FINANCIAL CONSULTANT SAMPLE BUSINESS PLAN
Dieser Beispielgeschäftsplan beantwortet die dringenden Fragen zu den Schwierigkeiten beim Verfassen eines Plans und dem zu verfolgenden Format auf sehr umfassende Weise.
Bevor wir beginnen, finden Sie hier einige Tipps, was ein guter Geschäftsplan beinhalten sollte.
Er sollte eine interessante Geschichte über Ihr Unternehmen erzählen. es muss fokussiert, klar und präzise sein; er muss Geschäftsziele und -ziele definieren; er muss Geschäftsdisziplin und Logik vermitteln; Last but not least sollte es regelmäßig aktualisiert werden.
Hier ist ein Beispiel für einen Geschäftsplan für die Gründung einer Finanzberaterfirma.
– Zusammenfassung
– Produkte
– Konzepterklärung
– Leitbild
– Marktanalyse / Trends
– Unser Zielmarkt
– Vertriebs- und Marketingstrategie
– kleiner Vorteil
– Einkommensquellen
– Verkaufsprognose
– Zahlungskanäle
– Werbung und Werbestrategie
– Startkapital
Zusammenfassung
Fidelity Financial Advisors LLC mit Sitz in New Jersey wird Unternehmen und Privatpersonen Finanzberatungsdienste anbieten. Die Dienstleistungen, die Fidelity Financial Advisors erbringen wird, umfassen eine breite Palette von Finanzdienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen wie Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Versicherung sowie eine Reihe anderer Finanzdienstleistungen.
Unsere Dienstleistungen werden diejenigen erreichen, die in den Ruhestand treten und zuverlässige Finanzberatung benötigen, sowie diejenigen, die versuchen, ein finanzielles Ziel zu erreichen. Dies gilt zusätzlich zu Beratungsleistungen für und im Auftrag unserer Firmenkunden. Diese Dienstleistungen werden den Kunden zu kostengünstigen Preisen angeboten.
Produkte
Wir von Fidelity Financial Advisors LLC bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen im Bereich Finanzberatung an und werden Finanzberatungsdienste in kritischen Bereichen wie Vermögensbildung und -verwaltung, Finanzprüfung, Altersvorsorge, Kanalisierung von Pensionsfonds in gute Anlageinstrumente und Vermögensbildung anbieten. , Versicherungsberatung, Steuerberatung und eine Reihe anderer Finanzberatungsdienste, die das gesamte Spektrum der Finanzberatung abdecken.
Konzepterklärung
Unsere Vision bei Fidelity Financial Advisors LLC ist es, erstklassige Finanzberatungsdienste anzubieten, die in der Finanzberatungsbranche ihresgleichen suchen.
Darüber hinaus lassen wir uns von Professionalität leiten und behandeln jeden Kunden mit der gleichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit.
Leitbild
Unsere Mission in der Finanzberatung ist es, hochprofessionelle Dienstleistungen zu erbringen und gleichzeitig keine hohen Kosten zu verursachen.
Dies geschieht, um sicherzustellen, dass unsere Kunden, sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, Vertrauen in das Geschäft mit uns haben.
Diese Dienstleistungen werden von hochprofessionellen, qualifizierten und kompetenten Händen mit umfassenden Kenntnissen der Finanzberatung erbracht.
Marktanalyse / Trends
Der Finanzberatungssektor hat Veränderungen erfahren, die hauptsächlich auf technologische Fortschritte zurückzuführen sind. Finanzberatung ist nicht länger die Domäne der Unternehmenswelt und der Reichen. Sie sind sogar für Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen verfügbar.
Es gibt keine standardisierten Gebühren mehr wie früher. Mit diesen Änderungen werden wir diese Änderungen nutzen, um Kunden aus allen Lebensbereichen kostengünstige Dienstleistungen anzubieten, indem wir proprietäre Tools einführen, die online für Kunden funktionieren, die diese Option bevorzugen.
Diese Tools, die eine geringe Gebühr kosten, können verwendet werden, um die aktuelle finanzielle Situation zu beurteilen und festzustellen, ob er / sie einem Risiko ausgesetzt ist oder einen unserer Dienste benötigt.
Unser Zielmarkt
Unser Zielmarkt erstreckt sich über ein breites Spektrum der Gesellschaft und umfasst Rentner, Rentner, Unternehmer, Unternehmensorganisationen, Unternehmen, Eigentümer und Entwickler von Immobilien, Regierungsbehörden und -agenturen sowie Auftragnehmer unter anderen Bereichen der Gesellschaft, denen wir unsere Dienstleistungen anbieten werden.
leichter Vorteil
Unsere geringe Stärke im Bereich Finanzberatung besteht darin, Fachleute mit unterschiedlichem Hintergrund mit umfassender Erfahrung und Fachkenntnis in der Bereitstellung von Finanzberatungsdiensten zusammenzubringen. Diese Fachkräfte erhalten eine angemessene Vergütung, um motiviert zu bleiben, ihr Bestes zu geben.
Da wir uns der Tatsache bewusst sind, dass Geld allein keine Motivation garantiert, werden wir sicherstellen, dass die Unterstützung dieser Fachkräfte unser erstes Anliegen ist. Dies stellt sicher, dass sie wiederum unseren Kunden treu bleiben.
Einkommensquellen
Die Quellen unserer Informationen sind die verschiedenen Dienstleistungen, die wir anbieten. Diese Dienstleistungen umfassen Quellensteuerservices, Steuervorbereitung, Vermögensverwaltung, Versicherungsberatung, Vermögensverwaltung und -schaffung, Anlageberatung und eine Vielzahl anderer Einnahmequellen.
Verkaufsprognose
In den ersten drei Jahren der Bereitstellung zuverlässiger Finanzberatung für unsere geschätzten Kunden wird erwartet, dass wir unsere anfängliche Finanzinvestition mehr als verdoppeln. Dies spiegelt sich in der folgenden Tabelle wider als:
– Erstes Jahr 200.000 US-Dollar
– Zweites Jahr 450.000 USD
– Drittes Jahr 1.200.000 USD
Zahlungskanäle
Die Zahlungskanäle, über die Zahlungen von Kunden entgegengenommen werden, sind breit gefächert, um unterschiedlichen Regelungen gerecht zu werden. Aus diesem Grund akzeptieren wir die folgenden Zahlungskanäle: Barzahlungen, POS-Zahlungen, Erhalt von Schecks, Online-Überweisungen und andere neue Zahlungsinnovationen, die für Kunden effektiv und bequem sein können.
Werbung und Werbestrategie
Bei dem Versuch, unsere Dienstleistungen auf unserem Zielmarkt zu vermarkten, werden wir Werbestrategien und -strategien verwenden, die die Verwendung von Mainstream-Medien wie Magazinen, lokalen Fernseh- und Radiosendern zur Werbung für unsere Dienstleistungen umfassen.
Darüber hinaus werden andere Werbekanäle genutzt, beispielsweise die Verwendung von Werbetafeln und Mundpropaganda sowie die Erstellung von Websites, auf denen unsere Dienstleistungen weltweit beworben werden.
Startkapital
Das Startkapital wird aus folgenden Quellen stammen: durch die Rettung der Eigentümer, einschließlich 250.000 US-Dollar, die speziell für diesen Zweck bereitgestellt wurden. Darüber hinaus werden wir uns auf eine Fremdfinanzierung in Höhe von 300.000 USD stützen, um das verbleibende Startkapital zu decken, das für die Aufnahme des Geschäfts erforderlich ist.
Dies ist ein Beispiel für einen Geschäftsplan für Finanzberater, der die Grundlagen enthält, die für jeden Finanzplan erforderlich sind, der das Vertrauen der Anleger in Kredite oder Investitionen gewinnen muss. Es wird erwartet, dass es bis jetzt kein Problem sein sollte, einen guten Geschäftsplan für Finanzberater zu erstellen.
Hier muss jedoch eine Schlussfolgerung gezogen werden; Dieser Artikel dient nur zu Demonstrationszwecken und sollte nicht direkt für Geschäftsvorfälle verwendet werden, da der Name und die verwendeten Nummern fiktiv sind.
es Beispiel eines Geschäftsplans für einen Finanzberater mit allen wichtigen Aspekten, aus denen ein Geschäftsplan bestehen sollte.
