ШАБЛОН ЗА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ БИЗНЕС ПЛАН

Имате ли план да започнете бизнес с финансови консултации, но не знаете как да напишете бизнес план за бъдещия си бизнес, не знаете как изглежда планът за непрекъснатост на бизнеса или трябва да кандидатствате за заем?

Ако е така, това е, от което се нуждаете, за да сбъднете тази мечта.

За да ви улесня, ще ви покажа пример за това как изглежда бизнес планът за финансови услуги, така че да можете да използвате формата и стила, за да напишете своя ефективно и без стрес.

Знам, че вече трябва да сте наясно с различните финансови услуги, в които хората инвестират, така че няма нужда да започвам да ви казвам това, което вече знаете.

ПРИМЕРИ НА ПЛАНОВЕ НА БИЗНЕС ФИНАНСОВИ УСЛУГИ:

Ето примерен бизнес план за стартиране на бизнес с финансови услуги.

Ще използвам Freedom Investments LLC като име на бизнеса си.

• Резюме
• Бизнес цели
• Статус на мисията
• услуги
• Пазарен анализ
• Пазарна стратегия и подход
• Резюме
• Финансов план

РЕЗЮМЕ

Кои сме ние

Freedom Investments LLC е стандартна компания за финансови услуги, предоставяща на нашите уважавани клиенти финансови съвети, финансово планиране и управление за това как те могат да планират пътя си към финансова свобода според изпитана схема. Като частна финансова компания, ние се стремим да подобрим финансовия начин на живот на нашите клиенти, като им предоставяме удобен план, който да им помогне да се радват на живота след пенсиониране.

Защо правим това

Съвсем очевидно е, че някои хора нямат планове за това как да станат финансово свободни в близко бъдеще, докато някои, които все още не могат да си позволят услугите на финансов съветник, поради което нашите услуги по електронен път са достъпна такса. така че обикновеният човек да получи финансов съвет, който може да помогне и да запази дупки в джобовете си.

Администрация

Мениджърският екип на Freedom Investments се състои от професионалисти с повече от 10 години опит във финансовия сектор, винаги готови да предоставят на клиентите професионални финансови съвети.

БИЗНЕС ЦЕЛИ

Нашите цели са прости;

• Да бъдем водещата компания за финансови услуги в Европа, когато клиентите се нуждаят от финансови съвети и насоки.
• Привличане на повече хора, за да могат да предлагат жизнеспособни финансови планове / решения за живота си чрез нашите услуги.
• Спечелете нетна печалба от 200,000 XNUMX долара през първата година.
• Да се ​​счита за актив за нашите клиенти и уважавана и честна компания, която е страстна към клиентите.

СЪСТОЯНИЕ НА МИСИЯТА

Осигурете на нашите ключови клиенти най -добрите финансови услуги, така че да се считаме не само за друга финансова услуга, но и за незаменим партньор в бранша.

SERVICIOS

Freedom Investments LLC предлага финансови съвети, които включват:

• Управление на активи.
• Създаване и управление на активи.
• Инвестиции
• Пенсионни услуги.
• Бюджет и финансово планиране.
• Фискални съвети

Нашите такси за услуги са подобни на обикновената система за брокерски такси, в зависимост от вида на услугата, която купувате.

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Freedom Investments LLC вече е идентифицирала два отделни пазара, върху които да се съсредоточи, за да отговори на вашите нужди. Тези пазари са разделени на хора, които правят по -малко от 1 милион долара и хора, които правят повече от 1 милион долара годишно.

Като водещ играч в индустрията на финансови услуги, ние не само сме специализирани в предоставянето на финансови съвети за взаимни фондове и облигации, подобно на други доставчици на услуги. Търсим различни начини, по които нашите клиенти могат да се обогатят в близко бъдеще, като разпространяват нашите акции от услуги, недвижими имоти, взаимни фондове, технологични компании и др.

Сегментиране на пазара

Freedom Investments LLC раздели целевия пазар на две отделни групи въз основа на годишните им приходи.

По -малко от 1 милион долара годишно: Това са хора от средната класа, които са по -загрижени за сигурността, когато става въпрос за управление на финансите си. Те карат обикновени автомобили и притежават луксозни предмети, които не са им твърде скъпи.

Тъй като тези хора нямат много пари за закупуване на инвестиционни услуги като недвижими имоти и федерални облигации и също се страхуват да не загубят трудно спечелените си пари, ние предпочитаме да предоставяме финансови услуги като инвестиции в акции и взаимни фондове, защото те имат умерен риск ..

Повече от 1 милион долара годишно: Те са елитът, понякога наричан висшата класа на обществото. Те имат повече от 1 милион долара в брой и заемат ръководни длъжности в големи компании или управляват бизнес за милиони долари.

Тези хора са по -загрижени за възвръщаемостта на инвестициите, отколкото свързаните с тях рискове, защото не се страхуват да поемат рискове. Ние включваме тези хора в услуги като инвестиции в недвижими имоти, петролни кладенци, злато и сребро и т.н.

Стратегия за целевия пазарен сегмент

Freedom Investments LLC е избрала тези пазарни сегменти, защото именно в тях ние намираме основния си интерес и имаме добри стратегии за посрещане на нуждите на двата пазара. Тези групи имат пари и желание, но не знаят къде да инвестират парите си, в допълнение към постигането на разумна възвръщаемост на инвестициите.

СТРАТЕГИЯ И ПОДХОД НА ПАЗАРА

Freedom Investments ще използва своето пределно предимство от удобни за клиенти финансови услуги, за да насърчи хората да вземат разумни финансови решения, използвайки мотото „мислете напред, действайте сега“.

Кампанията за продажби ще се основава на показатели, които показват, че никой друг не предлага този вид услуга като източник на информация като нас.

РЕЗЮМЕ ЗА КОНТРОЛ

Freedom Investments ще се управлява от екип от професионалисти с повече от 10 години опит в индустрията на финансови услуги. Екипът ще се ръководи от Сара Скофийлд, която има бакалавърска степен и магистърска степен по икономика и финанси.

Сара е работила за Salomon Smith Barney, където е работила в инвестиционния отдел в продължение на 8 години. Правим всичко възможно да ни помогнем да изградим бизнеса на мечтите си и да отговорим на очакванията на нашите клиенти.

ФИНАНСОВ ПЛАН

Freedom Investments LLC очаква да генерира 20-25% брутен марж с прогнозни инвестиционни продажби, вариращи от $ 3,200,155 за фискалната 2016 година до 3,450,234 $ за фискалната 2018 година и 3,635,542 $ за фискалната 2018 година …

Точка на рентабилност на анализа

Месечен баланс на доходите 20,500 XNUMX долара
Предположения
Променлива цена със средна лихва 59%
Очаквани фиксирани месечни разходи $ 7,050

Тук е, пример за бизнес план на финансови услуги за ваше ползване.