Шаблон за бизнес план за управление на активи и капитал

С нарастването на индустрията на финансовите услуги все повече хора зависят от нейния широк спектър от услуги. Това е добра новина за всеки с тези умения.

Попадате ли в тази категория? Ако е така, продължете да четете.

Нашият бизнес план за управление на пари е написан специално за вас. Ние разбираме стойността на един добър план.

Така че тази проба ви дава основите на всичко, от което се нуждаете.

Докато следвате този урок, помислете и за пълното му прилагане. Това е черешката на тортата.

С други думи, това увеличава шансовете ви за успех.

Ето примерен бизнес план, за да започнете с управлението на парите.

– Резюме

Fidelity Investments е финансова консултантска услуга, която предлага широка гама от продукти. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти. В допълнение, те са внимателно подбрани, за да отразят нашата марка. Нашата централа ще се намира в сърцето на Ню Джърси. Това се дължи на голямото търсене на нашите услуги от частни и корпоративни клиенти. В допълнение, ние сме водени от безупречно обслужване. Следователно удовлетвореността на клиентите е нашата основна цел.

Какво друго? Ние се ангажираме с разширяването извън Ню Джърси. Това ще включва разширяване на нашето присъствие до повече държави.

Услугите за управление на богатството са разнообразни. Затова ще предложим няколко от тях. Някои от тях включват инвестиционно планиране, данъчно планиране, образователно планиране, пенсионно планиране и управление на дълга. Други са специални ситуации, опазване на активи, планиране на имоти и застраховка. Въпреки че тези услуги са жизненоважни, ние не се ограничаваме. Отворени сме за разработване на повече решения за финансови ситуации, които могат да възникнат.

Нашата мисия е проста! Осигурете първокласни финансови консултантски услуги. Това ще бъде постигнато с помощта на най -добрите практики в индустрията. Това повлия на усилията ни да намерим най -добрите ръце. В резултат на това може да се направи само най -доброто. Това отразява важността на това, което правим. Той също така показва стойността, която даваме на нашите клиенти.

Ние ценим дребнавостта. Затова сме отворени за иновации. С това можем да се храним благоприятно.

Следователно нашата цел е да разбием редиците на най -големите доставчици на финансови услуги. Това не е без цел. Така че имаме петгодишна времева рамка, в която тя ще бъде изпълнена. Това също изисква много работа.

Само с адекватно финансиране можем да постигнем целта си. И така, ние проучихме начините, по които можем да съберем достатъчно средства. За пълноценна работа се нуждаем от 780 000 щатски долара. Това ще се използва при закупуване на офис оборудване.

Другото оборудване ще включва софтуер, компютри и офиси под наем. Тези разходи трябва да са приблизително 70% от общите. 30% ще отидат за повтарящи се разходи. Той обхваща и заплатите.

Ние внимателно идентифицирахме нашите силни и слаби страни. Това е много важно за нашата работа.

Затова наемаме експерти, които да изучават критичните показатели за ефективност. Не е изненадващо, че това даде полезна информация. И така, какви са те? Те се състоят от следното;

Am. Мога

Познаването на нашата сила ни позволи да удвоим усилията си. Следователно, чрез повишаване на ефективността, ние ще подобрим нашите услуги. Такива силни страни се крият в качеството на нашата работна сила. В допълнение, нашата бизнес структура ни позволява да подобрим ефективността. Последното е много полезно за постигане на устойчив растеж.

II. Меко място

Докато другите се страхуват от слабост, ние виждаме възможност за подобрение. Следователно, познаването на нашите специфични слабости ни даде предимство за подобрение. Това направихме. Нашите слабости са идентифицирани, включително настоящия ни размер или възможности. Това може да ограничи нашите възможности.

С други думи, това може да претовари нашите операции. Но има лек. Ангажирани сме да увеличим производителността за кратък период от време от самото начало.

iii. Възможности

Има ли възможности? Разбира се, да! Нарастващото търсене на нашите услуги ни дава голямо доверие. Колкото по -добри са консултантските услуги, толкова по -голямо е търсенето. Също така нашите обширни контакти са предимство. Това позволява на мрежата да се разширява. Това пряко засяга спонсорството.

iv. Аменазас

Бизнес заплахите са ясни. В нашия случай това идва под формата на строга фискална политика или регламент. Има и нарастваща заплаха от рецесия. Това са истинските опасности, с които трябва да се сблъскаме. Въпреки че това е така, позитивите надвишават негативите.

Има приток на услуги за управление на активи. Това обаче не ограничава дейността ни. Ние сме разработили различни финансови пакети, за да подобрим нашите възможности. Освен това сме отворени за нови иновации. Стремим се да бъдем начело на иновативните услуги.

Нашето явно предимство се крие в опита на нашите финансови експерти. Това са хора със значителни умения и опит. Те също имат предишен опит в индустрията. С ваша помощ сме уверени, че ще създадем по -разнообразна индустрия.

Спонсорството влияе върху продажбите. Много е важно. Затова проучихме тенденциите в индустрията, за да разберем по -добре рентабилността. Беше отразен тригодишен период, който донесе положителни новини. Нашите резултати са обобщени в следната диаграма;

Маркетингът е неразделна част от продажбите. Без това малко или нищо няма да бъде постигнато. Имаме маркетингов план за увеличаване на продажбите. Това ще бъде координирано от нашия маркетинг отдел. Това включва използването на печатни и електронни реклами. Други стратегии включват използването на социалните медии и уебсайта. Затова ще използваме следните подходи.

това е примерен бизнес план за управление на пари предлага опростен подход. Надяваме се, че това ще ви помогне да създадете ясен план за действие. Препоръчваме също да не бързате с процеса. След като бъде написан, имате нужда от подходяща мозъчна атака и изпълнение.