KẾ HOẠCH KINH DOANH MẪU TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Mẫu kế hoạch kinh doanh này trả lời các câu hỏi cấp thiết về những khó khăn khi viết kế hoạch và định dạng cần tuân theo một cách rất toàn diện.
Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, đây là một số mẹo về những gì cần bao gồm trong một kế hoạch kinh doanh tốt.
Nó sẽ kể một câu chuyện thú vị về doanh nghiệp của bạn; nó phải tập trung, rõ ràng và chính xác; phải xác định mục tiêu và mục tiêu kinh doanh; nó phải thấm nhuần kỷ luật và logic kinh doanh; Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó phải được cập nhật thường xuyên.
Dưới đây là một kế hoạch kinh doanh mẫu để bắt đầu kinh doanh tư vấn tài chính.
– Tóm lược
– Sản phẩm và dịch vụ
– Tuyên bố khái niệm
– Tình trạng nhiệm vụ
– Phân tích / xu hướng thị trường
– Thị trường mục tiêu của chúng tôi
– Chiến lược tiếp thị và bán hàng
– lợi thế nhỏ
– Nguồn thu nhập
– Dự báo doanh số bán hàng
– Các kênh thanh toán
– Quảng cáo và chiến lược quảng cáo
– Vốn ban đầu
tóm lại
Fidelity Financial Advisors LLC, có trụ sở tại New Jersey, sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân. Các dịch vụ mà Fidelity Financial Advisors sẽ cung cấp sẽ bao gồm một loạt các dịch vụ tài chính, bao gồm các dịch vụ như kế toán, kiểm toán và bảo hiểm, và một loạt các dịch vụ tài chính khác.
Dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp cận những người sắp nghỉ hưu và cần lời khuyên tài chính đáng tin cậy, cũng như những người đang cố gắng đạt được mục tiêu tài chính. Điều này bổ sung cho các dịch vụ tư vấn được cung cấp cho và thay mặt cho các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Các dịch vụ này sẽ được cung cấp cho khách hàng với mức giá có lợi.
Sản phẩm và dịch vụ
Cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau trong lĩnh vực tư vấn tài chính, tại Fidelity Financial Advisors LLC, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính trong các lĩnh vực quan trọng như tạo và quản lý tài sản, kiểm toán tài chính, quản lý hưu trí, chuyển các quỹ hưu trí thành các phương tiện đầu tư tốt, tạo ra của cải. , dịch vụ tư vấn bảo hiểm, tư vấn thuế và một loạt các dịch vụ tư vấn tài chính khác bao gồm đầy đủ các dịch vụ tư vấn tài chính.
Tuyên bố khái niệm
Tại Fidelity Financial Advisors LLC, tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính hàng đầu chưa từng có trong ngành tư vấn tài chính.
Ngoài ra, chúng tôi được hướng dẫn bởi sự chuyên nghiệp và đối xử với mỗi khách hàng với sự quan tâm và chăm sóc như nhau.
Tình trạng nhiệm vụ
Sứ mệnh của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn tài chính là cung cấp các dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao nhưng đồng thời không đòi hỏi chi phí cao.
Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi, cả doanh nghiệp và cá nhân, có niềm tin và sự tin tưởng khi kinh doanh với chúng tôi.
Các dịch vụ này sẽ được cung cấp bởi những bàn tay có chuyên môn cao, được đào tạo và có năng lực với kiến thức sâu rộng về dịch vụ tư vấn tài chính.
Phân tích / xu hướng thị trường
Ngành dịch vụ tư vấn tài chính đã trải qua những thay đổi chủ yếu nhờ những tiến bộ trong công nghệ. Dịch vụ tư vấn tài chính không còn là lĩnh vực của giới doanh nghiệp và giới giàu có; chúng đã trở nên khả dụng ngay cả với những người có thu nhập thấp và trung bình.
Không còn tỷ lệ tiêu chuẩn hóa như trước đây nữa. Với những thay đổi này, chúng tôi sẽ tận dụng những thay đổi này để cung cấp các dịch vụ có lợi cho khách hàng từ mọi tầng lớp xã hội bằng cách giới thiệu các công cụ độc quyền sẽ hoạt động trực tuyến cho những khách hàng thích tùy chọn này.
Những công cụ này, sẽ tốn một khoản phí nhỏ, có thể được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính hiện tại của bạn và tìm hiểu xem bạn có gặp rủi ro hoặc cần bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi hay không.
Thị trường mục tiêu của chúng tôi
Thị trường mục tiêu của chúng tôi trải dài trên nhiều phạm vi xã hội và bao gồm những người đã nghỉ hưu, về hưu, doanh nhân, tổ chức công ty, doanh nghiệp, chủ sở hữu và nhà phát triển, các cơ quan chính phủ và cơ quan và nhà thầu, trong số các lĩnh vực khác của xã hội mà chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ của mình.
lợi thế nhẹ
Thế mạnh nhỏ của chúng tôi trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính là tập hợp các chuyên gia từ các nền tảng khác nhau với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính. Những chuyên gia này sẽ được bồi thường thỏa đáng để giúp họ có động lực làm việc tốt nhất của mình.
Khi chúng tôi nhận ra rằng chỉ có tiền không đảm bảo động lực, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng sự hỗ trợ của những chuyên gia này là mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi. Điều này đảm bảo rằng họ trung thành với khách hàng của chúng tôi.
Nguồn thu nhập
Các nguồn thông tin của chúng tôi là các dịch vụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Các dịch vụ này sẽ bao gồm dịch vụ lưu giữ, khai thuế, quản lý tài sản, dịch vụ tư vấn bảo hiểm, quản lý và tạo lập của cải, dịch vụ tư vấn đầu tư và nhiều nguồn thu nhập khác.
Dự báo doanh số bán hàng
Trong ba năm đầu tiên cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính đáng tin cậy cho các khách hàng có giá trị, chúng tôi dự kiến sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư tài chính ban đầu của mình. Điều này được phản ánh trong bảng sau:
– Năm đầu tiên $ 200,000
– Năm thứ hai 450,000 USD
– Năm thứ ba $ 1,200,000
Các kênh thanh toán
Các kênh thanh toán sẽ được sử dụng để nhận các khoản thanh toán từ khách hàng sẽ rộng rãi để đáp ứng các chế độ khác nhau. Do đó, chúng tôi sẽ chấp nhận các kênh thanh toán sau: thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán qua máy POS, nhận séc, chuyển khoản ngân hàng trực tuyến và các cải tiến thanh toán mới khác có thể hiệu quả và thuận tiện cho khách hàng.
Quảng cáo và chiến lược quảng cáo
Khi cố gắng tiếp thị dịch vụ của mình tới thị trường mục tiêu, chúng tôi sẽ sử dụng các chiến lược và chiến lược quảng cáo bao gồm việc sử dụng các phương tiện truyền thống như tạp chí, đài phát thanh và truyền hình địa phương để quảng cáo dịch vụ của mình.
Ngoài ra, các kênh quảng cáo khác sẽ được sử dụng, chẳng hạn như sử dụng bảng quảng cáo và truyền miệng, cũng như tạo ra các trang web quảng cáo dịch vụ của chúng tôi trên toàn cầu.
Vốn ban đầu
Nguồn vốn ban đầu sẽ đến từ các nguồn sau; tiết kiệm cho chủ sở hữu, bao gồm 250.000 đô la được đánh dấu đặc biệt cho mục đích này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có 300,000 đô la vay nợ để trang trải số vốn ban đầu còn lại cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh.
Đây là một kế hoạch kinh doanh của cố vấn tài chính mẫu, bao gồm những điều cơ bản cần thiết cho bất kỳ kế hoạch tài chính nào cần đạt được sự tin tưởng của các nhà đầu tư về các khoản vay hoặc đầu tư. Hy vọng rằng tại thời điểm này, làm thế nào để viết một kế hoạch kinh doanh tư vấn tài chính tốt không phải là một vấn đề.
Tuy nhiên, một kết luận phải được rút ra ở đây; Bài viết này chỉ dành cho mục đích trình diễn và không được sử dụng trực tiếp cho bất kỳ giao dịch kinh doanh nào vì tên và số được sử dụng là hư cấu.
ESO Ví dụ về một kế hoạch kinh doanh cho một nhà tư vấn tài chính với tất cả các khía cạnh quan trọng nhất của kế hoạch kinh doanh nên bao gồm những gì.
