FINANSIELLE KONSULTANTPRØVESPLAN
Denne forretningsplanskabelon besvarer de presserende spørgsmål om vanskelighederne ved at skrive en plan og det format, der skal følges på en meget omfattende måde.
Men inden vi begynder, er her nogle tips til, hvad du skal inkludere i en god forretningsplan.
Det burde fortælle en interessant historie om din virksomhed; den skal være fokuseret, klar og præcis; skal definere forretningsmål og -mål; det skal indgyde disciplin og forretningslogik; Sidst men ikke mindst bør det opdateres regelmæssigt.
Her er et eksempel på en forretningsplan for at starte en finansiel konsulentvirksomhed.
– Resumé
– Produkter og tjenester
– Konceptudtalelse
– Missionsstatus
– Markedsanalyse / tendenser
– Vores målmarked
– Markedsførings- og salgsstrategi
– mindre fordel
– Indkomstkilder
– Salgsprognose
– Betalingskanaler
– Reklame- og annoncestrategi
– Startkapital
Resumé
Fidelity Financial Advisors LLC, der er baseret i New Jersey, vil tilbyde finansielle rådgivningstjenester til virksomheder og enkeltpersoner. De tjenester, som Fidelity Financial Advisors vil levere, dækker en lang række finansielle tjenester, herunder tjenester som regnskab, revision og forsikring og en række andre finansielle tjenester.
Vores tjenester vil nå dem, der går på pension og har brug for pålidelig økonomisk rådgivning, såvel som dem, der forsøger at nå et økonomisk mål. Dette er ud over konsulentydelser, der tilbydes til og på vegne af vores virksomhedskunder. Disse tjenester vil blive leveret til kunder til rentable priser.
Produkter og serviceydelser
På Fidelity Financial Advisors LLC tilbyder vi forskellige tjenester inden for den finansielle rådgivningssektor, og vi vil levere finansielle rådgivningstjenester inden for kritiske områder som rigdomskabelse og forvaltning, finansiel revision, pensionsforvaltning, kanalisering af pensionskasser til gode investeringsveje, rigdomskabelse. , forsikringsrådgivning, skatterådgivning og en række andre finansielle rådgivningstjenester, der dækker hele spektret af finansielle rådgivningstjenester.
Konceptudtalelse
Hos Fidelity Financial Advisors LLC er vores vision at levere førsteklasses finansielle rådgivningstjenester uden fortilfælde inden for finansiel rådgivning.
Derudover styres vi af professionalisme og behandler hver klient med den samme omhu og opmærksomhed.
Mission status
Vores mission i sektoren for finansiel rådgivning er at levere yderst professionelle tjenester, men samtidig ikke kræve høje omkostninger.
Dette gøres for at sikre, at vores kunder, både virksomheder og enkeltpersoner, har tillid og tillid, når de handler med os.
Disse tjenester vil blive leveret af yderst professionelle, uddannede og kompetente hænder med omfattende kendskab til finansielle rådgivningstjenester.
Markedsanalyse / tendenser
Den finansielle rådgivningsindustri har gennemgået ændringer, der hovedsageligt er drevet af teknologiske fremskridt. Finansielle rådgivningstjenester er ikke længere domænet for erhvervslivet og de velhavende; de er blevet tilgængelige selv for mennesker med lav og mellemindkomst.
Der er ikke længere standardiserede satser, som de plejede at være. Med disse ændringer vil vi udnytte disse ændringer til at levere rentable tjenester til kunder fra alle samfundslag ved at introducere proprietære værktøjer, der fungerer online for kunder, der foretrækker denne mulighed.
Disse værktøjer, som vil koste et mindre gebyr, kan bruges til at vurdere din nuværende økonomiske situation og finde ud af, om du er i farezonen eller har brug for nogen af vores tjenester.
Vores målmarked
Vores målmarked spænder over et bredt spektrum af samfund og omfatter pensionister, pensionister, iværksættere, virksomhedsorganisationer, virksomheder, ejere og udviklere, offentlige agenturer og agenturer og entreprenører, blandt andre samfundssektorer, som vi vil levere vores tjenester til.
lille fordel
Vores mindre styrke i sektoren for finansiel rådgivning er at samle fagfolk med forskellig baggrund med stor erfaring og viden om at levere finansielle rådgivningstjenester. Disse fagfolk vil modtage tilstrækkelig kompensation for at holde dem motiverede til at gøre deres bedste.
Da vi indser, at penge alene ikke garanterer motivation, vil vi sikre, at støtte fra disse professionelle er vores første bekymring. Dette sikrer, at de til gengæld er loyale over for vores kunder.
Indkomstkilder
Kilderne til vores oplysninger er de forskellige tjenester, vi leverer. Disse tjenester vil omfatte opbevaringstjenester, skatteforberedelse, formueforvaltning, forsikringsrådgivning, formueforvaltning og oprettelse, investeringsrådgivningstjenester og en række andre indtægtskilder.
Salgsprognose
I de første tre år med at levere pålidelige finansielle rådgivningstjenester til vores værdsatte kunder forventes vi at fordoble vores oprindelige finansielle investering. Dette afspejles i følgende tabel som:
– Første år $ 200,000
– Andet år 450,000 USD
– Tredje år 1,200,000 dollars
Betalingskanaler
De betalingskanaler, der vil blive brugt til at modtage betalinger fra kunder, vil være brede til at imødekomme forskellige regimer. På grund af dette accepterer vi følgende betalingskanaler: kontantbetalinger, POS -betalinger, checkkvittering, online bankoverførsler og andre nye betalingsinnovationer, der kan være effektive og bekvemme for kunderne.
Annoncering og reklamestrategi
I forsøget på at markedsføre vores tjenester til vores målmarked vil vi bruge reklamestrategier og strategier, der omfatter brug af traditionelle medier som f.eks. Blade, lokale radio- og tv -stationer til at annoncere for vores tjenester.
Derudover vil andre reklamekanaler blive brugt, såsom brug af billboards og mund til mund, samt oprettelse af websteder, der annoncerer vores tjenester globalt.
startkapital
Startkapitalen kommer fra følgende kilder; at redde ejerne, som inkluderer $ 250.000 specielt øremærket til dette formål. Derudover vil vi have $ 300,000 i gældsfinansiering til dækning af den resterende startkapital, der kræves for at være vært for virksomheden.
Dette er et eksempel på en forretningsplan for finansiel rådgiver, der indeholder det grundlæggende, der er nødvendigt for enhver finansiel plan, der skal vinde investorers tillid med hensyn til lån eller investeringer. Det håbes, at det på dette tidspunkt ikke burde være et problem, hvordan man skriver en god forretningsplan for finansiel rådgivning.
Dog skal der her drages en konklusion; Denne artikel er kun til demonstrationsformål og bør ikke bruges direkte til nogen forretningstransaktion, da det navn og numre, der bruges, er fiktive.
eso Eksempel på en forretningsplan for en finansiel konsulent med alle de vigtigste aspekter af, hvad en forretningsplan skal være sammensat af.
