MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS DE GESTÃO DE ATIVOS E RIQUEZA

À medida que o setor de serviços financeiros cresce, mais e mais pessoas estão se tornando mais dependentes de sua ampla gama de serviços. Esta é uma boa notícia para qualquer pessoa com essas habilidades.

Você se enquadra nesta categoria? Se for assim, continue lendo.

Nosso plano de negócios de gestão de dinheiro foi escrito especialmente para você. Compreendemos o valor de um bom plano.

Portanto, este exemplo fornece o básico de tudo que você precisa.

Ao seguir este tutorial, também considere implementá-lo totalmente. Esta é a cereja do bolo.

Em outras palavras, aumenta suas chances de sucesso.

Aqui está um exemplo de plano de negócios para começar a gerenciar dinheiro.

– Sumário executivo

Fidelity Investments é um serviço de assessoria financeira que oferece uma ampla gama de produtos. Nossa equipe é formada por especialistas altamente qualificados. Além disso, foram cuidadosamente selecionados para refletir nossa marca. Nossa sede estará localizada no coração de Nova Jersey. Isso se deve à alta demanda por nossos serviços tanto de clientes privados quanto corporativos. Além disso, um serviço impecável nos impulsiona. Portanto, a satisfação do cliente é o nosso principal objetivo.

O quê mais? Estamos empenhados em expandir para além de New Jersey. Isso implicará em expandir nossa presença para mais estados.

Os serviços de gestão de patrimônio são variados. Portanto, vamos propor vários deles. Algumas delas incluem planejamento de investimentos, planejamento tributário, planejamento educacional, planejamento de aposentadoria e gerenciamento de dívidas. Outros são situações especiais, preservação de ativos, planejamento patrimonial e seguros. Embora esses serviços sejam vitais, não nos limitamos. Estamos abertos para o desenvolvimento de novas soluções para situações financeiras que possam surgir.

Nossa missão é simples! Fornece serviços de consultoria financeira de primeira classe. Isso será alcançado usando as melhores práticas da indústria. Isso influenciou nossos esforços para encontrar as melhores mãos. Como resultado, nada além do melhor pode ser dado. Isso reflete a importância do que fazemos. Também mostra o valor que atribuímos aos nossos clientes.

Valorizamos a mesquinhez. Portanto, estamos abertos à inovação. Com isso, podemos comer favoravelmente.

Portanto, nosso objetivo é romper a posição dos maiores provedores de serviços financeiros. Isso não é sem propósito. Portanto, temos um prazo de cinco anos dentro do qual isso será alcançado. Isso também dá muito trabalho.

Somente com financiamento adequado podemos alcançar nosso objetivo. Portanto, exploramos as maneiras pelas quais podemos levantar fundos suficientes. Para um trabalho completo, precisamos de 780.000 dólares americanos. Isso será usado na compra de equipamentos de escritório.

Outros equipamentos incluirão software, computadores e aluguel de escritório. Esses custos devem ser cerca de 70% do total. 30% irão para despesas recorrentes. Também cobre a folha de pagamento.

Identificamos cuidadosamente nossos pontos fortes e fracos. Isso é muito importante para o nosso trabalho.

Portanto, contratamos especialistas para estudar métricas críticas de desempenho. Como esperado, isso forneceu informações úteis. Então, quais são eles? Eles consistem no seguinte;

Eu sou. Poder

Conhecer nossa força nos permitiu redobrar nossos esforços. Portanto, ao aumentarmos a eficiência, iremos melhorar nossos serviços. Esses pontos fortes estão na qualidade de nossa força de trabalho. Além disso, nossa estrutura de negócios nos permite melhorar a eficiência. O último é muito útil para alcançar um crescimento sustentável.

II. Fraqueza

Enquanto outros temem a fraqueza, vemos espaço para melhorias. Portanto, conhecer nossas fraquezas específicas nos deu uma vantagem de melhoria. Aqui está o que fizemos. Nossos pontos fracos foram identificados, incluindo nosso tamanho ou capacidades atuais. Isso pode limitar nossas opções.

Em outras palavras, pode sobrecarregar nossas operações. Mas existe uma cura. Estamos comprometidos em aumentar a produtividade em um curto espaço de tempo desde o início.

iii. Oportunidades

Existem oportunidades? Claro que sim! A crescente demanda por nossos serviços nos dá grande confiança. Quanto melhores são os serviços de consultoria, maior é a procura. Além disso, nossos amplos contatos são uma vantagem. Isso permite que a rede se expanda. Isso afeta diretamente o clientelismo.

iv. Ameaças

As ameaças aos negócios são claras. Em nosso caso, isso vem na forma de política ou regulamentação fiscal rígida. Também existe uma ameaça crescente de recessão. Esses são os perigos reais que temos de enfrentar. Embora seja esse o caso, os aspectos positivos superam os negativos.

Há um influxo de serviços de gerenciamento de ativos. No entanto, isso não limita nossas atividades. Desenvolvemos vários pacotes de financiamento para aprimorar nossas capacidades. Além disso, estamos abertos a novas inovações. Nós nos esforçamos para estar na vanguarda de serviços inovadores.

Nossa clara vantagem reside na experiência de nossos especialistas financeiros. São pessoas com habilidades e experiência significativas. Eles também têm experiência anterior no setor. Com a ajuda deles, estamos confiantes de que criaremos uma indústria mais diversificada.

O patrocínio afeta as vendas. É muito importante. Portanto, estudamos as tendências do setor para obter uma melhor compreensão da lucratividade. Foi percorrido um período de três anos que trouxe algumas notícias positivas. Nossos resultados estão resumidos no diagrama abaixo;

O marketing é parte integrante das vendas. Sem isso, pouco ou nada será alcançado. Temos um plano de marketing para aumentar as vendas. Isso será coordenado pelo nosso departamento de marketing. Isso inclui o uso de anúncios impressos e eletrônicos. Outras estratégias incluem o uso de mídias sociais e também do site. Assim, usaremos as seguintes abordagens.

isto é amostra de plano de negócios de gestão de dinheiro oferece uma abordagem simplificada. Esperamos que isso o ajude a criar um plano de ação claro. Também recomendamos que você não apresse o processo. Depois de escrito, você precisa de um brainstorming adequado, bem como da implementação.