FINANSIELL KONSULTANTPRØVESPLAN
Denne forretningsplanmalen svarer på de presserende spørsmålene om vanskelighetene ved å skrive en plan og formatet som skal følges på en veldig omfattende måte.
Men før vi begynner, her er noen tips om hva du bør inkludere i en god forretningsplan.
Den burde fortelle en interessant historie om virksomheten din; den må være fokusert, tydelig og presis; må definere forretningsmål og -mål; den må innpode disiplin og forretningslogikk; Sist, men ikke minst, bør den oppdateres jevnlig.
Her er et eksempel på en forretningsplan for å starte en finansiell konsulentvirksomhet.
– Oppsummering
– Produkter og tjenester
– Konseptuttalelse
– Misjonsstatus
– Markedsanalyse / trender
– Vårt målmarked
– Markedsførings- og salgsstrategi
– liten fordel
– Inntektskilder
– Salgsprognoser
– Betalingskanaler
– Annonsering og annonseringsstrategi
– Startkapital
Oppsummering
Fidelity Financial Advisors LLC, med base i New Jersey, vil tilby finansielle rådgivningstjenester til bedrifter og enkeltpersoner. Tjenestene Fidelity Financial Advisors vil tilby vil dekke et bredt spekter av finansielle tjenester, inkludert tjenester som regnskap, revisjon og forsikring, og en rekke andre finansielle tjenester.
Tjenestene våre vil nå de som går av med pensjon og trenger pålitelig økonomisk rådgivning, så vel som de som prøver å nå et økonomisk mål. Dette kommer i tillegg til konsulenttjenester som tilbys til og på vegne av våre bedriftskunder. Disse tjenestene vil bli levert til kunder til lønnsomme priser.
produkter og tjenester
På Fidelity Financial Advisors LLC vil vi tilby en rekke tjenester innen finansiell rådgivning, og vi vil tilby finansielle rådgivningstjenester på kritiske områder som verdiskaping og forvaltning, finansiell revisjon, pensjonsforvaltning, kanalisering av pensjonskasser til gode investeringsmidler, verdiskaping. , forsikringsrådgivning, skatterådgivning og en rekke andre finansielle rådgivningstjenester som dekker hele spekteret av finansielle rådgivningstjenester.
Konseptuttalelse
Hos Fidelity Financial Advisors LLC er vår visjon å tilby førsteklasses finansielle rådgivningstjenester uten sidestykke i finansrådgivningsindustrien.
I tillegg blir vi guidet av profesjonalitet og behandler hver klient med samme omsorg og oppmerksomhet.
Misjonsstatus
Vårt oppdrag i sektoren for finansiell rådgivning er å tilby svært profesjonelle tjenester, men samtidig ikke kreve høye kostnader.
Dette er gjort for å sikre at våre kunder, både bedrifter og enkeltpersoner, har tillit og tillit når de handler med oss.
Disse tjenestene vil bli levert av høyt profesjonelle, opplærte og kompetente hender med omfattende kunnskap om finansielle rådgivningstjenester.
Markedsanalyse / trender
Den finansielle rådgivningsindustrien har gjennomgått endringer som i stor grad er drevet av teknologiske fremskritt. Finansielle rådgivningstjenester er ikke lenger domenet til næringslivet og de velstående; de har blitt tilgjengelige selv for personer med lav og mellominntekt.
Det er ikke lenger standardiserte priser som de pleide å være. Med disse endringene vil vi utnytte disse endringene for å tilby lønnsomme tjenester til kunder fra alle samfunnslag ved å introdusere proprietære verktøy som vil fungere online for kunder som foretrekker dette alternativet.
Disse verktøyene, som vil koste en liten avgift, kan brukes til å vurdere din nåværende økonomiske situasjon og finne ut om du er i fare eller trenger noen av våre tjenester.
Vårt målmarked
Målmarkedet vårt spenner over et bredt spekter av samfunn og inkluderer pensjonister, pensjonister, gründere, bedriftsorganisasjoner, bedrifter, eiere og utviklere, offentlige etater og byråer og entreprenører, blant andre samfunnssektorer som vi vil tilby våre tjenester til.
liten fordel
Vår mindre styrke i sektoren for finansielle rådgivning er å samle fagfolk med ulik bakgrunn med lang erfaring og kunnskap om å tilby finansielle rådgivningstjenester. Disse profesjonelle vil få tilstrekkelig kompensasjon for å holde dem motiverte til å gjøre sitt beste.
Når vi innser at penger alene ikke garanterer motivasjon, vil vi sørge for at støtte fra disse fagpersonene er vår første bekymring. Dette sikrer at de igjen er lojale mot våre kunder.
Inntektskilder
Kildene til vår informasjon er de forskjellige tjenestene vi tilbyr. Disse tjenestene vil omfatte oppbevaringstjenester, skatteforberedelse, kapitalforvaltning, forsikringsrådgivning, formuesforvaltning og opprettelse, investeringsrådgivningstjenester og en rekke andre inntektskilder.
Salgsprognoser
I de tre første årene vi tilbyr pålitelige økonomiske rådgivningstjenester til våre verdsatte kunder, forventes det at vi skal doble vår første økonomiske investering. Dette gjenspeiles i tabellen nedenfor som:
– Første året $ 200,000 XNUMX
– Andre år 450,000 XNUMX USD
– Tredje år 1,200,000 XNUMX dollar
Betalingskanaler
Betalingskanalene som vil bli brukt til å motta betalinger fra kunder vil være brede for å imøtekomme forskjellige regimer. På grunn av dette godtar vi følgende betalingskanaler: kontantbetalinger, POS -betalinger, sjekkkvittering, elektroniske bankoverføringer og andre nye betalingsinnovasjoner som kan være effektive og praktiske for kundene.
Annonsering og annonseringsstrategi
I forsøket på å markedsføre våre tjenester til vårt målmarked, vil vi bruke annonseringsstrategier og strategier som inkluderer bruk av tradisjonelle medier som blader, lokalradio og fjernsynsstasjoner for å annonsere våre tjenester.
I tillegg vil andre reklamekanaler bli brukt, for eksempel bruk av reklametavler og muntlig tale, samt opprettelse av nettsteder som annonserer våre tjenester globalt.
Startkapital
Startkapitalen kommer fra følgende kilder; spare eierne, som inkluderer $ 250.000 300,000 spesielt øremerket for dette formålet. I tillegg vil vi ha $ XNUMX XNUMX i gjeldsfinansiering for å dekke den gjenværende startkapitalen som kreves for å være vert for virksomheten.
Dette er et eksempel på en forretningsplan for finansiell rådgiver, som inneholder det grunnleggende som trengs for enhver finansiell plan som må vinne tillit fra investorer når det gjelder lån eller investeringer. Det er håpet at det på dette tidspunktet ikke burde være et problem hvordan man skriver en god forretningsplan for økonomisk rådgivning.
En konklusjon må imidlertid trekkes her; Denne artikkelen er kun for demonstrasjonsformål og bør ikke brukes direkte for noen forretningstransaksjoner ettersom navnet og tallene som brukes er fiktive.
at Eksempel på en forretningsplan for en finansiell konsulent med alle de viktigste aspektene av hva en forretningsplan bør være sammensatt av.
