TEMPLATE RENCANA BISNIS JASA KEUANGAN
Apakah Anda memiliki rencana untuk memulai bisnis penasihat keuangan tetapi tidak tahu bagaimana menulis rencana bisnis untuk bisnis masa depan Anda, tidak tahu seperti apa rencana kelangsungan bisnis, atau perlu mengajukan pinjaman?
Jika demikian, inilah yang Anda butuhkan untuk mewujudkan mimpi itu.
Untuk mempermudah Anda, saya akan menunjukkan contoh rencana bisnis jasa keuangan sehingga Anda dapat menggunakan format dan gaya untuk menulis rencana bisnis Anda secara efektif dan bebas stres.
Saya tahu sekarang Anda harus menyadari berbagai layanan keuangan yang diinvestasikan orang, jadi saya tidak perlu mulai memberi tahu Anda apa yang sudah Anda ketahui.
CONTOH RENCANA JASA KEUANGAN USAHA:
Berikut adalah contoh rencana bisnis untuk memulai bisnis jasa keuangan.
Saya akan menggunakan Freedom Investments LLC sebagai nama bisnis saya.
- Ringkasan bisnis plan
- Tujuan bisnis
- Status misi
- layanan
- Analisis Pasar
- Strategi dan pendekatan pasar
- Ringkasan bisnis plan
- Rencana keuangan
RINGKASAN BISNIS PLAN
Siapa kami
Freedom Investments LLC adalah perusahaan jasa keuangan standar yang menyediakan klien kami yang terhormat dengan nasihat keuangan, perencanaan keuangan, dan manajemen tentang bagaimana mereka dapat merencanakan jalan mereka menuju kebebasan finansial sesuai dengan skema yang telah dicoba dan diuji. Sebagai perusahaan pembiayaan swasta, kami berusaha untuk meningkatkan gaya hidup keuangan klien kami dengan menyediakan rencana yang nyaman untuk membantu mereka menikmati kehidupan setelah pensiun.
Mengapa kita melakukan ini?
Sangat jelas bahwa beberapa orang tidak memiliki rencana bagaimana mereka dapat menjadi bebas finansial dalam waktu dekat, sementara beberapa yang masih tidak mampu membayar jasa penasihat keuangan, oleh karena itu layanan kami secara elektronik dengan biaya yang terjangkau. sehingga rata-rata orang bisa mendapatkan nasihat keuangan yang dapat membantu dan merogoh kocek mereka.
administrasi
Tim manajemen Freedom Investments terdiri dari para profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di sektor keuangan, selalu siap memberikan nasihat keuangan profesional kepada klien.
TUJUAN BISNIS
Tujuan kami sederhana;
• Menjadi perusahaan jasa keuangan terkemuka di Eropa ketika klien membutuhkan nasihat dan bimbingan keuangan.
• Menarik lebih banyak orang untuk dapat menawarkan rencana / solusi keuangan yang layak untuk kehidupan mereka melalui layanan kami.
• Dapatkan laba bersih $200,000 di tahun pertama.
• Dianggap sebagai aset bagi klien kami dan perusahaan yang terhormat dan jujur yang bersemangat tentang klien.
STATUS MISI
Menyediakan klien utama kami dengan layanan keuangan terbaik sehingga kami tidak hanya dianggap sebagai layanan keuangan lain, tetapi juga mitra yang sangat diperlukan dalam industri ini.
Servicios
Freedom Investments LLC menawarkan nasihat keuangan yang meliputi:
• Manajemen aset.
• Penciptaan dan pengelolaan aset.
• Investasi
• Layanan pensiun.
• Perencanaan anggaran dan keuangan.
• Saran fiskal
Biaya layanan kami mirip dengan sistem biaya perantara biasa, tergantung pada jenis layanan yang Anda beli.
ANALISIS PASAR
Freedom Investments LLC telah mengidentifikasi dua pasar terpisah yang menjadi fokus untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pasar-pasar ini telah dibagi menjadi orang-orang yang berpenghasilan kurang dari $1 juta dan orang-orang yang berpenghasilan lebih dari $1 juta setahun.
Sebagai pemain terkemuka di industri jasa keuangan, kami tidak hanya mengkhususkan diri dalam memberikan nasihat keuangan pada reksa dana dan obligasi seperti penyedia layanan lainnya. Kami mencari berbagai cara di mana klien kami dapat memperkaya diri mereka sendiri dalam waktu dekat dengan mendistribusikan saham layanan kami, real estat, reksa dana, perusahaan teknologi, dll.
Segmentasi pasar
Freedom Investments LLC telah membagi target pasar menjadi dua kelompok berbeda berdasarkan pendapatan tahunan mereka.
Kurang dari $1 juta per tahun: Mereka adalah orang-orang kelas menengah yang lebih mementingkan keamanan dalam mengelola keuangan mereka. Mereka mengendarai mobil biasa dan memiliki barang-barang mewah yang tidak terlalu mahal bagi mereka.
Karena orang-orang ini tidak memiliki banyak uang untuk membeli layanan investasi seperti real estat dan obligasi federal, dan mereka juga takut kehilangan uang hasil jerih payah mereka, kami lebih memilih untuk menyediakan layanan keuangan seperti investasi dalam saham dan reksa dana karena mereka memiliki risiko sedang. .
Lebih dari $ 1 juta setahun: Mereka adalah elit, kadang-kadang disebut sebagai masyarakat kelas atas. Mereka memiliki lebih dari $ 1 juta tunai dan memegang posisi eksekutif di perusahaan besar atau menjalankan bisnis multi-juta dolar.
Orang-orang ini lebih peduli dengan pengembalian investasi daripada risiko terkait karena mereka tidak takut mengambil risiko. Kami melibatkan orang-orang ini dalam layanan seperti investasi real estat, sumur minyak, emas dan perak, dll.
Strategi segmen pasar sasaran
Freedom Investments LLC telah memilih segmen pasar ini karena di dalamnya kami menemukan minat utama kami dan kami memiliki strategi yang baik untuk memenuhi kebutuhan kedua pasar. Kelompok-kelompok ini memiliki uang dan keinginan, tetapi tidak tahu di mana harus menginvestasikan uang mereka, selain memperoleh pengembalian investasi yang wajar.
STRATEGI DAN PENDEKATAN PASAR
Freedom Investments akan menggunakan keuntungan marjinalnya dari layanan keuangan yang ramah klien untuk mendorong orang membuat keputusan keuangan yang baik dengan menggunakan moto “berpikir ke depan, bertindak sekarang.”
Kampanye penjualan akan didasarkan pada metrik yang menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang menawarkan jenis layanan ini sebagai sumber informasi seperti kami.
RINGKASAN KONTROL
Freedom Investments akan dikelola oleh tim profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri jasa keuangan. Tim akan dipimpin oleh Sarah Scofield, yang memiliki gelar BA dan MA di bidang ekonomi dan keuangan.
Sarah telah bekerja untuk Salomon Smith Barney, di mana dia telah bekerja di departemen investasi selama 8 tahun. Kami melakukan yang terbaik untuk membantu kami membangun bisnis impian kami dan memenuhi harapan pelanggan kami.
RENCANA KEUANGAN
Freedom Investments LLC mengharapkan untuk menghasilkan margin kotor 20-25% dengan proyeksi penjualan investasi mulai dari $ 3,200,155 untuk tahun fiskal 2016 hingga $ 3,450,234 untuk tahun fiskal 2018 dan $ 3,635,542 untuk tahun fiskal 2018 …
Titik impas analisis
Saldo Pendapatan Bulanan $20,500
Asumsi
Biaya variabel bunga rata-rata 59%
Perkiraan Biaya Bulanan Tetap $ 7,050
Inilah, contoh rencana bisnis jasa keuangan untuk Anda gunakan.
