WZÓR PLANU BIZNESOWEGO ZARZĄDZANIA AKTYWAMI I MAJĄTKIEM
Wraz z rozwojem sektora usług finansowych coraz więcej osób staje się coraz bardziej zależnych od jego szerokiej gamy usług. To dobra wiadomość dla każdego z tymi umiejętnościami.
Czy należysz do tej kategorii? Jeśli tak, czytaj dalej.
Nasz biznesplan dotyczący zarządzania pieniędzmi został napisany specjalnie dla Ciebie. Rozumiemy wartość dobrego planu.
Ta próbka zawiera podstawy wszystkiego, czego potrzebujesz.
Postępując zgodnie z tym samouczkiem, rozważ również jego pełne wdrożenie. To jest wisienka na torcie.
Innymi słowy, zwiększa Twoje szanse na sukces.
Oto przykładowy biznesplan dotyczący rozpoczęcia zarządzania pieniędzmi.
– Streszczenie dla kierownictwa
Fidelity Investments to usługa doradztwa finansowego oferująca szeroką gamę produktów. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto zostały starannie dobrane, aby odzwierciedlały naszą markę. Nasza siedziba będzie zlokalizowana w samym sercu New Jersey. Wynika to z dużego zapotrzebowania na nasze usługi zarówno ze strony klientów prywatnych, jak i korporacyjnych. Ponadto napędza nas nienaganna obsługa. Dlatego naszym głównym celem jest zadowolenie klienta.
Co jeszcze? Zależy nam na ekspansji poza New Jersey. Będzie to oznaczało rozszerzenie naszej obecności na kolejne państwa.
Usługi zarządzania majątkiem są zróżnicowane. Dlatego zaproponujemy kilka z nich. Niektóre z nich obejmują planowanie inwestycji, planowanie podatkowe, planowanie edukacji, planowanie emerytalne i zarządzanie długiem. Inne to sytuacje szczególne, ochrona majątku, planowanie majątku i ubezpieczenie. Chociaż takie usługi są niezbędne, nie ograniczamy się. Jesteśmy otwarci na wypracowanie dalszych rozwiązań mogących zaistnieć sytuacji finansowej.
Nasza misja jest prosta! Świadczymy najwyższej klasy usługi doradztwa finansowego. Zostanie to osiągnięte przy użyciu najlepszych praktyk branżowych. To wpłynęło na nasze starania o znalezienie najlepszych rąk. W rezultacie można dać tylko to, co najlepsze. Odzwierciedla to wagę tego, co robimy. Pokazuje również wartość, jaką przywiązujemy do naszych klientów.
Cenimy małostkowość. Dlatego jesteśmy otwarci na innowacje. Dzięki temu możemy dobrze zjeść.
Dlatego naszym celem jest przebicie się w szeregach największych dostawców usług finansowych. Nie jest to bezcelowe. Mamy więc pięcioletnie ramy czasowe, w których zostanie to osiągnięte. To również wymaga dużo pracy.
Tylko przy odpowiednim finansowaniu możemy osiągnąć nasz cel. Dlatego zbadaliśmy sposoby, w jakie możemy zebrać wystarczające fundusze. Do pełnoprawnej pracy potrzebujemy 780 000 dolarów. Zostanie to wykorzystane przy zakupie sprzętu biurowego.
Inne wyposażenie obejmie oprogramowanie, komputery i wynajem biur. Koszty te powinny stanowić około 70% całości. 30% zostanie przeznaczone na powtarzające się wydatki. Obejmuje również listę płac.
Dokładnie zidentyfikowaliśmy nasze mocne i słabe strony. To bardzo ważne dla naszej pracy.
Dlatego zatrudniliśmy ekspertów do zbadania krytycznych wskaźników wydajności. Zgodnie z oczekiwaniami dostarczyło to przydatnych informacji. Więc czym one są? Składają się z następujących;
Jestem. Moc
Znajomość naszej siły pozwoliła nam podwoić nasze wysiłki. Dlatego zwiększając wydajność będziemy ulepszać nasze usługi. Takie mocne strony tkwią w jakości naszej siły roboczej. Ponadto nasza struktura biznesowa pozwala nam poprawić efektywność. Ta ostatnia jest bardzo pomocna w osiąganiu trwałego wzrostu.
II. Słabość
Podczas gdy inni boją się słabości, my widzimy miejsce na poprawę. Dlatego znajomość naszych konkretnych słabości dała nam przewagę w zakresie poprawy. Oto, co zrobiliśmy. Zidentyfikowano nasze słabości, w tym nasz obecny rozmiar lub możliwości. To może ograniczyć nasze możliwości.
Innymi słowy, może przeciążać nasze operacje. Ale jest lekarstwo. Od samego początku dążymy do zwiększenia produktywności w krótkim czasie.
iii. Możliwości
Czy są możliwości? Oczywiście! Rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi daje nam duże zaufanie. Im lepsze usługi doradcze, tym większe zapotrzebowanie. Atutem są również nasze szerokie kontakty. Pozwala to na rozbudowę sieci. Wpływa to bezpośrednio na patronat.
iv. Zagrożenia
Zagrożenia biznesowe są oczywiste. W naszym przypadku ma to formę ścisłej polityki fiskalnej lub regulacji. Istnieje również rosnące zagrożenie recesją. To są prawdziwe niebezpieczeństwa, z którymi musimy się zmierzyć. Chociaż tak jest, pozytywy przeważają nad negatywnymi.
Pojawia się napływ usług zarządzania aktywami. Nie ogranicza to jednak naszych działań. Opracowaliśmy kilka pakietów finansowania, aby zwiększyć nasze możliwości. Ponadto jesteśmy otwarci na nowe innowacje. Staramy się być w czołówce innowacyjnych usług.
Nasza wyraźna przewaga leży w wiedzy naszych ekspertów finansowych. To ludzie o znaczących umiejętnościach i doświadczeniu. Mają również wcześniejsze doświadczenie w branży. Jesteśmy przekonani, że z ich pomocą stworzymy bardziej zróżnicowaną branżę.
Patronat wpływa na sprzedaż. To jest bardzo ważne. Dlatego zbadaliśmy trendy w branży, aby lepiej zrozumieć rentowność. Uwzględniono okres trzech lat, co przyniosło pozytywne wiadomości. Nasze wyniki podsumowano na poniższym diagramie;
Marketing jest integralną częścią sprzedaży. Bez tego niewiele lub nic nie zostanie osiągnięte. Mamy plan marketingowy, aby zwiększyć sprzedaż. Będzie to koordynowane przez nasz dział marketingu. Obejmuje to korzystanie z reklam drukowanych i elektronicznych. Inne strategie obejmują korzystanie z mediów społecznościowych oraz strony internetowej. W związku z tym zastosujemy następujące podejścia.
to jest przykładowy biznesplan dotyczący zarządzania pieniędzmi oferuje uproszczone podejście. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to stworzyć jasny plan działania. Zalecamy również, aby nie spieszyć się z tym procesem. Po napisaniu potrzebna jest odpowiednia burza mózgów, a także wdrożenie.
