TEMPLATE PELAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN KEWANGAN
Adakah anda mempunyai rancangan untuk memulakan perniagaan nasihat kewangan tetapi tidak tahu bagaimana menulis rancangan perniagaan untuk perniagaan masa depan anda, tidak tahu seperti apa rancangan kesinambungan perniagaan, atau perlu memohon pinjaman?
Sekiranya demikian, inilah yang anda perlukan untuk mewujudkan impian itu.
Untuk mempermudah anda, saya akan menunjukkan kepada anda contoh bagaimana rancangan perniagaan perkhidmatan kewangan agar anda dapat menggunakan format dan gaya untuk menulis karya anda dengan berkesan dan bebas dari tekanan.
Saya tahu sekarang anda harus menyedari pelbagai perkhidmatan kewangan yang dilaburkan oleh orang, jadi saya tidak perlu mula memberitahu anda apa yang sudah anda ketahui.
CONTOH PELAN PERKHIDMATAN KEWANGAN PERNIAGAAN:
Berikut adalah contoh rancangan perniagaan untuk memulakan perniagaan perkhidmatan kewangan.
Saya akan menggunakan Freedom Investments LLC sebagai nama perniagaan saya.
- Ringkasan Eksekutif
- Objektif perniagaan
- Status misi
- perkhidmatan
- Analisis pasaran
- Strategi dan pendekatan pasaran
- Ringkasan Eksekutif
- Pelan kewangan
RINGKASAN EKSEKUTIF
Siapa kita
Freedom Investments LLC adalah syarikat perkhidmatan kewangan standard yang memberikan nasihat kewangan, perancangan dan pengurusan kewangan kepada pelanggan kami yang terhormat mengenai bagaimana mereka dapat merancang jalan menuju kebebasan kewangan mengikut skema yang telah dicuba dan diuji. Sebagai syarikat kewangan swasta, kami berusaha untuk meningkatkan gaya hidup kewangan pelanggan kami dengan menyediakan rancangan yang mudah untuk membantu mereka menikmati kehidupan setelah bersara.
Mengapa kita melakukan ini
Cukup jelas bahawa sebilangan orang tidak mempunyai rancangan bagaimana mereka boleh bebas dari segi kewangan dalam masa terdekat, sementara ada yang masih tidak dapat mendapatkan khidmat penasihat kewangan, oleh itu perkhidmatan kami secara elektronik adalah bayaran yang berpatutan. sehingga rata-rata orang boleh mendapatkan nasihat kewangan yang dapat membantu dan menyimpan lubang di poket mereka.
Pentadbiran
Pasukan pengurusan Freedom Investments terdiri daripada profesional yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam sektor kewangan, sentiasa bersedia memberikan nasihat kewangan profesional kepada pelanggan.
OBJEKTIF PERNIAGAAN
Matlamat kami adalah sederhana;
• Untuk menjadi syarikat perkhidmatan kewangan terkemuka di Eropah apabila pelanggan memerlukan nasihat dan bimbingan kewangan.
• Menarik lebih ramai orang untuk dapat menawarkan rancangan / penyelesaian kewangan yang sesuai untuk kehidupan mereka melalui perkhidmatan kami.
• Dapatkan keuntungan bersih $ 200,000 pada tahun pertama.
• Untuk dianggap sebagai aset bagi pelanggan kami dan syarikat yang terhormat dan jujur ​​yang meminati pelanggan.
STATUS MISI
Sediakan perkhidmatan kewangan terbaik kepada pelanggan utama kami agar kami tidak hanya dianggap sebagai perkhidmatan kewangan lain, tetapi juga rakan kongsi yang sangat diperlukan dalam industri ini.
Servicios
Freedom Investments LLC menawarkan nasihat kewangan yang merangkumi:
• Pengurusan aset.
• Penciptaan dan pengurusan aset.
• Pelaburan
• Perkhidmatan pencen.
• Perancangan belanjawan dan kewangan.
• Nasihat fiskal
Bayaran perkhidmatan kami serupa dengan sistem bayaran broker biasa, bergantung pada jenis perkhidmatan yang anda beli.
ANALISIS PASARAN
Freedom Investments LLC telah mengenal pasti dua pasaran berasingan untuk ditumpukan untuk memenuhi keperluan anda. Pasaran ini telah dibahagikan kepada orang yang menghasilkan kurang dari $ 1 juta dan orang menghasilkan lebih dari $ 1 juta setahun.
Sebagai pemain utama dalam industri perkhidmatan kewangan, kami tidak hanya pakar dalam memberikan nasihat kewangan mengenai dana bersama dan bon seperti penyedia perkhidmatan lain. Kami mencari pelbagai cara di mana pelanggan kami dapat memperkayakan diri mereka dalam masa terdekat dengan mengagihkan bahagian perkhidmatan, harta tanah, dana bersama, syarikat teknologi, dll.
Segmentasi pasaran
Freedom Investments LLC telah membahagikan pasaran sasaran kepada dua kumpulan berbeza berdasarkan pendapatan tahunan mereka.
Kurang dari $ 1 juta setahun: Ini adalah golongan kelas menengah yang lebih mementingkan keselamatan ketika menguruskan kewangan mereka. Mereka memandu kereta biasa dan memiliki barang mewah yang tidak terlalu mahal untuknya.
Oleh kerana orang-orang ini tidak mempunyai banyak wang untuk membeli perkhidmatan pelaburan seperti harta tanah dan bon persekutuan, dan mereka juga takut kehilangan wang mereka yang sukar diperoleh, kami lebih suka memberikan perkhidmatan kewangan seperti pelaburan dalam saham dan dana bersama kerana mereka mempunyai risiko sederhana.
Lebih daripada $ 1 juta setahun: Mereka adalah golongan elit, kadang-kadang disebut sebagai golongan masyarakat atasan. Mereka mempunyai wang tunai lebih dari $ 1 juta dan memegang jawatan eksekutif di syarikat besar atau menjalankan perniagaan berjuta-juta dolar.
Orang-orang ini lebih mementingkan pulangan pelaburan daripada risiko yang berkaitan kerana mereka tidak takut mengambil risiko. Kami melibatkan orang-orang ini dalam perkhidmatan seperti pelaburan harta tanah, telaga minyak, emas dan perak, dll.
Strategi segmen pasaran sasaran
Freedom Investments LLC telah memilih segmen pasaran ini kerana di dalamnya terdapat minat utama kami dan kami mempunyai strategi yang baik untuk memenuhi keperluan kedua-dua pasaran tersebut. Kumpulan ini mempunyai wang dan keinginan, tetapi tidak tahu di mana untuk melaburkan wang mereka, selain memperoleh pulangan pelaburan yang munasabah.
PENDEKATAN STRATEGI DAN PASARAN
Freedom Investments akan menggunakan kelebihan marginalnya dari perkhidmatan kewangan yang mesra pelanggan untuk mendorong orang membuat keputusan kewangan yang baik dengan menggunakan cogan kata “berfikir ke depan, bertindak sekarang.”
Kempen penjualan akan berdasarkan metrik yang menunjukkan bahawa tidak ada orang lain yang menawarkan jenis perkhidmatan ini sebagai sumber maklumat seperti kami.
RINGKASAN KAWALAN
Freedom Investments akan dikendalikan oleh pasukan profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam industri perkhidmatan kewangan. Pasukan ini akan diketuai oleh Sarah Scofield, yang memiliki BA dan MA dalam bidang ekonomi dan kewangan.
Sarah telah bekerja di Salomon Smith Barney, di mana dia telah bekerja di jabatan pelaburan selama 8 tahun. Kami melakukan yang terbaik untuk membantu kami membina perniagaan impian kami dan memenuhi harapan pelanggan kami.
PELAN KEWANGAN
Freedom Investments LLC menjangka untuk menjana margin kasar 20-25% dengan unjuran penjualan pelaburan antara $ 3,200,155 untuk tahun fiskal 2016 hingga $ 3,450,234 untuk tahun fiskal 2018 dan $ 3,635,542 untuk tahun fiskal 2018 …
Titik analisis impak
Baki Pendapatan Bulanan $ 20,500
Andaian
Kos berubah dengan faedah purata 59%
Anggaran Kos Bulanan Tetap $ 7,050
Inilah, contoh rancangan perniagaan perkhidmatan kewangan untuk kegunaan anda.
