⋆ نموذج لخطة عمل لشركة استشارات مالية ⋆ ضامن الأعمال

نموذج خطة عمل المستشار المالي

يجيب نموذج خطة العمل هذا على الأسئلة الملحة حول صعوبات كتابة الخطة والشكل الذي يجب اتباعه بطريقة شاملة للغاية.

ولكن قبل أن نبدأ ، إليك بعض النصائح حول ما يجب أن تتضمنه خطة العمل الجيدة.

يجب أن يروي قصة شيقة عن عملك ؛ يجب أن تكون مركزة وواضحة ودقيقة ؛ يجب أن يحدد أهداف وغايات العمل ؛ يجب أن يغرس في الانضباط التجاري والمنطق ؛ أخيرًا وليس آخرًا ، يجب تحديثه بانتظام.

فيما يلي نموذج لخطة عمل لبدء شركة مستشار مالي.

– ملخص
– المنتجات والخدمات
– بيان المفهوم
– بيان المهمة
– تحليل / اتجاهات السوق
– سوقنا المستهدف
– إستراتيجية المبيعات والتسويق
– ميزة ثانوية
– مصادر الدخل
– توقعات المبيعات
– قنوات الدفع
– إستراتيجية الدعاية والإعلان
– رأس المال الأولي

ملخص

ستقدم شركة Fidelity Financial Advisors LLC ، ومقرها نيوجيرسي ، خدمات استشارية مالية للشركات والأفراد. ستغطي الخدمات التي ستقدمها شركة فيديليتي للاستشارات المالية مجموعة واسعة من الخدمات المالية ، بما في ذلك الخدمات مثل المحاسبة والتدقيق والتأمين ومجموعة من الخدمات المالية الأخرى.

ستصل خدماتنا إلى المتقاعدين والذين يحتاجون إلى مشورة مالية موثوقة ، وكذلك أولئك الذين يحاولون تحقيق هدف مالي. هذا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية المقدمة نيابة عن عملائنا من الشركات. سيتم توفير هذه الخدمات للعملاء بأسعار فعالة من حيث التكلفة.

المنتجات والخدمات

نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات في قطاع الاستشارات المالية ، فنحن في شركة Fidelity Financial Advisors LLC سوف نقدم خدمات استشارية مالية في المجالات الحيوية مثل تكوين وإدارة الثروات ، والتدقيق المالي ، وإدارة التقاعد ، وتوجيه صناديق التقاعد إلى أدوات استثمار جيدة ، وخلق الثروة. وخدمات استشارات التأمين والاستشارات الضريبية ومجموعة من الخدمات الاستشارية المالية الأخرى التي تغطي مجموعة كاملة من خدمات الاستشارات المالية.

بيان المفهوم

في Fidelity Financial Advisors LLC ، تتمثل رؤيتنا في تقديم خدمات استشارية مالية ذات جودة عالمية لا مثيل لها في صناعة الاستشارات المالية.

بالإضافة إلى ذلك ، نسترشد بالاحتراف ونعامل كل عميل بنفس العناية والاهتمام.

بيان المهمة

مهمتنا في قطاع الاستشارات المالية هي تقديم خدمات احترافية للغاية ، ولكن في نفس الوقت لا تتطلب تكاليف عالية.

يتم ذلك للتأكد من أن عملائنا ، من الشركات والأفراد ، لديهم ثقة وثقة في التعامل معنا.

سيتم تقديم هذه الخدمات من قبل أيدٍ محترفة ومهرة ومختصة تتمتع بمعرفة واسعة بخدمات الاستشارات المالية.

تحليل / اتجاهات السوق

شهد قطاع الخدمات الاستشارية المالية تغييرات مدفوعة إلى حد كبير بالتقدم التكنولوجي. لم تعد خدمات الاستشارات المالية مجالًا لعالم الشركات والأثرياء ؛ لقد أصبحت متاحة حتى للأشخاص ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض.

لم تعد هناك رسوم موحدة كما كانت من قبل. مع هذه التغييرات ، سوف نستفيد من هذه التغييرات لتقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة للعملاء من جميع مناحي الحياة من خلال تقديم أدوات الملكية التي ستعمل عبر الإنترنت للعملاء الذين يفضلون هذا الخيار.

يمكن استخدام هذه الأدوات ، التي ستكلفك رسومًا رمزية ، لتقييم الوضع المالي الحالي لمعرفة ما إذا كان / هي في خطر أو يحتاج إلى أي من خدماتنا.

سوقنا المستهدف

يمتد سوقنا المستهدف إلى طيف واسع من المجتمع ويشمل المتقاعدين والمتقاعدين ورجال الأعمال ومؤسسات الشركات والشركات وأصحاب العقارات والمطورين والهيئات والوكالات الحكومية والمقاولين من بين قطاعات المجتمع الأخرى التي سنقدم خدماتنا إليها.

ميزة طفيفة

تتمثل قوتنا الثانوية في قطاع الخدمات الاستشارية المالية في الجمع بين المهنيين من خلفيات مختلفة مع خبرة واسعة وخبرة في تقديم خدمات الاستشارات المالية. سيحصل هؤلاء المهنيين على أجر مناسب لإبقائهم متحمسين لبذل قصارى جهدهم.

نظرًا لأننا ندرك حقيقة أن المال وحده لا يضمن الدافع ، فسوف نتأكد من أن دعم هؤلاء المهنيين هو شاغلنا الأول. وهذا يضمن أنهم بدورهم مخلصون لعملائنا.

مصادر الدخل

مصادر معلوماتنا هي الخدمات المختلفة التي نقدمها. وستشمل هذه الخدمات الاستقطاع الضريبي ، وإعداد الضرائب ، وإدارة الأصول ، وخدمات الاستشارات التأمينية ، وإدارة الثروات وإنشاءها ، والخدمات الاستشارية الاستثمارية ومجموعة متنوعة من مصادر الدخل الأخرى.

توقعات المبيعات

في السنوات الثلاث الأولى من تقديم خدمات استشارية مالية موثوقة لعملائنا الكرام ، من المتوقع أن نضاعف استثمارنا المالي الأولي. ينعكس هذا في الجدول أدناه على النحو التالي:

– للسنة الأولى 200000 دولار
– للسنة الثانية 450.000 دولار أمريكي
– السنة الثالثة 1،200،000 دولار

قنوات الدفع

ستكون قنوات الدفع التي سيتم استخدامها لتلقي المدفوعات من العملاء واسعة لاستيعاب الأنظمة المختلفة. لهذا السبب ، سنقبل قنوات الدفع التالية: المدفوعات النقدية ، ومدفوعات نقاط البيع ، واستلام الشيكات ، والتحويلات المصرفية عبر الإنترنت ، وغيرها من ابتكارات الدفع الجديدة التي يمكن أن تكون فعالة وملائمة للعملاء.

استراتيجية الدعاية والاعلان

في محاولة لتسويق خدماتنا لسوقنا المستهدف ، سنستخدم استراتيجيات واستراتيجيات الإعلان التي تتضمن استخدام وسائل الإعلام الرئيسية مثل المجلات ومحطات التلفزيون والراديو المحلية للإعلان عن خدماتنا.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم استخدام قنوات إعلانية أخرى ، مثل استخدام اللوحات الإعلانية والكلام الشفهي ، بالإضافة إلى إنشاء مواقع الويب التي تعلن عن خدماتنا في جميع أنحاء العالم.

رأس المال الأولي

سيأتي رأس مال بدء التشغيل من المصادر التالية ؛ عن طريق ادخار الملاك بما يشمل مبلغ 250 ألف دولار مخصص لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك ، سوف نعتمد على تمويل ديون بقيمة 300 ألف دولار أمريكي لتغطية رأس مال بدء التشغيل المتبقي المطلوب لاستضافة الشركة.

هذه عينة من خطة عمل المستشار المالي ، تحتوي على الأساسيات المطلوبة لأي خطة مالية تحتاج إلى كسب ثقة المستثمر فيما يتعلق بالقروض أو الاستثمارات. من المتوقع الآن أن كيفية كتابة خطة عمل مستشار مالي جيدة لا ينبغي أن تكون مشكلة.

ومع ذلك ، يجب التوصل إلى نتيجة هنا ؛ هذه المقالة للأغراض التوضيحية فقط ويجب عدم استخدامها مباشرة في أي معاملة تجارية حيث أن الاسم والأرقام المستخدمة وهمية.

عليه نموذج لخطة عمل لمستشار مالي مع جميع الجوانب الأكثر أهمية لما يجب أن تتكون منه خطة العمل.