MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS DE SERVIÇOS FINANCEIROS
Você tem um plano para iniciar uma empresa de consultoria financeira, mas não sabe como redigir um plano de negócios para o seu negócio em potencial, não sabe como é um plano de continuidade de negócios ou precisa solicitar um empréstimo?
Se sim, eis o que você precisa para realizar esse sonho.
Para tornar as coisas mais fáceis para você, vou mostrar um exemplo de como é um plano de negócios de serviços financeiros para que você possa usar o formato e o estilo para escrever o seu com eficácia sem estresse.
Sei que agora você deve conhecer os vários serviços financeiros em que as pessoas estão investindo, então não preciso começar a dizer o que você já sabe.
EXEMPLOS DE PLANOS DE SERVIÇO FINANCEIRO À EMPRESA:
Aqui está um exemplo de plano de negócios para iniciar uma empresa de serviços financeiros.
Usarei Freedom Investments LLC como o nome da minha empresa.
- Sumário executivo
- Objetivos de negócios
- Declaração de missão
- Serviços
- Análise de mercado
- Estratégia e Abordagem de Mercado
- Sumário executivo
- Plano financeiro
SUMÁRIO EXECUTIVO
Quem somos nós
Freedom Investments LLC é uma empresa de serviços financeiros padrão que fornece aos nossos estimados clientes aconselhamento financeiro, planejamento financeiro e gerenciamento sobre como eles podem planejar seu caminho para a liberdade financeira de acordo com um esquema testado e comprovado. Como uma empresa de financiamento privado, nós nos esforçamos para melhorar o estilo de vida financeiro de nossos clientes, fornecendo um plano conveniente para ajudá-los a aproveitar a vida após a aposentadoria.
Porque nós fazemos isso
É bastante óbvio que algumas pessoas não têm nenhum plano de como podem ser financeiramente livres em um futuro próximo, enquanto algumas que o fazem ainda não podem pagar os serviços de um consultor financeiro, portanto, nossos serviços eletronicamente têm uma taxa acessível. para que a pessoa média possa obter aconselhamento financeiro que pode ajudar e manter buracos em seus bolsos.
Administração
A equipa de gestão da Freedom Investments é formada por profissionais com mais de 10 anos de experiência no sector financeiro, que estão sempre prontos a prestar aos clientes um aconselhamento financeiro profissional.
OBJETIVOS DE NEGÓCIO
Nossos objetivos são simples;
• Ser a empresa de serviços financeiros líder na Europa quando os clientes precisam de aconselhamento e orientação financeira.
• Atrair mais pessoas para poder oferecer planos / soluções financeiras viáveis para suas vidas por meio de nossos serviços.
• Obtenha um lucro líquido de $ 200.000 no primeiro ano.
• Ser considerada um ativo para nossos clientes e uma empresa honesta e respeitável pela qual os clientes têm paixão.
DECLARAÇÃO DE MISSÃO
Proporcionar aos nossos principais clientes os melhores serviços financeiros para que sejamos não apenas considerados mais um serviço financeiro, mas também um parceiro indispensável na indústria.
SERVIÇOS
Freedom Investments LLC oferece consultoria financeira que inclui:
• Gestão de ativos.
• Criação e gestão de riqueza.
• Investimentos
• Serviços de pensão.
• Orçamento e planejamento financeiro.
• Consultoria tributária
Nossas taxas de serviço são semelhantes ao sistema de taxas de corretagem regular, dependendo do tipo de serviço que você compra.
ANÁLISE DE MERCADO
Freedom Investments LLC já identificou dois mercados distintos nos quais se concentrar para atender às suas necessidades. Esses mercados foram divididos em pessoas que ganham menos de $ 1 milhão e pessoas que ganham mais de $ 1 milhão por ano.
Como um player líder no setor de serviços financeiros, não nos especializamos apenas em fornecer consultoria financeira sobre fundos mútuos e títulos como outros provedores de serviços. Estamos procurando várias maneiras de nossos clientes se tornarem ricos em um futuro próximo, distribuindo nossas ações de serviços, imóveis, fundos mútuos, empresas de tecnologia, etc.
Segmentação de mercado
Freedom Investments LLC dividiu o mercado-alvo em dois grupos distintos com base em seus ganhos anualizados.
Menos de $ 1 milhão por ano: São pessoas de classe média que estão mais preocupadas com a segurança quando se trata de administrar suas finanças. Eles dirigem carros comuns e possuem produtos de luxo que não são muito caros aos seus olhos.
Como essas pessoas não têm muito dinheiro para comprar serviços de investimento como imóveis e títulos federais, e também têm medo de perder seu dinheiro arduamente ganho, preferimos fornecer serviços financeiros, como investimentos em ações e fundos mútuos, porque eles têm risco moderado.
Mais de $ 1 milhão por ano: Eles são a elite, às vezes chamada de classe alta da sociedade. Eles têm mais de $ 1 milhão em dinheiro e ocupam cargos executivos em grandes empresas ou administram negócios multimilionários.
Essas pessoas estão mais preocupadas com o retorno do investimento do que com os riscos associados, porque não têm medo de correr riscos. Envolvemos essas pessoas em serviços como investimento imobiliário, poços de petróleo, ouro e prata, etc.
Estratégia de segmento de mercado alvo
A Freedom Investments LLC optou por esses segmentos de mercado porque é neles que encontramos nosso principal interesse e temos boas estratégias para atender às necessidades de ambos os mercados. Esses grupos têm dinheiro e desejo, mas não sabem onde investir seu dinheiro, bem como obter um retorno razoável do investimento.
ESTRATÉGIA E ABORDAGEM AO MERCADO
A Freedom Investments usará sua vantagem marginal de serviços financeiros amigáveis ao cliente para incentivar as pessoas a tomarem decisões financeiras sábias usando o slogan “pense o futuro, aja agora”.
A campanha de vendas será baseada em métricas que indiquem que ninguém mais está oferecendo este tipo de serviço como fonte de informação como nós.
RESUMO DE CONTROLE
A Freedom Investments será administrada por uma equipe de profissionais com mais de 10 anos de experiência no setor de serviços financeiros. A equipe será liderada por Sarah Scofield, que possui bacharelado e mestrado em economia e finanças.
Sarah trabalhou para Salomon Smith Barney, onde trabalhou no departamento de investimentos por 8 anos. Fazemos o possível para nos ajudar a construir o negócio dos nossos sonhos e atender às expectativas de nossos clientes.
PLANO FINANCEIRO
Freedom Investments LLC espera gerar uma margem bruta de 20-25% com vendas de investimento projetadas variando de $ 3.200.155 para o ano fiscal de 2016 a $ 3.450.234 para o ano fiscal de 2018 e $ 3.635.542 para o ano fiscal de 2018…
Análise de equilíbrio
Equilíbrio da renda mensal $ 20.500
Suposições
Custo variável de juros médio 59%
Custo fixo mensal estimado $ 7.050
Aqui está ele, amostra de plano de negócios de serviços financeiros para seu uso.
