FINANČNÍ PORADCE VZOREK OBCHODNÍ PLÁN
Tato šablona obchodního plánu velmi komplexním způsobem odpovídá na naléhavé otázky týkající se obtíží při psaní plánu a formátu, který je třeba dodržovat.
Než ale začneme, zde je pár tipů, co zahrnout do dobrého obchodního plánu.
Měl by vyprávět zajímavý příběh o vašem podnikání; musí být soustředěný, jasný a přesný; musí definovat obchodní cíle a záměry; musí vštípit disciplínu a obchodní logiku; V neposlední řadě by měl být pravidelně aktualizován.
Zde je ukázka podnikatelského plánu pro zahájení podnikání finančního poradenství.
– Souhrn
– Produkty a služby
– Koncept prohlášení
– Stav mise
– Analýza / trendy trhu
– Náš cílový trh
– Marketingová a prodejní strategie
– malá výhoda
– Zdroje příjmu
– Prognóza prodeje
– Platební kanály
– Reklama a reklamní strategie
– Počáteční kapitál
Shrnutí
Společnost Fidelity Financial Advisors LLC se sídlem v New Jersey bude nabízet služby finančního poradenství podnikům a jednotlivcům. Služby, které bude Fidelity Financial Advisors poskytovat, budou pokrývat širokou škálu finančních služeb, včetně služeb, jako je účetnictví, audit a pojištění, a řada dalších finančních služeb.
Naše služby se dostanou k těm, kteří odcházejí do důchodu a potřebují spolehlivé finanční poradenství, i k těm, kteří se snaží dosáhnout finančního cíle. To je doplňkem ke konzultačním službám poskytovaným našim jménem a v zastoupení našich firemních klientů. Tyto služby budou klientům poskytovány za výhodné ceny.
Produkty a služby
Poskytováním různých služeb v odvětví finančního poradenství ve společnosti Fidelity Financial Advisors LLC poskytneme služby finančního poradenství v kritických oblastech, jako je tvorba a správa bohatství, finanční audit, správa odchodu do důchodu, nasměrování penzijních fondů do dobrých investičních nástrojů, tvorba bohatství. , pojišťovací poradenské služby, daňové poradenství a řada dalších služeb finančního poradenství pokrývajících celou škálu služeb finančního poradenství.
Koncept prohlášení
Ve společnosti Fidelity Financial Advisors LLC je naší vizí poskytovat prvotřídní služby finančního poradenství, které v oboru finančního poradenství nemají obdoby.
Navíc se řídíme profesionalitou a ke každému klientovi přistupujeme se stejnou péčí a pozorností.
Stav mise
Naším posláním v sektoru finančního poradenství je poskytovat vysoce profesionální služby, ale zároveň nevyžaduje vysoké náklady.
Důvodem je zajistit, aby naši klienti, korporátní i individuální, měli při obchodování s námi důvěru a důvěru.
Tyto služby budou poskytovat vysoce profesionální, vyškolené a kompetentní ruce s rozsáhlými znalostmi služeb finančního poradenství.
Analýza / trendy trhu
Odvětví finančních poradenských služeb prošlo změnami, které byly do značné míry způsobeny technologickým pokrokem. Finanční poradenské služby již nejsou doménou firemního světa a bohatých; staly se dostupné i lidem s nízkými a středními příjmy.
Už neexistují standardizované sazby jako dříve. Díky těmto změnám tyto změny využijeme k poskytování výnosných služeb zákazníkům ze všech oblastí života zavedením proprietárních nástrojů, které budou fungovat online pro zákazníky, kteří upřednostňují tuto možnost.
Tyto nástroje, které budou stát malý poplatek, mohou být použity k posouzení vaší aktuální finanční situace a ke zjištění, zda jste v ohrožení nebo nepotřebujete některé z našich služeb.
Náš cílový trh
Náš cílový trh pokrývá široké spektrum společnosti a zahrnuje důchodce, důchodce, podnikatele, podnikové organizace, podniky, vlastníky a vývojáře, vládní agentury a agentury a dodavatele, mimo jiné sektory společnosti, kterým budeme poskytovat naše služby.
mírná výhoda
Naší menší silnou stránkou v odvětví služeb finančního poradenství je sdružování odborníků z různých prostředí s rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi v oblasti poskytování služeb finančního poradenství. Tito profesionálové dostanou adekvátní kompenzaci, aby byli motivovaní dělat to nejlepší.
Protože si uvědomujeme, že peníze samy o sobě nezaručují motivaci, zajistíme, aby podpora těchto profesionálů byla naší první starostí. Tím je zajištěno, že jsou zase loajální vůči našim zákazníkům.
Zdroje příjmu
Zdroje našich informací jsou různé služby, které poskytujeme. Tyto služby budou zahrnovat retenční služby, daňovou přípravu, správu majetku, pojišťovací poradenské služby, správu a tvorbu majetku, investiční poradenské služby a řadu dalších zdrojů příjmů.
Předpověď prodeje
V prvních třech letech poskytování spolehlivých služeb finančního poradenství našim váženým klientům se očekává, že zdvojnásobíme naše počáteční finanční investice. To se odráží v následující tabulce jako:
– První rok 200,000 XNUMX dolarů
– Druhý rok 450,000 XNUMX USD
– Třetí rok 1,200,000 XNUMX $
Platební kanály
Platební kanály, které budou použity k přijímání plateb od zákazníků, budou široké, aby vyhovovaly různým režimům. Z tohoto důvodu budeme akceptovat následující platební kanály: hotovostní platby, platby POS, šek, online bankovní převody a další nové platební inovace, které mohou být pro zákazníky efektivní a výhodné.
Reklama a reklamní strategie
Při snaze uvést naše služby na náš cílový trh použijeme reklamní strategie a strategie, které zahrnují použití tradičních médií, jako jsou časopisy, místní rozhlasové a televizní stanice, k inzerci našich služeb.
Kromě toho budou použity další reklamní kanály, jako je používání billboardů a ústního podání, jakož i vytváření webových stránek, které propagují naše služby globálně.
Počáteční kapitál
Počáteční kapitál bude pocházet z následujících zdrojů; úspora vlastníků, která zahrnuje 250.000 300,000 dolarů speciálně vyčleněných pro tento účel. Kromě toho budeme mít dluhové financování ve výši XNUMX XNUMX USD na pokrytí zbývajícího počátečního kapitálu potřebného k hostování podniku.
Toto je ukázkový obchodní plán finančního poradce, který obsahuje základy potřebné pro jakýkoli finanční plán, který potřebuje získat důvěru investorů, pokud jde o půjčky nebo investice. Doufáme, že v tomto okamžiku by neměl být problém napsat dobrý obchodní plán finančního poradenství.
Zde je však třeba učinit závěr; Tento článek je pouze pro demonstrační účely a neměl by být používán přímo pro žádné obchodní transakce, protože použitý název a čísla jsou fiktivní.
že Příklad podnikatelského plánu pro finančního poradce se všemi nejdůležitějšími aspekty toho, z čeho by měl obchodní plán sestávat.
