EXEMPLO DE PLANO DE NEGÓCIO DE CONSULTOR FINANCEIRO

Este exemplo de plano de negócios responde às questões urgentes sobre as dificuldades de escrever um plano e o formato a seguir de uma forma muito abrangente.

Mas antes de começarmos, aqui estão algumas dicas sobre o que um bom plano de negócios deve incluir.

Ele deve contar uma história interessante sobre o seu negócio; deve ser focado, claro e preciso; ele deve definir metas e objetivos de negócios; ele deve incutir disciplina e lógica nos negócios; Por último, mas não menos importante, deve ser atualizado regularmente.

Aqui está um exemplo de plano de negócios para iniciar uma empresa de consultoria financeira.

– Resumo
– Produtos e Serviços
– Declaração de conceito
– Declaração de missão
– Análise / tendências de mercado
– Nosso mercado-alvo
– Estratégia de vendas e marketing
– pequena vantagem
– Fontes de renda
– Previsão de vendas
– Canais de pagamento
– Publicidade e estratégia de publicidade
– Capital Inicial

Resumo

A Fidelity Financial Advisors LLC, com sede em New Jersey, oferecerá serviços de consultoria financeira a empresas e indivíduos. Os serviços que a Fidelity Financial Advisors fornecerá cobrirão uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo serviços como contabilidade, auditoria e seguros, e uma variedade de outros serviços financeiros.

Nossos serviços alcançarão aqueles que se aposentam e precisam de aconselhamento financeiro confiável, bem como aqueles que procuram atingir um objetivo financeiro. Isso se soma aos serviços de consultoria prestados para e em nome de nossos clientes corporativos. Esses serviços serão fornecidos aos clientes a preços econômicos.

Produtos e Serviços

Fornecendo uma variedade de serviços no setor de consultoria financeira, nós da Fidelity Financial Advisors LLC forneceremos serviços de consultoria financeira em áreas críticas como criação e gestão de patrimônio, auditoria financeira, gestão de aposentadoria, canalização de fundos de pensão para bons veículos de investimento, criação de patrimônio. , serviços de assessoria em seguros, assessoria tributária e uma variedade de outros serviços de assessoria financeira cobrindo toda a gama de serviços de assessoria financeira.

Declaração de Conceito

Na Fidelity Financial Advisors LLC, nossa visão é fornecer serviços de consultoria financeira de qualidade de classe mundial, sem paralelo no setor de consultoria financeira.

Além disso, somos pautados pelo profissionalismo e tratamos cada cliente com o mesmo carinho e atenção.

Declaração de missão

Nossa missão no setor de consultoria financeira é fornecer serviços altamente profissionais, mas ao mesmo tempo não exigindo altos custos.

Isso é feito para garantir que nossos clientes, tanto empresas quanto pessoas físicas, tenham confiança e confiança em fazer negócios conosco.

Esses serviços serão prestados por mãos altamente profissionais, qualificadas e competentes, com amplo conhecimento de serviços de consultoria financeira.

Análise / tendências de mercado

O setor de serviços de consultoria financeira passou por mudanças impulsionadas em grande parte pelos avanços da tecnologia. Os serviços de consultoria financeira não são mais o domínio do mundo corporativo e dos ricos; eles se tornaram disponíveis até mesmo para pessoas com renda média e baixa.

Não há mais taxas padronizadas como costumavam ser. Com essas mudanças, tiraremos proveito dessas mudanças para fornecer serviços econômicos a clientes de todas as esferas da vida, introduzindo ferramentas proprietárias que funcionarão online para clientes que preferem esta opção.

Essas ferramentas, que custarão uma pequena taxa, podem ser usadas para avaliar a situação financeira atual para descobrir se ele está em risco ou precisa de algum de nossos serviços.

Nosso mercado-alvo

Nosso mercado-alvo abrange um amplo espectro da sociedade e inclui aposentados, aposentados, empresários, organizações corporativas, empresas, proprietários e incorporadores, agências e agências governamentais e empreiteiros, entre outros setores da sociedade aos quais forneceremos nossos serviços.

ligeira vantagem

Nossa menor força no setor de serviços de consultoria financeira é reunir profissionais de várias origens, com ampla experiência e especialização na prestação de serviços de consultoria financeira. Esses profissionais receberão remuneração adequada para mantê-los motivados para fazer o melhor.

Sabendo que o dinheiro por si só não garante motivação, faremos com que o apoio destes profissionais seja a nossa primeira preocupação. Isso garante que eles, por sua vez, sejam leais aos nossos clientes.

Fontes de renda

As fontes de nossa informação são os diversos serviços que prestamos. Esses serviços incluirão serviços de retenção na fonte, preparação de impostos, gestão de ativos, serviços de consultoria de seguros, gestão e criação de patrimônio, serviços de consultoria de investimentos e uma variedade de outras fontes de receita.

Previsão de vendas

Nos primeiros três anos de prestação de serviços confiáveis ​​de consultoria financeira a nossos valiosos clientes, espera-se que mais que dobremos nosso investimento financeiro inicial. Isso é refletido na tabela abaixo como:

– Primeiro ano $ 200.000
– Segundo ano 450.000 USD
– Terceiro ano $ 1.200.000

Canais de pagamento

Os canais de pagamento que serão usados ​​para receber pagamentos de clientes serão amplos para acomodar diferentes regimes. Por isso, aceitaremos os seguintes canais de pagamento: pagamentos em dinheiro, pagamentos em PDV, recebimento de cheques, transferências bancárias online e outras inovações de pagamento que podem ser eficazes e convenientes para os clientes.

Publicidade e estratégia de publicidade

Ao tentar comercializar nossos serviços em nosso mercado-alvo, usaremos estratégias de publicidade e estratégias que incluem o uso de mídia convencional, como revistas, TV local e estações de rádio para anunciar nossos serviços.

Além disso, serão utilizados outros canais de publicidade, como o uso de outdoors e boca a boca, bem como a criação de sites que divulgam nossos serviços em todo o mundo.

Capital Inicial

O capital inicial virá das seguintes fontes; salvando os proprietários, que inclui US $ 250.000 especialmente alocados para esse fim. Além disso, contaremos com $ 300.000 em financiamento de dívida para cobrir o capital inicial restante necessário para hospedar o negócio.

Este é um exemplo de plano de negócios de consultor financeiro, contendo os princípios básicos necessários para qualquer plano financeiro que precise ganhar a confiança do investidor em termos de empréstimos ou investimentos. Espera-se que agora, como escrever um bom plano de negócios de consultor financeiro não seja um problema.

No entanto, uma conclusão deve ser tirada aqui; este artigo é apenas para fins de demonstração e não deve ser usado diretamente para nenhuma transação comercial, pois o nome e os números usados ​​são fictícios.

isto Exemplo de plano de negócios para um consultor financeiro com todos os aspectos mais importantes de que um plano de negócios deve ser composto.