PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA FINANČNIH STORITEV
Ali imate načrt za ustanovitev podjetja za finančno svetovanje, vendar ne veste, kako napisati poslovni načrt za svoje prihodnje podjetje, ne veste, kako izgleda načrt neprekinjenega poslovanja, ali se morate prijaviti za posojilo?
Če je tako, je to tisto, kar potrebujete za uresničitev teh sanj.
Da bi vam olajšali stvari, vam bom pokazal primer, kako izgleda poslovni načrt finančnih storitev, tako da lahko z obliko in slogom napišete svoje učinkovito in brez stresa.
Vem, da bi se morali do zdaj zavedati različnih finančnih storitev, v katere vlagajo ljudje, zato mi ni treba začeti govoriti, kar že veste.
PRIMERI NAČRTOV POSLOVNIH FINANČNIH STORITEV:
Tukaj je vzorec poslovnega načrta za začetek poslovanja s finančnimi storitvami.
Kot ime podjetja bom uporabil Freedom Investments LLC.
- Povzetek
- Poslovni cilji
- Status misije
- storitve
- Analiza trga
- Tržna strategija in pristop
- Povzetek
- Finančni načrt
POVZETEK
Kdo smo
Freedom Investments LLC je standardno podjetje za finančne storitve, ki našim cenjenim strankam ponuja finančne nasvete, finančno načrtovanje in upravljanje, kako lahko načrtujejo svojo pot do finančne svobode po preizkušeni shemi. Kot zasebno finančno podjetje si prizadevamo izboljšati finančni življenjski slog naših strank, tako da jim ponudimo priročen načrt, ki jim bo pomagal uživati v življenju po upokojitvi.
Zakaj to počnemo
Povsem očitno je, da nekateri nimajo načrtov, kako bi lahko v bližnji prihodnosti postali finančno svobodni, nekateri pa si še vedno ne morejo privoščiti storitev finančnega svetovalca, zato so naše storitve v elektronski obliki cenovno ugodne. tako da lahko povprečen človek dobi finančne nasvete, ki mu lahko pomagajo in zadržijo luknje v žepih.
Uprava
Upravljalno skupino Freedom Investments sestavljajo strokovnjaki z več kot 10 letnimi izkušnjami v finančnem sektorju, ki so strankam vedno pripravljeni ponuditi strokovno finančno svetovanje.
POSLOVNI CILJI
Naši cilji so preprosti;
• Biti vodilno podjetje za finančne storitve v Evropi, ko stranke potrebujejo finančne nasvete in smernice.
• Pritegniti več ljudi, da bodo z našimi storitvami lahko ponudili izvedljive finančne načrte / rešitve za svoje življenje.
• V prvem letu zaslužite 200,000 USD čistega dobička.
• Da bi veljali za sredstvo za naše stranke in za ugledno in pošteno podjetje, ki je strastno do strank.
STANJE MISIJE
Našim ključnim strankam zagotovite najboljše finančne storitve, tako da ne bomo le šteli za drugo finančno storitev, ampak tudi za nepogrešljivega partnerja v industriji.
Servicios
Freedom Investments LLC ponuja finančne nasvete, ki vključujejo:
• Upravljanje sredstev.
• Ustvarjanje in upravljanje sredstev.
• Naložbe
• pokojninske storitve.
• Proračun in finančno načrtovanje.
• davčno svetovanje
Naše pristojbine za storitve so podobne sistemu rednih posredniških provizij, odvisno od vrste storitve, ki jo kupujete.
ANALIZA TRGA
Freedom Investments LLC je že opredelil dva ločena trga, na katera bi se lahko osredotočili, da bi zadostili vašim potrebam. Ti trgi so razdeljeni na ljudi, ki zaslužijo manj kot milijon dolarjev, in ljudi, ki zaslužijo več kot milijon dolarjev na leto.
Kot vodilni akter v industriji finančnih storitev nismo specializirani le za finančno svetovanje o vzajemnih skladih in obveznicah, tako kot drugi ponudniki storitev. Iščemo različne načine, na katere se lahko naše stranke v bližnji prihodnosti obogatijo z distribucijo naših deležev storitev, nepremičnin, vzajemnih skladov, tehnoloških podjetij itd.
Delitev trga
Freedom Investments LLC je ciljni trg razdelil v dve ločeni skupini glede na njihov letni zaslužek.
Manj kot 1 milijon dolarjev na leto: To so ljudje srednjega razreda, ki se bolj ukvarjajo z varnostjo pri upravljanju svojih financ. Vozijo navadne avtomobile in imajo v lasti luksuzne predmete, ki zanje niso dragi.
Ker ti ljudje nimajo veliko denarja za nakup investicijskih storitev, kot so nepremičnine in zvezne obveznice, in se bojijo tudi izgube težko zasluženega denarja, raje zagotavljamo finančne storitve, kot so naložbe v delnice in vzajemne sklade, ker imajo zmerno tveganje ..
Več kot milijon dolarjev na leto: So elita, včasih imenovana tudi višji razred družbe. Imajo več kot milijon dolarjev v gotovini in imajo vodilne položaje v velikih podjetjih ali vodijo večmilijonska podjetja.
Te ljudi bolj skrbi donosnost naložbe kot povezana tveganja, ker se ne bojijo tvegati. Te ljudi vključujemo v storitve, kot so naložbe v nepremičnine, naftne vrtine, zlato in srebro itd.
Strategija ciljnega tržnega segmenta
Freedom Investments LLC se je za te tržne segmente odločil, ker je v njih naš glavni interes in imamo dobre strategije za zadovoljevanje potreb obeh trgov. Te skupine imajo denar in željo, vendar ne vedo, kam naj vložijo svoj denar, poleg tega da dobijo primeren donos na naložbo.
STRATEGIJA IN PRISTOP NA TRGU
Svobodna prednost finančnih storitev, prijaznih do strank, bo Freedom Investments izkoristila za spodbujanje ljudi k trdnim finančnim odločitvam z geslom »misli vnaprej, ukrepaj zdaj«.
Prodajna akcija bo temeljila na meritvah, ki kažejo, da nihče drug ne ponuja te vrste storitev kot vir informacij, kot smo mi.
POVZETEK NADZORA
Freedom Investments bo vodila ekipa strokovnjakov z več kot 10 letnimi izkušnjami v industriji finančnih storitev. Ekipo bo vodila Sarah Scofield, ki je diplomirala iz ekonomije in financ.
Sarah je delala za Salomon Smith Barney, kjer je 8 let delala na oddelku za naložbe. Trudimo se, da bi nam pomagali zgraditi podjetje naših sanj in izpolniti pričakovanja naših strank.
FINANČNI NAČRT
Freedom Investments LLC pričakuje, da bo ustvaril 20-25% bruto maržo s predvideno prodajo naložb od 3,200,155 USD za proračunsko leto 2016 do 3,450,234 USD za proračunsko leto 2018 in 3,635,542 USD za proračunsko leto 2018 …
Analiza prelomne točke
Mesečno stanje prihodkov 20,500 XNUMX USD
Predpostavke
Spremenljivi stroški povprečnih obresti 59%
Ocenjeni fiksni mesečni stroški 7,050 USD
Tukaj je, primer poslovnega načrta finančnih storitev za vašo uporabo.
