ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Да ли имате план за покретање финансијског саветовања, али не знате како да напишете пословни план за своје будуће пословање, не знате како изгледа план континуитета пословања или морате да се пријавите за кредит?
Ако је тако, ово је оно што вам је потребно да бисте остварили тај сан.
Да бих вам олакшао ствари, показаћу вам пример како пословни план финансијских услуга изгледа, тако да можете да користите формат и стил да напишете свој ефикасно и без стреса.
Знам да сте до сада требали бити свесни различитих финансијских услуга у које људи улажу, па не морам да вам говорим оно што већ знате.
ПРИМЕРИ ПЛАНОВА ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА:
Ево узорка пословног плана за покретање пословања финансијских услуга.
Користићу Фреедом Инвестментс ЛЛЦ као своје пословно име.
- Резиме пословног плана
- Пословни циљеви
- Статус мисије
- услуге
- Анализа тржишта
- Тржишни приступ и стратегија
- Резиме пословног плана
- Финансијски план
РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
Ко смо ми
Фреедом Инвестментс ЛЛЦ је стандардна компанија за финансијске услуге која нашим цијењеним клијентима пружа финансијске савјете, финансијско планирање и управљање о томе како могу испланирати свој пут до финансијске слободе према провјереној шеми. Као приватна финансијска компанија, настојимо побољшати финансијски начин живота наших клијената пружајући прикладан план који ће им помоћи да уживају у животу након одласка у пензију.
Зашто ово радимо
Сасвим је очигледно да неки људи немају планове о томе како у блиској будућности могу постати финансијски слободни, док неки који то још увек не могу себи приуштити услуге финансијског саветника, стога су наше услуге електронским путем приступачна накнада. тако да просечна особа може добити финансијски савет који може помоћи и задржати рупе у џеповима.
администрација
Менаџмент тим Фреедом Инвестментс -а чине професионалци са више од 10 година искуства у финансијском сектору, увек спремни да клијентима пруже професионалне финансијске савете.
ПОСЛОВНИ ЦИЉЕВИ
Наши циљеви су једноставни;
• Бити водећа компанија за финансијске услуге у Европи када клијентима требају финансијски савети и смернице.
• Привуците више људи како би путем наших услуга могли понудити одрживе финансијске планове / рјешења за своје животе.
• Зарадите нето добит од 200,000 УСД у првој години.
• Сматрати се имовином наших клијената и угледном и поштеном компанијом која је страствена према клијентима.
СТАТУС МИСИЈЕ
Пружимо нашим кључним клијентима најбоље финансијске услуге тако да нас не сматрају само још једном финансијском услугом, већ и незаменљивим партнером у индустрији.
УСЛУГЕ
Фреедом Инвестментс ЛЛЦ нуди финансијске савете који укључују:
• Управљање имовином.
• Стварање и управљање имовином.
• Инвестиције
• Пензијске услуге.
• Буџет и финансијско планирање.
• Фискални савети
Наше накнаде за услуге сличне су редовном систему накнада за посредовање, у зависности од врсте услуге коју купујете.
АНАЛИЗА ТРЖИШТА
Фреедом Инвестментс ЛЛЦ је већ идентификовао два одвојена тржишта на која се треба усредсредити како би задовољила ваше потребе. Ова тржишта су подељена на људе који зарађују мање од милион долара и људе који зарађују више од милион долара годишње.
Као водећи играч у индустрији финансијских услуга, не само да смо специјализовани за пружање финансијских савета о заједничким фондовима и обвезницама као и други пружаоци услуга. Тражимо различите начине на које се наши клијенти могу обогатити у блиској будућности дистрибуцијом наших деоница услуга, некретнина, заједничких фондова, технолошких компанија итд.
Сегментација тржишта
Фреедом Инвестментс ЛЛЦ је поделило циљно тржиште у две различите групе на основу њихове годишње зараде.
Мање од милион долара годишње: То су људи средње класе који се више брину о безбедности када је у питању управљање њиховим финансијама. Возе обичне аутомобиле и поседују луксузне ствари које им нису прескупе.
Будући да ти људи немају много новца за куповину инвестиционих услуга попут некретнина и савезних обвезница, а такође се плаше губитка тешко зарађеног новца, радије пружамо финансијске услуге попут улагања у акције и заједничка средства јер имају умерен ризик ..
Више од милион долара годишње: Они су елита, која се понекад назива и вишом класом друштва. Имају више од милион долара у готовини и држе извршне положаје у великим компанијама или воде послове вредне више милиона долара.
Ове људе више брине поврат улагања него повезани ризици јер се не плаше преузимања ризика. Укључујемо ове људе у услуге као што су улагање у некретнине, нафтни бунари, злато и сребро итд.
Стратегија циљног сегмента тржишта
Фреедом Инвестментс ЛЛЦ одабрао је ове сегменте тржишта јер у њима налазимо наш главни интерес и имамо добре стратегије за задовољавање потреба оба тржишта. Ове групе имају новца и жеље, али не знају где да уложе свој новац, поред постизања разумног поврата улагања.
СТРАТЕГИЈА И ПРИСТУП ТРЖИШТУ
Фреедом Инвестментс ће искористити своју маргиналну предност финансијских услуга прилагођених клијентима да охрабри људе да доносе здраве финансијске одлуке користећи мото „мисли унапред, делуј сада“.
Продајна кампања ће се заснивати на показатељима који указују да нико други не нуди ову врсту услуге као извор информација попут нас.
РЕЗИМЕ КОНТРОЛЕ
Фреедом Инвестментс ће управљати тим професионалаца са више од 10 година искуства у индустрији финансијских услуга. Тим ће водити Сарах Сцофиелд, која је дипломирала економију и финансије.
Сарах је радила за Саломон Смитх Барнеи, где је радила у одељењу за инвестиције 8 година. Трудимо се да нам помогнемо да изградимо посао из снова и испунимо очекивања наших купаца.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Фреедом Инвестментс ЛЛЦ очекује да генерише 20-25% бруто марже са пројектованом продајом инвестиција у распону од 3,200,155 УСД за фискалну 2016. до 3,450,234 УСД за фискалну 2018. и 3,635,542 УСД за фискалну 2018. …
Тачка рентабилности анализе
Месечни биланс прихода 20,500 XNUMX УСД
Претпоставке
Променљива цена просечне камате 59%
Процењени фиксни месечни трошкови 7,050 УСД
Овде је, пример пословног плана финансијских услуга за вашу употребу.