na wskaźnikach wskazujących, że nikt inny nie oferuje tego typu usług jako źródła informacji, tak jak my.
PODSUMOWANIE KONTROLI
Freedom Investments będzie zarządzany przez zespół profesjonalistów z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży usług finansowych. Zespołem będzie kierować Sarah Scofield, która posiada tytuł licencjata i magistra ekonomii i finansów.
Sarah pracowała dla Salomon Smith Barney, gdzie przez 8 lat pracowała w dziale inwestycji. Dokładamy wszelkich starań, aby pomagać nam budować biznes naszych marzeń i spełniać oczekiwania naszych klientów.
PLAN FINANSOWY
Freedom Investments LLC spodziewa się wygenerować marżę brutto na poziomie 20–25% przy prognozowanej sprzedaży inwestycji w wysokości od 3200 155 USD w roku fiskalnym 2016 do 3450 234 USD w roku fiskalnym 2018 i 3635 542 USD w roku fiskalnym 2018…
Analiza progu rentowności
Miesięczny dochód równy 20,500 USD
Założenia
Średni zmienny koszt oprocentowania 59%
Szacowany stały miesięczny koszt 7050 USD
Tutaj jest, przykładowy biznesplan dotyczący usług finansowych do twojego użytku.
