⋆ نموذج لخطة عمل صندوق التحوط ⋆ ضامن الأعمال

نموذج لخطة عمل صندوق التحوط

عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات المالية ، عادة ما تتبادر إلى الذهن صناديق التحوط.

ومع ذلك ، فإن صناديق التحوط تستخدم كثيرًا من الكلمات التي سمع عنها الكثير من الناس ، لكن القليل منهم يعرفون ما تعنيه حقًا.

إذن ما هي صناديق التحوط؟ إنها استراتيجية استثمار تتضمن تجميع رؤوس أموال المستثمرين المؤسسيين وكذلك الأشخاص المعتمدين. يتم استثمارها في أصول مختلفة.

يمكنك إنشاء صندوق التحوط الخاص بك وإدارة استثمارات الآخرين في نهاية المطاف.

ومع ذلك ، هذا يتطلب خبرة.

لبدء نشاط تجاري لصندوق التحوط ، ستحتاج إلى التسجيل في الصندوق كشريك عام. سيتعين على بقية المستثمرين تولي منصب الشركاء المحدودين.

فيما يلي نموذج لخطة عمل لبدء عمل إدارة صناديق التحوط.

الخطوة 1. معرفة أساسيات التداول

من المعروف أن صناديق التحوط تستفيد من الرافعة المالية. يمكن أيضًا تسمية الرافعة المالية بأموال الرافعة المالية لأنها تتيح لك إدارة العقود الأكبر. يتمثل جاذبية صناديق التحوط في أنه يمكنك بسهولة الربح من الأسواق الرئيسية مثل الأسهم والعملات والسندات وغيرها. هذا هو المكان الذي يمكن أن يتمتع فيه المستشار المالي ذو الخبرة بميزة كبيرة حيث يمكنك بسهولة استضافة صندوق التحوط الخاص بك. ومع ذلك ، فإن المطلب الرئيسي هو التمويل. تبدأ صناديق التحوط عادة بحد أدنى مليون دولار.

الخطوة 2: استراتيجية التداول الخاصة بك مهمة

مديرو صناديق التحوط الناجحون باستمرار هم أولئك الذين يفهمون ما يصلح وما لا ينجح. في الواقع ، لدى مديري صناديق التحوط المختلفة استراتيجيات مختلفة. لذلك ، لا يمكن القول أنه لا توجد استراتيجية واحدة أفضل من الأخرى. الأمر كله يتعلق بالاستراتيجية التي تناسب شخصيتك. وبالتالي ، من المهم أن تختار استراتيجية صندوق التحوط التي تناسبك بشكل أفضل.

مع استثمار كبير ، تحتاج إلى استخدام ما يعمل دائمًا من أجلك. أفضل استراتيجيات صناديق التحوط هي تلك التي تزيد من العوائد المحتملة مع تقليل تقلب الأصول.

بعبارات بسيطة ، يمكنك بيع الأسهم بسعر مرتفع عن طريق شراء الأوراق المالية بسعر منخفض. هذا يضمن أن المكاسب في أحدهما ستكون أعلى بكثير وبالتالي تعويض الخسائر في الآخر. ستحدد الاستراتيجية التي تختارها مدى نجاح صندوق التحوط الخاص بك.

الخطوة 3: اختيار كيان قانوني

كل دائرة التجارة في كل ولاية لديها قوانينها الحاكمة فيما يتعلق ببدء الأعمال التجارية.

ومع ذلك ، فإن الشركات الشائعة تشمل الصناديق والشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والشراكات المحدودة. أينما كان صندوق التحوط الخاص بك موجودًا ، فأنت بحاجة إلى دراسة متطلبات إنشاء صندوق التحوط الخاص بك ، بالإضافة إلى الفوائد التي سيحصل عليها كل منهم. تعد الشراكات المحدودة أكثر شيوعًا بالنسبة لصناديق التحوط. كما ذكرنا سابقًا ، فإن المستثمرين هنا شركاء محدودون ، بينما يشغل مستشار صندوق التحوط منصب الشريك العام.

الخطوة الرابعة: تعيين مستشار قانوني أو مكتب محاماة

الاستشارة القانونية من الخبراء الماليين مهمة للغاية هنا. يوصى بشدة بعدم تنفيذ هذه الخطوة بلا مبالاة ، حيث إن أي مستندات غير معدة بعناية قد تضر بالعمل في المستقبل. ستحدد جودة فريقك القانوني مدى نجاح إنجاز المهمة.

يجب أن يُظهر فريقك القانوني فهماً كاملاً للقوانين المالية. يمكنك أن تسأل عن الخدمات السابقة المقدمة لعملاء آخرين كطريقة للتحقق من قدرتهم على تقديمها.

الخطوة 5: وظف فريق الخبراء الخاص بك

بصفتك صندوق تحوط ، يجب أن تكون قادرًا على بدء عملك على أساس متين. وبالتالي ، فأنت بحاجة إلى فريق موثوق لهذا الغرض. يجب أن يكون هؤلاء أشخاصًا يتمتعون بسجل حافل وسجل حافل في القطاع المالي. يجب أن يكونوا قادرين على مشاركة رؤيتك واستخدام سنوات خبرتهم العديدة في العمل.

مع فريق من ذوي الخبرة والتفاني ، ستحل مشكلة كبيرة بالخبرة والثقة التي تحتاجها لجذب المستثمرين.

الخطوة 6: اختيار اسم لصندوقك المشترك

هذه خطوة ضرورية تؤثر على الرسالة التي يرسلها صندوق التحوط الخاص بك. يجب أن يعكس الاسم الذي تختاره لصندوقك المشترك فلسفتك ، أو بعبارة أخرى ، ماهية العمل. يمكنك إجراء القليل من البحث للعثور على الاسم المثالي لمؤسستك من خلال البحث في الإنترنت وسؤال الأصدقاء والعائلة. يجب أن يكون الاسم الذي تختاره مسجلاً لدى السلطات المختصة.

الخطوة 7. الحصول على رقم هوية صاحب العمل

رقم تعريف صاحب العمل ، المعروف أيضًا باسم EIN ، هو رقم تعريف دافع الضرائب الصادر عن مصلحة الضرائب الأمريكية. ليس عليك الدفع للحصول على رقم تعريف صاحب العمل. ومع ذلك ، ستحتاج إلى إكمال الأوراق المطلوبة على موقعه على الإنترنت ، أو يمكنك زيارة أي من مكاتبه القريبة منك. توجد مكاتب IRS في جميع الولايات وكذلك في المدن الكبرى. يمكنك بسهولة الذهاب إلى أي شخص للحصول على التفاصيل إذا كنت تفضل هذا الخيار.

إنشاء صندوق التحوط إنها عملية تتطلب الاجتهاد والصبر. يجب أن تكون قادرًا على إكمال كل إجراء دون أن يفوتك إجراء واحد. أيضًا ، كما ذكرنا سابقًا ، تعتبر المشورة القانونية المهنية ذات أهمية قصوى عند إنشاء صندوق تحوط. هذا يسمح لك بتجنب المشاكل مع القانون التي قد تنشأ بسبب الأعمال الورقية غير الدقيقة.

مثال لخطة عمل صندوق التحوط

• ملخص تنفيذي
• اهداف العمل
• بيان المهمة
• المنتجات والخدمات
• تحليل السوق
• استراتيجية المبيعات والتسويق
• ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي

JJ and Associates LLP هو صندوق تحوط قياسي يمنح كبار المستثمرين والمؤسسات الراسخة القدرة على تجميع الأموال لتكون قادرة على الاستثمار في الأوراق المالية ، بالإضافة إلى أي شكل آخر من أشكال فرص الاستثمار التي تتطلب الكثير من رأس المال للبدء. …

ليس سراً أن هناك العديد من رواد الأعمال الذين يبحثون عن رأس مال كبير لبدء أعمالهم الخاصة.

هناك آخرون لديهم مبالغ كبيرة من المال ويبحثون عن أموال للاستثمار. سوف تهتم شركة صندوق التحوط بهذه الحاجة.

ستتألف JJ and Associates LLP من فريق إداري يتمتع بخبرة استثمارية واسعة بالإضافة إلى أشخاص متخصصين رئيسيين.

اهداف العمل
في JJ and Associates ، أهدافنا بسيطة جدًا.

• أن نكون شركة صناديق التحوط الرائدة في أمريكا التي تخدم احتياجات كبار المستثمرين ورجال الأعمال الآخرين.
• أن نتطور إلى شركة استثمارية كبيرة توفر لعملائنا أرباحًا ومكاسب رأسمالية.
• بناء شركة من شأنها أن تزود مستثمريها وكبار مديريها بفعالية بمصالح جذابة.

مهمتنا

مهمتنا هي أن نقدم للعملاء ، بما في ذلك المستثمرين والشركاء ، أفضل الخدمات الاستثمارية من أجل التميز كشركاء رائدين في قطاع الاستثمار.

المنتجات والخدمات

في JJ and Associates ، سنجمع رأس المال من المستثمرين المعتمدين ثم نستخدم هذا الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول وصناديق التحوط الأخرى. نتوقع معدل عائد سنوي بالجنيه الإسترليني يتراوح بين 30٪ و 35٪ سنويًا على رأس المال المستثمر في أصول محفظة JJ and Associates. ستحتفظ JJ and Associates بحصة 25٪ في الشركة.

سنستثمر أيضًا في الأوراق المالية القابلة للتداول بالإضافة إلى صناديق التحوط الأخرى المتخصصة في جوانب معينة من التداول. سيتم استخدام طرق تداول أخرى لإجراء أعمالنا ، بما في ذلك تداول الخيارات وتداول LEAP.

تحليل السوق
اتجاهات السوق

أظهرت الأبحاث أن معظم صناديق التحوط الكبرى يقع مقرها في نيويورك. تعتبر نيويورك المقر الرئيسي لمعظم الشركات حول العالم. في الواقع ، يتم اتخاذ معظم قرارات العمل الرئيسية في مدينة نيويورك.

يعد المتخصصون الأساسيون في فريق الإدارة مطلبًا مهمًا عند إنشاء صندوق تحوط ، كما هو الحال مع جميع صناديق التحوط تقريبًا.

وقد لوحظ أيضًا أن معظم شركات صناديق التحوط تضع سقفًا لمقدار رأس المال الذي تقبله بمرور الوقت. يتم ذلك للحد من مقدار رأس المال الذي يمكنهم استخدامه بنجاح قبل أن تبدأ الأرباح في التقلص.

السوق المستهدف

الشيء الوحيد الذي يهم دائمًا عندما يتعلق الأمر بشركات صناديق التحوط هو أنها مخصصة للاستثمارات الثرية والمعتمدة. هذا يرجع إلى حقيقة أنه ينطوي على الكثير من رأس المال.

ومن ثم ، بصفتنا شركة صناديق تحوط ، فإننا منفتحون فقط على الشركاء المحدودين الذين لديهم رأس المال اللازم لمثل هذه المحافظ ذات رأس المال المكثف.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، قمنا بتصميم منتجاتنا وخدماتنا خصيصًا للأفراد والمؤسسات المدرجة أدناه.

• أناس أغنياء
• المستثمرين والأندية الاستثمارية المعتمدة
• الكيانات القانونية العليا
• منظمات الشركات الأخرى

استراتيجية التسويق والمبيعات

حقيقة أن هناك عريضة صعبة بين مديري صناديق التحوط وحتى بين مقدمي الخدمات المالية الآخرين في الولايات المتحدة لا يتم التغاضي عنها. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قمنا بتوظيف فريق فعال وذوي خبرة لإدارة المبيعات والتسويق لدينا.

سيقوم فريق المبيعات والتسويق في JJ and Associates فقط بمكافأة أولئك الذين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال حتى يتمكنوا من تحقيق أهداف المنظمة. سيتلقى فريقنا أيضًا تدريبًا منتظمًا لإبقائهم على اطلاع بآخر التطورات.

في JJ and Associates ، قمنا بتطوير العديد من استراتيجيات التسويق لمساعدتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون أحد صناديق التحوط الأمريكية الرائدة. هذه الاستراتيجيات موضحة أدناه.

• حقق أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تمثيل أعمالنا في كل اتجاه ممكن.
• إرسال خطابات تمهيدية كوسيلة لتقديم أعمالنا إلى الهيئات المؤسسية والمستثمرين المعتمدين وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مدينة نيويورك وحولها والمدن الأخرى في الولايات المتحدة.
• أعلن عن أعمالنا على منصات الإنترنت وفي مجلات الأعمال المهمة الأخرى والصحف والقنوات التلفزيونية ومحطات الراديو.
• حضور المعارض المالية والتجارية الدولية والمحلية المتعلقة بأعمال صناديق التحوط ، بما في ذلك الندوات والمعارض التجارية.
• الانخراط في التسويق الشفهي وكذلك التسويق المباشر.

ملخص التحكم

ستحصل JJ and Associates LLP على جائزة فريق إداري من المهنيين الذين لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في قطاع الاستثمار. سيرأس Jacob Justin فريق إدارة JJ and Associates LLP ، الذي عمل كمصرفي استثماري في نيويورك لسنوات عديدة.

سنحاول توظيف أيدي ماهرة وجديرة بالثقة حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا كصندوق تحوط.

انتاج

ستعمل خطة العمل المذكورة أعلاه لشركة JJ and Associates LLP كأساس لأهداف JJ and Associates قصيرة وطويلة المدى في قطاع الاستثمار في صناديق التحوط. إن مؤسسي شركة JJ and Associates LLP يعني ذلك خطة عمل صندوق التحوط قد يتم تغييرها لتكون قادرة على حساب أي تغييرات قد تحدث في قطاع الاستثمار في المستقبل القريب.