ŠABLONA OBCHODNÍHO PLÁNU FINANČNÍCH SLUŽEB
Máte plán začít podnikat v oblasti finančního poradenství, ale nevíte, jak napsat obchodní plán pro své budoucí podnikání, nevíte, jak vypadá plán kontinuity podnikání, nebo potřebujete požádat o půjčku?
Pokud ano, je to to, co potřebujete, abyste si tento sen splnili.
Abychom vám to usnadnili, ukážu vám příklad toho, jak vypadá obchodní plán finančních služeb, abyste mohli formát a styl používat k efektivnímu psaní bez stresu.
Už vím, že byste měli vědět o různých finančních službách, do kterých lidé investují, takže vám nemusím říkat, co už víte.
PŘÍKLADY OBCHODNÍCH PLÁNŮ FINANČNÍ SLUŽBY:
Zde je ukázka podnikatelského plánu pro zahájení podnikání s finančními službami.
Jako obchodní název použiji společnost Freedom Investments LLC.
- Shrnutí
- Obchodní cíle
- Stav mise
- služby
- Analýza trhu
- Tržní strategie a přístup
- Shrnutí
- Finanční plán
SHRNUTÍ
Kdo jsme
Společnost Freedom Investments LLC je standardní společností poskytující finanční služby, která našim váženým klientům poskytuje finanční poradenství, finanční plánování a řízení ohledně toho, jak si mohou podle osvědčeného schématu naplánovat cestu k finanční svobodě. Jako soukromá finanční společnost usilujeme o zlepšení finančního životního stylu našich klientů poskytnutím praktického plánu, který jim pomůže užívat si života po odchodu do důchodu.
Proč to děláme?
Je zcela zřejmé, že někteří lidé nemají žádné plány, jak se v blízké budoucnosti mohou stát finančně volnými, zatímco někteří, kteří si stále nemohou dovolit služby finančního poradce, proto jsou naše služby elektronicky cenově dostupný poplatek. aby průměrný člověk mohl získat finanční poradenství, které může pomoci a udržet díry v kapsách.
Správa
Tým managementu společnosti Freedom Investments se skládá z profesionálů s více než 10letými zkušenostmi ve finančním sektoru, vždy připravených poskytnout klientům profesionální finanční poradenství.
OBCHODNÍ CÍLE
Naše cíle jsou jednoduché;
• Být vedoucí společností poskytující finanční služby v Evropě, když klienti potřebují finanční poradenství a vedení.
• Přilákejte více lidí, aby mohli prostřednictvím našich služeb nabídnout životaschopné finanční plány / řešení pro svůj život.
• Získejte čistý zisk 200,000 XNUMX USD v prvním roce.
• Být považován za přínos pro naše klienty a slušnou a poctivou společnost, která je pro klienty zapálená.
STAV MISE
Poskytujte našim klíčovým klientům ty nejlepší finanční služby, abychom byli nejen považováni za další finanční službu, ale také za nepostradatelného partnera v oboru.
SERVICIOS
Společnost Freedom Investments LLC nabízí finanční poradenství, které zahrnuje:
• Asset Management.
• Tvorba a správa majetku.
• Investice
• Penzijní služby.
• Rozpočet a finanční plánování.
• Fiskální poradenství
Naše poplatky za služby jsou podobné systému pravidelných poplatků za zprostředkování, v závislosti na typu služby, kterou si zakoupíte.
ANALÝZA TRHU
Společnost Freedom Investments LLC již identifikovala dva samostatné trhy, na které se musí zaměřit, aby vyhovovaly vašim potřebám. Tyto trhy byly rozděleny na lidi vydělávající méně než 1 milion dolarů a lidi vydělávající více než 1 milion dolarů ročně.
Jako přední hráč v odvětví finančních služeb se specializujeme nejen na poskytování finančního poradenství o podílových fondech a dluhopisech, jako ostatní poskytovatelé služeb. Hledáme různé způsoby, jak se naši klienti mohou v blízké budoucnosti obohatit distribucí našich akcií služeb, nemovitostí, podílových fondů, technologických společností atd.
Segmentace trhu
Společnost Freedom Investments LLC rozdělila cílový trh na dvě odlišné skupiny na základě jejich ročních zisků.
Méně než 1 milion dolarů ročně: Jedná se o lidi ze střední třídy, kteří se více starají o bezpečnost, pokud jde o správu jejich financí. Řídí běžná auta a vlastní luxusní věci, které pro ně nejsou příliš drahé.
Protože tito lidé nemají mnoho peněz na nákup investičních služeb, jako jsou nemovitosti a federální dluhopisy, a také se bojí, že přijdou o své těžce vydělané peníze, dáváme přednost poskytování finančních služeb, jako jsou investice do akcií a podílových fondů, protože mít mírné riziko …
Více než 1 milion dolarů ročně: Jsou elitou, někdy označovanou jako vyšší třída společnosti. Mají více než 1 milion dolarů v hotovosti a zastávají vedoucí pozice ve velkých společnostech nebo provozují mnohamilionové obchody.
Tito lidé se více zajímají o návratnost investic než o související rizika, protože se nebojí riskovat. Tyto lidi zapojujeme do služeb, jako jsou investice do nemovitostí, ropné vrty, zlato a stříbro atd.
Strategie cílového tržního segmentu
Společnost Freedom Investments LLC si vybrala tyto tržní segmenty, protože právě v nich nacházíme náš hlavní zájem a máme dobré strategie pro uspokojení potřeb obou trhů. Tyto skupiny mají peníze a touhu, ale kromě získání přiměřené návratnosti investic nevědí, kam své peníze investovat.
STRATEGIE A PŘÍSTUP NA TRHU
Společnost Freedom Investments využije své okrajové výhody finančních služeb přátelských ke klientům a povzbudí lidi k rozumným finančním rozhodnutím pomocí hesla „Mysli dopředu, jednej hned“.
Prodejní kampaň bude založena na metrikách, které naznačují, že nikdo jiný nenabízí tento typ služby jako zdroj informací jako my.
SOUHRN KONTROLY
Společnost Freedom Investments bude řídit tým profesionálů s více než 10 lety zkušeností v odvětví finančních služeb. Tým povede Sarah Scofieldová, která má bakalářský a magisterský titul v oboru ekonomie a finance.
Sarah pracovala pro Salomon Smith Barney, kde pracovala v investičním oddělení 8 let. Děláme vše pro to, abychom nám pomohli vybudovat obchod snů a splnit očekávání našich zákazníků.
FINANČNÍ PLÁN
Společnost Freedom Investments LLC očekává generování hrubé marže 20-25% s předpokládanými tržbami z investic v rozmezí od 3,200,155 2016 3,450,234 USD za fiskální rok 2018 do 3,635,542 2018 XNUMX USD za fiskální rok XNUMX a XNUMX XNUMX XNUMX USD za fiskální rok XNUMX …
Bod zvratu analýzy
Zůstatek měsíčního příjmu 20,500 XNUMX $
Předpoklady
Variabilní náklady s průměrným úrokem 59%
Odhadované fixní měsíční náklady 7,050 XNUMX $
Zde je, příklad obchodního plánu finančních služeb pro vaše použití.
