VERMÖGENS- UND VERMÖGENSMANAGEMENT-GESCHÄFTSPLAN-VORLAGE
Mit dem Wachstum des Finanzdienstleistungssektors werden immer mehr Menschen von seinem breiten Dienstleistungsangebot abhängig. Dies sind gute Nachrichten für alle mit diesen Fähigkeiten.
Fallen Sie in diese Kategorie? Wenn ja, lesen Sie weiter.
Unser Businessplan für das Geldmanagement wurde speziell für Sie erstellt. Wir verstehen den Wert eines guten Plans.
In diesem Beispiel erhalten Sie die Grundlagen für alles, was Sie benötigen.
Wenn Sie diesem Tutorial folgen, sollten Sie es auch vollständig implementieren. Dies ist das i-Tüpfelchen.
Mit anderen Worten, es erhöht Ihre Erfolgschancen.
Hier ist ein Beispiel für einen Geschäftsplan für den Einstieg in das Geldmanagement.
– Zusammenfassung
Fidelity Investments ist eine Finanzberatung, die eine breite Produktpalette anbietet. Unser Team besteht aus hochqualifizierten Spezialisten. Darüber hinaus wurden sie sorgfältig ausgewählt, um unsere Marke widerzuspiegeln. Unser Hauptsitz befindet sich im Herzen von New Jersey. Dies ist auf die hohe Nachfrage nach unseren Dienstleistungen sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden zurückzuführen. Darüber hinaus treibt uns ein einwandfreier Service an. Kundenzufriedenheit ist daher unser Hauptziel.
Was sonst? Wir sind entschlossen, über New Jersey hinaus zu expandieren. Dies wird bedeuten, dass wir unsere Präsenz auf weitere Staaten ausweiten müssen.
Vermögensverwaltungsdienste sind vielfältig. Daher werden wir einige davon vorschlagen. Einige davon umfassen Investitionsplanung, Steuerplanung, Bildungsplanung, Altersvorsorge und Schuldenmanagement. Andere sind besondere Situationen, Vermögenserhaltung, Nachlassplanung und Versicherung. Während solche Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung sind, beschränken wir uns nicht. Wir sind offen für die Entwicklung weiterer Lösungen für möglicherweise auftretende finanzielle Situationen.
Unsere Mission ist einfach! Bieten Sie erstklassige Finanzberatung. Dies wird mithilfe von Best Practices der Branche erreicht. Dies beeinflusste unsere Bemühungen, die besten Hände zu finden. Infolgedessen kann nur das Beste gegeben werden. Dies spiegelt die Bedeutung unseres Handelns wider. Es zeigt auch den Wert, den wir unseren Kunden beimessen.
Wir legen Wert auf Kleinlichkeit. Deshalb sind wir offen für Innovationen. Damit können wir günstig essen.
Unser Ziel ist es daher, die Reihen der größten Finanzdienstleister zu durchbrechen. Dies ist nicht ohne Zweck. Wir haben also einen Fünfjahreszeitraum, in dem dies erreicht wird. Dies erfordert auch viel Arbeit.
Nur mit ausreichender Finanzierung können wir unser Ziel erreichen. Wir haben also untersucht, wie wir ausreichend Geld sammeln können. Für eine vollwertige Arbeit benötigen wir 780.000 US-Dollar. Diese wird beim Kauf von Bürogeräten verwendet.
Weitere Ausstattungsmerkmale sind Software, Computer und Büromieten. Diese Kosten sollten etwa 70% der Gesamtkosten betragen. 30% werden für wiederkehrende Ausgaben verwendet. Es umfasst auch die Gehaltsabrechnung.
Wir haben unsere Stärken und Schwächen sorgfältig identifiziert. Dies ist sehr wichtig für unsere Arbeit.
Aus diesem Grund haben wir Experten beauftragt, kritische Leistungsmetriken zu untersuchen. Wie erwartet lieferte dies nützliche Informationen. Also was sind sie? Sie bestehen aus Folgendem:
Ich bin. Leistung
Das Wissen um unsere Stärke hat es uns ermöglicht, unsere Anstrengungen zu verdoppeln. Durch die Steigerung der Effizienz werden wir daher unsere Dienstleistungen verbessern. Solche Stärken liegen in der Qualität unserer Belegschaft. Darüber hinaus ermöglicht uns unsere Geschäftsstruktur, die Effizienz zu verbessern. Letzteres ist sehr hilfreich für ein nachhaltiges Wachstum.
II. Die Schwäche
Während andere Schwäche befürchten, sehen wir Raum für Verbesserungen. Die Kenntnis unserer spezifischen Schwächen verschaffte uns daher einen Verbesserungsvorteil. Folgendes haben wir getan. Unsere Schwächen wurden identifiziert, einschließlich unserer aktuellen Größe oder Fähigkeiten. Dies kann unsere Möglichkeiten einschränken.
Mit anderen Worten, es kann unsere Operationen überlasten. Aber es gibt eine Heilung. Wir sind bestrebt, die Produktivität von Anfang an in kurzer Zeit zu steigern.
iii. Chancen
Gibt es Möglichkeiten? Natürlich haben! Die wachsende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen gibt uns großes Vertrauen. Je besser die Beratungsleistungen, desto höher die Nachfrage. Auch unsere breiten Kontakte sind von Vorteil. Dadurch kann das Netzwerk erweitert werden. Dies wirkt sich direkt auf die Schirmherrschaft aus.
iv. Bedrohungen
Geschäftsbedrohungen sind klar. In unserem Fall erfolgt dies in Form einer straffen Finanzpolitik oder -regulierung. Es besteht auch eine wachsende Gefahr einer Rezession. Dies sind die wirklichen Gefahren, denen wir uns stellen müssen. Während dies der Fall ist, überwiegen die positiven die negativen.
Es gibt einen Zustrom von Vermögensverwaltungsdiensten. Dies schränkt unsere Aktivitäten jedoch nicht ein. Wir haben mehrere Finanzierungspakete entwickelt, um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus sind wir offen für neue Innovationen. Wir sind bestrebt, bei innovativen Dienstleistungen an der Spitze zu stehen.
Unser klarer Vorteil liegt in der Expertise unserer Finanzexperten. Dies sind Menschen mit bedeutenden Fähigkeiten und Erfahrungen. Sie haben auch Erfahrung in der Branche. Mit ihrer Hilfe sind wir zuversichtlich, dass wir eine vielfältigere Branche schaffen werden.
Mäzenatentum wirkt sich auf den Umsatz aus. Es ist sehr wichtig. Daher haben wir Branchentrends untersucht, um die Rentabilität besser zu verstehen. Es wurde ein Zeitraum von drei Jahren abgedeckt, der einige positive Nachrichten brachte. Unsere Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst.
Marketing ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebs. Ohne dies wird wenig oder nichts erreicht. Wir haben einen Marketingplan zur Umsatzsteigerung. Dies wird von unserer Marketingabteilung koordiniert. Dies schließt die Verwendung von Print- und elektronischer Werbung ein. Weitere Strategien sind die Nutzung von Social Media sowie der Website. Daher werden wir die folgenden Ansätze verwenden.
das ist Beispiel eines Geldmanagement-Geschäftsplans bietet einen vereinfachten Ansatz. Wir hoffen, dass dies Ihnen dabei hilft, einen klaren Aktionsplan zu erstellen. Wir empfehlen Ihnen auch, den Vorgang nicht zu beschleunigen. Sobald es geschrieben ist, benötigen Sie ein angemessenes Brainstorming sowie die Implementierung.
