ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έχετε ένα σχέδιο για να ξεκινήσετε μια χρηματοοικονομική συμβουλευτική επιχείρηση, αλλά δεν ξέρετε πώς να γράψετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη μελλοντική σας επιχείρηση, δεν ξέρετε πώς μοιάζει ένα σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας ή πρέπει να υποβάλετε αίτηση για δάνειο;
Αν ναι, αυτό είναι που χρειάζεστε για να κάνετε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.
Για να σας διευκολύνουν τα πράγματα, θα σας δείξω ένα παράδειγμα για το πώς φαίνεται το επιχειρηματικό σχέδιο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφή και το ύφος για να γράψετε το δικό σας αποτελεσματικά και χωρίς άγχος.
Γνωρίζω ότι μέχρι τώρα θα πρέπει να γνωρίζετε τις διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις οποίες επενδύουν οι άνθρωποι, οπότε δεν χρειάζεται να αρχίσω να σας λέω αυτά που γνωρίζετε ήδη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Ακολουθεί ένα δείγμα επιχειρηματικού σχεδίου για την έναρξη μιας επιχείρησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Θα χρησιμοποιήσω την Freedom Investments LLC ως επωνυμία της επιχείρησής μου.
- Περίληψη των κυριότερων σημείων
- Επιχειρηματικοί στόχοι
- Κατάσταση αποστολής
- υπηρεσίες
- Ανάλυση αγοράς
- Στρατηγική και προσέγγιση αγοράς
- Περίληψη των κυριότερων σημείων
- Οικονομικό σχέδιο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Ποιοι είμαστε
Η Freedom Investments LLC είναι μια τυπική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει στους αξιότιμους πελάτες μας οικονομικές συμβουλές, οικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση για το πώς μπορούν να προγραμματίσουν την πορεία τους προς την οικονομική ελευθερία σύμφωνα με ένα δοκιμασμένο σχέδιο. Ως ιδιωτική χρηματοπιστωτική εταιρεία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον οικονομικό τρόπο ζωής των πελατών μας παρέχοντας ένα βολικό σχέδιο για να τους βοηθήσουμε να απολαύσουν τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση.
Γιατί το κάνουμε αυτό
Είναι προφανές ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν σχέδια για το πώς μπορούν να γίνουν οικονομικά ελεύθεροι στο εγγύς μέλλον, ενώ κάποιοι που δεν μπορούν ακόμη να αντέξουν οικονομικά τις υπηρεσίες ενός οικονομικού συμβούλου, επομένως οι υπηρεσίες μας ηλεκτρονικά είναι προσιτή αμοιβή. έτσι ώστε ο μέσος άνθρωπος να μπορεί να λάβει οικονομικές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν και να κρατήσουν τρύπες στις τσέπες τους.
διαχείριση
Η ομάδα διαχείρισης της Freedom Investments αποτελείται από επαγγελματίες με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, πάντα έτοιμοι να παρέχουν στους πελάτες επαγγελματικές οικονομικές συμβουλές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι μας είναι απλοί.
• Να είναι η κορυφαία εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη όταν οι πελάτες χρειάζονται οικονομικές συμβουλές και καθοδήγηση.
• Προσελκύστε περισσότερους ανθρώπους για να μπορούν να προσφέρουν βιώσιμα οικονομικά σχέδια / λύσεις για τη ζωή τους μέσω των υπηρεσιών μας.
• Κερδίστε καθαρό κέρδος $ 200,000 το πρώτο έτος.
• Να θεωρείται πλεονέκτημα για τους πελάτες μας και μια αξιοσέβαστη και τίμια εταιρεία που είναι παθιασμένη με τους πελάτες.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Παρέχουμε στους βασικούς πελάτες μας τις καλύτερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε όχι μόνο να θεωρούμαστε μια άλλη χρηματοοικονομική υπηρεσία, αλλά και απαραίτητος συνεργάτης στον κλάδο.
SERVICIOS
Η Freedom Investments LLC προσφέρει οικονομικές συμβουλές που περιλαμβάνουν:
• Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
• Δημιουργία και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
• Επενδύσεις
• Υπηρεσίες συνταξιοδότησης.
• Προϋπολογισμός και οικονομικός σχεδιασμός.
• Δημοσιονομικές συμβουλές
Οι χρεώσεις υπηρεσιών μας είναι παρόμοιες με το κανονικό σύστημα αμοιβών μεσιτείας, ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας που αγοράζετε.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Η Freedom Investments LLC έχει ήδη εντοπίσει δύο ξεχωριστές αγορές στις οποίες πρέπει να εστιάσετε για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Αυτές οι αγορές έχουν χωριστεί σε άτομα που κερδίζουν λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια και άτομα που κερδίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως.
Ως κορυφαίος παίκτης στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν ειδικευόμαστε μόνο στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών για αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα όπως άλλοι πάροχοι υπηρεσιών. Αναζητούμε διάφορους τρόπους με τους οποίους οι πελάτες μας μπορούν να εμπλουτιστούν στο εγγύς μέλλον διανέμοντας τις μετοχές των υπηρεσιών μας, ακινήτων, αμοιβαίων κεφαλαίων, τεχνολογικών εταιρειών κ.λπ.
Τμηματοποίηση αγοράς
Η Freedom Investments LLC έχει χωρίσει την αγορά -στόχο σε δύο ξεχωριστές ομάδες με βάση τα ετήσια κέρδη τους.
Λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως: Πρόκειται για άτομα της μεσαίας τάξης που ασχολούνται περισσότερο με την ασφάλεια όταν πρόκειται για τη διαχείριση των οικονομικών τους. Οδηγούν συνηθισμένα αυτοκίνητα και κατέχουν είδη πολυτελείας που δεν είναι πολύ ακριβά γι ‘αυτούς.
Δεδομένου ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πολλά χρήματα για να αγοράσουν επενδυτικές υπηρεσίες όπως ακίνητα και ομοσπονδιακά ομόλογα και φοβούνται επίσης ότι θα χάσουν τα σκληρά κερδισμένα χρήματά τους, προτιμούμε να παρέχουμε οικονομικές υπηρεσίες, όπως επενδύσεις σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, επειδή έχουν μέτριο κίνδυνο ..
Περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως: Είναι η ελίτ, μερικές φορές αναφέρεται ως η ανώτερη τάξη της κοινωνίας. Έχουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες ή διευθύνουν επιχειρήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται περισσότερο με την απόδοση της επένδυσης παρά με τους συναφείς κινδύνους, επειδή δεν φοβούνται να ρισκάρουν. Συμμετέχουμε αυτούς τους ανθρώπους σε υπηρεσίες όπως επενδύσεις σε ακίνητα, πηγάδια πετρελαίου, χρυσό και ασήμι κ.λπ.
Στρατηγική στόχου τμήματος αγοράς
Η Freedom Investments LLC επέλεξε αυτά τα τμήματα της αγοράς επειδή βρίσκεται σε αυτά όπου βρίσκουμε το κύριο ενδιαφέρον μας και έχουμε καλές στρατηγικές για να καλύψουμε τις ανάγκες και των δύο αγορών. Αυτές οι ομάδες έχουν χρήματα και επιθυμία, αλλά δεν ξέρουν πού να επενδύσουν τα χρήματά τους, εκτός από την εύλογη απόδοση της επένδυσής τους.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Η Freedom Investments θα χρησιμοποιήσει το οριακό της πλεονέκτημα για φιλικές προς τον πελάτη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις χρησιμοποιώντας το σύνθημα “σκεφτείτε μπροστά, δράστε τώρα”.
Η καμπάνια πωλήσεων θα βασίζεται σε μετρήσεις που υποδεικνύουν ότι κανείς άλλος δεν προσφέρει αυτόν τον τύπο υπηρεσίας ως πηγή πληροφοριών όπως εμείς.
ΠΕΡΙΛΗΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Freedom Investments θα διαχειρίζεται ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ομάδα θα ηγηθεί από τη Σάρα Σκόφιλντ, η οποία έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στα οικονομικά και τα οικονομικά.
Η Σάρα έχει εργαστεί για τον Salomon Smith Barney, όπου εργάστηκε στο επενδυτικό τμήμα για 8 χρόνια. Κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε την επιχείρηση των ονείρων μας και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η Freedom Investments LLC αναμένει να δημιουργήσει μικτό περιθώριο 20-25% με προβλεπόμενες πωλήσεις επενδύσεων που κυμαίνονται από $ 3,200,155 για το οικονομικό έτος 2016 έως $ 3,450,234 για το οικονομικό έτος 2018 και $ 3,635,542 για το οικονομικό έτος 2018 …
Σημείο οριακής ανάλυσης
Μηνιαίο υπόλοιπο εισοδήματος 20,500 $
Υποθέσεις
Μεταβλητό κόστος μέσου επιτοκίου 59%
Εκτιμώμενο σταθερό μηνιαίο κόστος 7,050 $
Εδώ είναι το, παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τη χρήση σας.
