ファイナンシャルコンサルタントのサンプル事業計画
このサンプルビジネスプランは、プランを書くことの難しさと従うべきフォーマットについての差し迫った質問に非常に包括的な方法で答えます。
しかし、始める前に、良いビジネスプランに何を含めるべきかについてのヒントをいくつか紹介します。
彼はあなたのビジネスについて興味深い話をする必要があります。 焦点を絞り、明確かつ正確にする必要があります。 彼はビジネスの目標と目的を定義する必要があります。 彼はビジネスの規律と論理を植え付ける必要があります。 最後になりましたが、定期的に更新する必要があります。
これはファイナンシャルアドバイザー会社を始めるためのサンプルビジネスプランです。
–まとめ
– 製品とサービス
–コンセプトステートメント
– ミッションステートメント
–市場分析/トレンド
–私たちのターゲット市場
–販売およびマーケティング戦略
–マイナーな利点
– 収入源
– 販売予測
–支払いチャネル
–広告および広告戦略
– 当初の資本金
概要
ニュージャージーに本拠を置くFidelityFinancial Advisors LLCは、企業や個人にファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。 フィデリティファイナンシャルアドバイザーが提供するサービスは、会計、監査、保険などのサービスを含む幅広い金融サービス、およびその他のさまざまな金融サービスをカバーします。
私たちのサービスは、退職して信頼できる財務アドバイスを必要としている人々、および財務目標を達成しようとしている人々に到達します。 これは、法人顧客に提供され、法人顧客に代わって提供されるコンサルティングサービスに追加されます。 これらのサービスは、費用対効果の高い価格でクライアントに提供されます。
製品とサービス
ファイナンシャルアドバイザリーセクターでさまざまなサービスを提供するFidelityFinancial Advisors LLCは、富の創出と管理、財務監査、退職後の管理、年金基金の優れた投資手段へのチャネル化、富の創出などの重要な分野でファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します。 、保険アドバイザリーサービス、税務アドバイス、およびファイナンシャルアドバイザリーサービスの全範囲をカバーするその他のファイナンシャルアドバイザリーサービスの範囲。
コンセプトステートメント
Fidelity Financial Advisors LLCのビジョンは、ファイナンシャルアドバイザリー業界で比類のない世界クラスの質の高いファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供することです。
さらに、私たちはプロ意識に導かれ、各クライアントを同じ注意と注意を払って扱います。
ミッションステートメント
金融コンサルティング部門における私たちの使命は、高度に専門的なサービスを提供することですが、同時に高いコストを必要としません。
これは、企業と個人の両方のクライアントが私たちとビジネスを行うことに自信と信頼を持っていることを保証するために行われます。
これらのサービスは、ファイナンシャルアドバイザリーサービスに関する幅広い知識を備えた、高度に専門的で熟練した有能な手によって提供されます。
市場分析/トレンド
ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門は、主にテクノロジーの進歩によって変化を遂げました。 ファイナンシャルアドバイザリーサービスは、もはや企業界や富裕層の領域ではありません。 中低所得者でも利用できるようになりました。
以前のように標準化された料金はもうありません。 これらの変更により、これらの変更を利用して、このオプションを希望するクライアント向けにオンラインで機能する独自のツールを導入することにより、あらゆる分野のクライアントに費用効果の高いサービスを提供します。
少額の費用がかかるこれらのツールを使用して、現在の財政状態を評価し、彼/彼女が危険にさらされているか、または当社のサービスが必要かどうかを確認できます。
私たちのターゲット市場
私たちのターゲット市場は社会の広い範囲に及び、退職者、退職者、起業家、企業組織、企業、不動産所有者と開発者、政府機関と代理店、そして私たちがサービスを提供する社会の他のセクターの請負業者を含みます。
わずかな利点
ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門における私たちの小さな強みは、ファイナンシャルアドバイザリーサービスの提供に関する豊富な経験と専門知識を持つさまざまなバックグラウンドを持つ専門家を集めることです。 これらの専門家は、最善を尽くす意欲を維持するために適切な報酬を受け取ります。
お金だけではモチベーションが保証されないことを認識しているので、これらの専門家のサポートが私たちの最初の関心事であることを確認します。 これにより、お客様に忠実であることが保証されます。
収入源
私たちの情報源は、私たちが提供するさまざまなサービスです。 これらのサービスには、源泉徴収サービス、税務申告、資産管理、保険アドバイザリーサービス、ウェルスマネジメントとクリエーション、投資アドバイザリーサービス、およびその他のさまざまな収入源が含まれます。
販売予測
大切なお客様に信頼できるファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供してから最初の3年間で、初期の金融投資は2倍以上になると予想されます。 これは、以下の表に次のように反映されています。
–初年度$ 200,000
– 2年目450,000米ドル
– 3年目$ 1,200,000
支払いチャネル
顧客からの支払いを受け取るために使用される支払いチャネルは、さまざまな制度に対応するために幅広くなります。 このため、現金支払い、POS支払い、小切手の受け取り、オンライン銀行振込、およびお客様にとって効果的で便利なその他の新しい支払い方法の支払いチャネルを受け入れます。
広告と広告戦略
当社のサービスをターゲット市場に売り込む際には、広告戦略と、雑誌、地元のテレビ、ラジオ局などの主流メディアを使用して当社のサービスを宣伝することを含む戦略を使用します。
さらに、看板や口コミの使用、世界中で当社のサービスを宣伝するWebサイトの作成など、他の広告チャネルが使用されます。
当初の資本金
スタートアップ資本は以下の資金源から調達されます。 この目的のために特別に割り当てられた250,000ドルを含む所有者を節約することによって。 さらに、事業をホストするために必要な残りのスタートアップ資本をカバーするために、30万ドルの負債による資金調達に依存します。
これはサンプルのファイナンシャルアドバイザービジネスプランであり、ローンや投資に関して投資家の信頼を得る必要のあるファイナンシャルプランに必要な基本事項が含まれています。 今では、優れたファイナンシャルコンサルタントの事業計画をどのように書くかは問題にならないはずです。
ただし、ここで結論を出す必要があります。 この記事はデモンストレーションのみを目的としており、使用されている名前と番号は架空のものであるため、ビジネストランザクションに直接使用しないでください。
それ ファイナンシャルコンサルタントのサンプルビジネスプラン 事業計画を構成するためのすべての最も重要な側面を備えています。
