ŠABLONA OBCHODNÍHO PLÁNU SPRÁVY AKTIV A EQUITY
Jak odvětví finančních služeb roste, stále více lidí závisí na jeho široké nabídce služeb. To je dobrá zpráva pro každého, kdo má tyto dovednosti.
Spadáte do této kategorie? Pokud ano, čtěte dál.
Náš obchodní plán pro správu peněz byl napsán speciálně pro vás. Chápeme hodnotu dobrého plánu.
Tato ukázka vám tedy poskytne základy všeho, co potřebujete.
Při sledování tohoto kurzu také zvažte jeho úplnou implementaci. To je třešnička na dortu.
Jinými slovy, zvyšuje to vaše šance na úspěch.
Zde je ukázkový obchodní plán, který vám pomůže začít se správou peněz.
– Shrnutí
Fidelity Investments je služba finančního poradenství, která nabízí širokou škálu produktů. Náš tým tvoří vysoce kvalifikovaní specialisté. Kromě toho byly pečlivě vybrány tak, aby odrážely naši značku. Naše sídlo bude umístěno v srdci New Jersey. Důvodem je velká poptávka po našich službách od soukromých a firemních klientů. Kromě toho nás pohánějí bezvadné služby. Spokojenost zákazníků je proto naším hlavním cílem.
Co jiného? Zavázali jsme se expandovat mimo New Jersey. To bude zahrnovat rozšíření naší přítomnosti do více států.
Služby správy majetku jsou různé. Proto navrhneme několik z nich. Některé z nich zahrnují investiční plánování, daňové plánování, plánování vzdělávání, plánování odchodu do důchodu a správu dluhu. Jiné jsou speciální situace, ochrana majetku, plánování majetku a pojištění. Přestože jsou tyto služby životně důležité, neomezujeme se. Jsme otevřeni vývoji dalších řešení finančních situací, které mohou nastat.
Naše mise je jednoduchá! Poskytujte prvotřídní služby finančního poradenství. Toho bude dosaženo pomocí osvědčených postupů v oboru. To ovlivnilo naši snahu najít nejlepší ruce. V důsledku toho lze udělat jen to nejlepší. To odráží důležitost toho, co děláme. Ukazuje také hodnotu, kterou klademe na naše klienty.
Vážíme si malichernosti. Proto jsme otevřeni inovacím. Díky tomu můžeme jíst příznivě.
Naším cílem je proto prolomit řady největších poskytovatelů finančních služeb. To není bez účelu. Máme tedy pětiletý časový rámec, ve kterém bude splněno. To také vyžaduje hodně práce.
Jen s adekvátním financováním můžeme dosáhnout našeho cíle. Proto jsme prozkoumali způsoby, jak můžeme získat dostatečné finanční prostředky. Na plnohodnotnou práci potřebujeme 780 000 USD. To bude použito při nákupu kancelářského vybavení.
Mezi další vybavení bude patřit pronájem softwaru, počítačů a kanceláří. Tyto náklady by měly být přibližně 70% z celkových. 30% půjde na opakující se výdaje. Pokrývá také mzdovou agendu.
Pečlivě jsme identifikovali naše silné a slabé stránky. To je pro naši práci velmi důležité.
Proto najímáme odborníky na studium kritických výkonnostních metrik. Není překvapením, že to poskytlo užitečné informace. Co to tedy je? Skládají se z následujících;
Dopoledne. Umět
Znalost naší síly nám umožnila zdvojnásobit naše úsilí. Proto zvýšením efektivity zlepšíme naše služby. Tyto silné stránky spočívají v kvalitě naší pracovní síly. Naše obchodní struktura nám navíc umožňuje zlepšit efektivitu. Ten je velmi užitečný pro dosažení udržitelného růstu.
II. Slabost
Zatímco ostatní se bojí slabosti, my vidíme prostor pro zlepšení. Znalost našich konkrétních slabých stránek nám proto poskytla výhodu zlepšení. To jsme udělali. Byly identifikovány naše slabé stránky, včetně naší současné velikosti nebo schopností. To může omezit naše možnosti.
Jinými slovy, může to přetížit naše operace. Ale existuje lék. Jsme odhodláni zvýšit produktivitu v krátkém časovém období od začátku.
iii. Příležitosti
Existují příležitosti? Samozřejmě ano! Rostoucí poptávka po našich službách nám dává velkou důvěru. Čím lepší poradenské služby, tím vyšší poptávka. Výhodou jsou také naše rozsáhlé kontakty. To umožňuje rozšíření sítě. To přímo ovlivňuje sponzorství.
iv. Hrozby
Obchodní hrozby jsou jasné. V našem případě to přichází ve formě přísné fiskální politiky nebo regulace. Roste také hrozba recese. Toto jsou skutečná nebezpečí, kterým musíme čelit. I když je tomu tak, pozitiva převažují nad negativy.
Přichází příliv služeb správy majetku. Naše činnost to však neomezuje. Pro zlepšení našich schopností jsme vyvinuli různé finanční balíčky. Kromě toho jsme otevřeni novým inovacím. Snažíme se být v čele inovativních služeb.
Naše jasná výhoda spočívá ve zkušenostech našich finančních odborníků. Jsou to lidé s výraznými schopnostmi a zkušenostmi. Mají také předchozí zkušenosti z oboru. S vaší pomocí jsme přesvědčeni, že vytvoříme rozmanitější odvětví.
Sponzoring ovlivňuje prodeje. Je to velmi důležité. Proto jsme studovali průmyslové trendy, abychom lépe porozuměli ziskovosti. Bylo zahrnuto tříleté období, které přineslo několik pozitivních zpráv. Naše výsledky jsou shrnuty v následujícím diagramu;
Marketing je nedílnou součástí prodeje. Bez toho bude dosaženo jen málo nebo nic. Máme marketingový plán na zvýšení tržeb. To bude koordinováno naším marketingovým oddělením. To zahrnuje použití tištěných a elektronických reklam. Mezi další strategie patří používání sociálních médií a webových stránek. Proto použijeme následující přístupy.
tohle je ukázkový obchodní plán správy peněz nabízí zjednodušený přístup. Doufáme, že vám to pomůže vytvořit jasný akční plán. Také doporučujeme, abyste proces nespěchali. Jakmile je napsán, potřebujete správný brainstorming a implementaci.
