資産およびウェルスマネジメント事業計画テンプレート
金融サービスセクターが成長するにつれて、ますます多くの人々がその幅広いサービスにますます依存するようになっています。 これは、これらのスキルを持っている人にとっては朗報です。
あなたはこのカテゴリーに分類されますか？ もしそうなら、読み続けてください。
私たちのお金の管理事業計画はあなたのために特別に書かれました。 私たちは良い計画の価値を理解しています。
したがって、このサンプルでは、必要なすべての基本を説明します。
このチュートリアルに従う一方で、完全に実装することも検討してください。 これがケーキのアイシングです。
言い換えれば、それはあなたの成功の可能性を高めます。
これは、お金の管理を始めるためのサンプルビジネスプランです。
– エグゼクティブサマリー
フィデリティインベストメンツは、幅広い商品を提供するファイナンシャルアドバイザリーサービスです。 私たちのチームは、高度な資格を持つスペシャリストで構成されています。 さらに、それらは私たちのブランドを反映するように慎重に選択されています。 本社はニュージャージー州の中心部にあります。 これは、個人および法人の両方のクライアントからの当社のサービスに対する高い需要によるものです。 さらに、非の打ちどころのないサービスが私たちを駆り立てます。 したがって、顧客満足は私たちの主な目標です。
ほかに何か？ 私たちはニュージャージーを超えて拡大することを約束します。 これは、私たちの存在をより多くの州に拡大することを伴います。
ウェルスマネジメントサービスはさまざまです。 したがって、これらのいくつかを提案します。 これらのいくつかには、投資計画、税務計画、教育計画、退職計画、および債務管理が含まれます。 その他は、特別な状況、資産保全、資産計画、保険です。 そのようなサービスは不可欠ですが、私たちは自分自身を制限しません。 私たちは、発生する可能性のある財政状況に対するさらなる解決策を開発することにオープンです。
私たちの使命は簡単です！ 一流のファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。 これは、業界のベストプラクティスを使用して実現されます。 これは、最高のハンドを見つけるための私たちの努力に影響を与えました。 その結果、最高のものしか与えられません。 これは、私たちが行うことの重要性を反映しています。 また、お客様に与える価値も示しています。
私たちはペティネスを大切にしています。 したがって、私たちはイノベーションを受け入れています。 これで私たちは好意的に食べることができます。
したがって、私たちの目標は、最大の金融サービスプロバイダーのランクを突破することです。 これには目的がないわけではありません。 したがって、これが達成される5年の期間があります。 これにも多くの作業が必要です。
適切な資金がなければ、私たちは目標を達成できません。 そこで、十分な資金を調達する方法を模索しました。 本格的な仕事には780,000米ドルが必要です。これは事務機器を購入するときに使用されます。
その他の機器には、ソフトウェア、コンピューター、オフィスレンタルが含まれます。 これらの費用は全体の約70％になるはずです。 30％は経常経費に充てられます。 また、給与もカバーしています。
私たちは自分たちの長所と短所を注意深く特定しました。 これは私たちの仕事にとって非常に重要です。
そのため、重要なパフォーマンス指標を研究するために専門家を雇いました。 予想通り、これは有用な情報を提供しました。 それで、彼らは何ですか？ それらは以下で構成されています。
わたし。 力
私たちの強さを知ることで、私たちは努力を倍加することができました。 したがって、効率を高めることにより、サービスを向上させます。 そのような強みは、私たちの労働力の質にあります。 さらに、当社の事業構造により、効率を向上させることができます。 後者は持続可能な成長を達成するのに非常に役立ちます。
II。 弱点
他の人は弱さを恐れていますが、改善の余地があります。 したがって、私たちの特定の弱点を知ることは私たちに改善の利点を与えました。 これが私たちがしたことです。 現在の規模や能力など、私たちの弱点が特定されています。 これにより、オプションが制限される可能性があります。
言い換えれば、それは私たちの操作を過負荷にする可能性があります。 しかし、治療法があります。 私たちは当初から短期間で生産性の向上に取り組んでいます。
iii。 機会
機会はありますか？ もちろんあります！ 私たちのサービスに対する需要の高まりは、私たちに大きな自信を与えてくれます。 コンサルティングサービスが優れているほど、需要は高くなります。 また、私たちの幅広い連絡先は利点です。 これにより、ネットワークを拡張できます。 これは、後援に直接影響します。
iv。 脅威
ビジネス上の脅威は明らかです。 私たちの場合、これは厳格な財政政策または規制の形でもたらされます。 不況の脅威も高まっています。 これらは私たちが直面しなければならない本当の危険です。 これは事実ですが、ポジティブはネガティブを上回ります。
資産管理サービスの流入があります。 しかし、これは私たちの活動を制限するものではありません。 私たちは、能力を強化するためにいくつかの財務パッケージを開発しました。 さらに、私たちは新しいイノベーションを受け入れています。 私たちは革新的なサービスの最前線に立つよう努めています。
私たちの明らかな利点は、金融専門家の専門知識にあります。 これらは、重要なスキルと経験を持つ人々です。 また、業界での経験もあります。 彼らの助けを借りて、私たちはより多様な産業を創造することを確信しています。
後援は売上に影響します。 それは非常に重要です。 したがって、収益性をよりよく理解するために、業界の傾向を調査しました。 3年間がカバーされ、いくつかの前向きなニュースがもたらされました。 結果は次の図にまとめられています。
マーケティングは販売の不可欠な部分です。 これがなければ、ほとんどまたは何も達成されません。 売上を伸ばすためのマーケティング計画があります。 これは、当社のマーケティング部門によって調整されます。 これには、印刷物や電子広告の使用が含まれます。 他の戦略には、ソーシャルメディアやウェブサイトの使用が含まれます。 したがって、以下のアプローチを使用します。
これは サンプルの資金管理事業計画 簡素化されたアプローチを提供します。 これが明確な行動計画の作成に役立つことを願っています。 また、プロセスを急がないことをお勧めします。 それが書かれたら、適切なブレインストーミングと実装が必要です。
