FINANČNÝ PORADCA VZOREK OBCHODNÝ PLÁN
Táto šablóna plánu podnikania veľmi komplexne odpovedá na naliehavé otázky o ťažkostiach pri písaní plánu a formáte, ktorý je potrebné dodržiavať.
Ale skôr ako začneme, tu je pár tipov, čo zahrnúť do dobrého podnikateľského plánu.
Mal by rozprávať zaujímavý príbeh o vašom podnikaní; musí byť zameraný, jasný a presný; musí definovať obchodné ciele a zámery; musí vštepovať disciplínu a obchodnú logiku; V neposlednom rade by mal byť pravidelne aktualizovaný.
Tu je ukážkový podnikateľský plán na začatie podnikania v oblasti finančného poradenstva.
– Zhrnutie
– Produkty a služby
– Koncepčné vyhlásenie
– Stav misie
– Analýza / trendy trhu
– Náš cieľový trh
– Marketingová a predajná stratégia
– menšia výhoda
– Zdroje príjmu
– Prognóza predaja
– Platobné kanály
– Reklama a reklamná stratégia
– Počiatočný kapitál
Zhrnutie
Fidelity Financial Advisors LLC, so sídlom v New Jersey, bude ponúkať finančné poradenské služby pre firmy a jednotlivcov. Služby, ktoré bude Fidelity Financial Advisors poskytovať, budú pokrývať široký rozsah finančných služieb vrátane služieb ako účtovníctvo, audit a poistenie a množstvo ďalších finančných služieb.
Naše služby sa dostanú k tým, ktorí odchádzajú do dôchodku a potrebujú spoľahlivé finančné poradenstvo, ako aj k tým, ktorí sa pokúšajú dosiahnuť finančný cieľ. Toto je dodatok k poradenským službám poskytovaným našim podnikovým klientom a v ich mene. Tieto služby budú klientom poskytované za výhodné ceny.
Produkty a služby
Poskytovaním rôznych služieb v sektore finančného poradenstva poskytneme v spoločnosti Fidelity Financial Advisors LLC služby finančného poradenstva v kritických oblastiach, ako je tvorba a správa bohatstva, finančné audity, správa dôchodkov, nasmerovanie dôchodkových fondov do dobrých investičných nástrojov, vytváranie bohatstva. , poisťovacie poradenské služby, daňové poradenstvo a rad ďalších finančných poradenských služieb pokrývajúcich celú škálu finančných poradenských služieb.
Vyhlásenie konceptu
V spoločnosti Fidelity Financial Advisors LLC je našou víziou poskytovať prvotriedne služby finančného poradenstva, aké v odvetví finančného poradenstva nemajú obdobu.
Okrem toho sa riadime profesionalitou a ku každému klientovi sa správame rovnako starostlivo a pozorne.
Stav misie
Našim poslaním v sektore finančného poradenstva je poskytovať vysoko profesionálne služby, ale zároveň nevyžaduje vysoké náklady.
Deje sa to s cieľom zaistiť, aby naši klienti, firemní aj jednotlivci, mali pri obchodovaní s nami dôveru a dôveru.
Tieto služby budú poskytovať vysoko profesionálne, vyškolené a kompetentné ruky s rozsiahlymi znalosťami služieb finančného poradenstva.
Analýza / trendy trhu
Odvetvie finančných poradenských služieb prešlo zmenami, ktoré boli do značnej miery spôsobené pokrokom v technológiách. Finančné poradenské služby už nie sú doménou firemného sveta a bohatých; stali sa dostupnými aj pre ľudí s nízkymi a strednými príjmami.
Už neexistujú štandardizované sadzby ako kedysi. Vďaka týmto zmenám tieto zmeny využijeme na poskytovanie výnosných služieb zákazníkom zo všetkých oblastí života zavedením proprietárnych nástrojov, ktoré budú fungovať online pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú túto možnosť.
Tieto nástroje, ktoré budú stáť malý poplatok, možno použiť na posúdenie vašej aktuálnej finančnej situácie a zistenie, či vám nehrozí riziko alebo nepotrebujete niektoré z našich služieb.
Náš cieľový trh
Náš cieľový trh zahŕňa široké spektrum spoločnosti a zahŕňa dôchodcov, dôchodcov, podnikateľov, podnikové organizácie, podniky, vlastníkov a vývojárov, vládne agentúry a agentúry a dodávateľov okrem iných sektorov spoločnosti, ktorým budeme poskytovať naše služby.
mierna výhoda
Našou menšou silnou stránkou v sektore finančných poradenských služieb je spájanie profesionálov z rôznych prostredí s rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami v oblasti poskytovania finančných poradenských služieb. Títo odborníci dostanú primeranú kompenzáciu, aby boli motivovaní urobiť maximum.
Keď si uvedomíme, že peniaze samy osebe nezaručujú motiváciu, zaistíme, aby podpora týchto profesionálov bola pre nás prvoradá. To zaisťuje, že sú zase lojálni voči našim zákazníkom.
Zdroje príjmu
Zdrojom našich informácií sú rôzne služby, ktoré poskytujeme. Tieto služby budú zahŕňať retenčné služby, daňovú prípravu, správu majetku, poisťovacie poradenské služby, správu a tvorbu majetku, investičné poradenské služby a množstvo ďalších zdrojov príjmu.
Prognóza predaja
V prvých troch rokoch poskytovania spoľahlivých služieb finančného poradenstva našim váženým klientom sa očakáva, že zdvojnásobíme naše počiatočné finančné investície. V nasledujúcej tabuľke sa to prejavuje takto:
– Prvý rok 200,000 XNUMX dolárov
– Druhý rok 450,000 XNUMX USD
– Tretí rok 1,200,000 XNUMX dolárov
Platobné kanály
Platobné kanály, ktoré budú použité na prijímanie platieb od zákazníkov, budú široké, aby vyhovovali rôznym režimom. Z tohto dôvodu budeme akceptovať nasledujúce platobné kanály: platby v hotovosti, platby POS, šeky, online bankové prevody a ďalšie nové inovácie v oblasti platieb, ktoré môžu byť účinné a pohodlné pre zákazníkov.
Reklama a reklamná stratégia
Pri pokuse o uvedenie našich služieb na cieľový trh použijeme reklamné stratégie a stratégie, ktoré zahŕňajú používanie tradičných médií, ako sú časopisy, miestne rozhlasové a televízne stanice, na inzerciu našich služieb.
Okrem toho sa budú využívať aj ďalšie reklamné kanály, ako napríklad používanie billboardov a hovorených inzerátov, ako aj vytváranie webových stránok, ktoré celosvetovo propagujú naše služby.
Počiatočné imanie
Počiatočný kapitál bude pochádzať z nasledujúcich zdrojov; záchrana majiteľov, ktorá zahŕňa 250.000 300,000 dolárov špeciálne určených na tento účel. Okrem toho budeme mať XNUMX XNUMX dolárov na financovanie dlhu na pokrytie zostávajúceho počiatočného kapitálu potrebného na hostenie podniku.
Toto je ukážkový obchodný plán finančného poradcu, ktorý obsahuje základy potrebné pre každý finančný plán, ktorý si potrebuje získať dôveru investorov, pokiaľ ide o pôžičky alebo investície. Dúfame, že v tomto mieste by nemal byť problém napísať dobrý podnikateľský plán finančného poradenstva.
Tu je však potrebné urobiť záver; Tento článok slúži len na ukážkové účely a nemal by sa používať priamo na žiadne obchodné transakcie, pretože použité meno a čísla sú fiktívne.
ESO Príklad podnikateľského plánu pre finančného poradcu so všetkými najdôležitejšími aspektmi toho, z čoho by mal podnikateľský plán pozostávať.
