PLANTILLA DE PLAN DE NEGOCIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PATRIMONIOS
A medida que crece el sector de los servicios financieros, cada vez más personas dependen más de su amplia gama de servicios. Esta es una buena noticia para cualquier persona con estas habilidades.
¿Entras en esta categoría? Si es así, sigue leyendo.
Nuestro plan de negocios de administración de dinero fue escrito especialmente para usted. Entendemos el valor de un buen plan.
Entonces, esta muestra le brinda los conceptos básicos de todo lo que necesita.
Mientras sigue este tutorial, también considere implementarlo por completo. Esta es la guinda del pastel.
En otras palabras, aumenta sus posibilidades de éxito.
Aquí hay un plan de negocios de muestra para comenzar con la administración del dinero.
– Resumen Ejecutivo
Fidelity Investments es un servicio de asesoría financiera que ofrece una amplia gama de productos. Nuestro equipo está formado por especialistas altamente cualificados. Además, han sido cuidadosamente seleccionados para reflejar nuestra marca. Nuestra sede estará ubicada en el corazón de Nueva Jersey. Esto se debe a la gran demanda de nuestros servicios por parte de clientes privados y corporativos. Además, nos impulsa un servicio impecable. Por tanto, la satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo.
¿Qué más? Estamos comprometidos a expandirnos más allá de Nueva Jersey. Esto implicará expandir nuestra presencia a más estados.
Los servicios de gestión patrimonial son variados. Por tanto, propondremos varios de estos. Algunos de estos incluyen planificación de inversiones, planificación fiscal, planificación de educación, planificación de jubilación y gestión de deudas. Otros son situaciones especiales, conservación de activos, planificación patrimonial y seguros. Si bien estos servicios son vitales, no nos limitamos. Estamos abiertos a desarrollar más soluciones a las situaciones financieras que puedan surgir.
¡Nuestra misión es simple! Brindar servicios de asesoría financiera de primera clase. Esto se logrará utilizando las mejores prácticas de la industria. Esto influyó en nuestros esfuerzos por encontrar las mejores manos. Como resultado, solo se puede dar lo mejor. Esto refleja la importancia de lo que hacemos. También muestra el valor que damos a nuestros clientes.
Valoramos la mezquindad. Por eso, estamos abiertos a la innovación. Con esto podemos comer favorablemente.
Por lo tanto, nuestro objetivo es romper las filas de los proveedores de servicios financieros más grandes. Esto no deja de tener un propósito. Así que tenemos un plazo de cinco años dentro del cual se logrará. Esto también requiere mucho trabajo.
Solo con la financiación adecuada podremos lograr nuestro objetivo. Entonces, hemos explorado las formas en que podemos recaudar fondos suficientes. Para un trabajo en toda regla, necesitamos 780 000 dólares estadounidenses. Esto se utilizará al comprar equipo de oficina.
Otros equipos incluirán software, computadoras y alquiler de oficinas. Estos costos deberían ser aproximadamente el 70% del total. El 30% se destinará a gastos recurrentes. También cubre la nómina.
Hemos identificado cuidadosamente nuestras fortalezas y debilidades. Esto es muy importante para nuestro trabajo.
Por lo tanto, contratamos expertos para estudiar métricas de desempeño críticas. Como era de esperar, esto proporcionó información útil. Entonces, ¿qué son? Consisten en lo siguiente;
Estoy. Poder
Conocer nuestra fuerza nos ha permitido redoblar nuestros esfuerzos. Por lo tanto, al aumentar la eficiencia, mejoraremos nuestros servicios. Tales fortalezas residen en la calidad de nuestra fuerza laboral. Además, nuestra estructura empresarial nos permite mejorar la eficiencia. Este último es muy útil para lograr un crecimiento sostenible.
II. Debilidad
Mientras que otros temen la debilidad, vemos margen de mejora. Por lo tanto, conocer nuestras debilidades específicas nos dio una ventaja de mejora. Esto es lo que hicimos. Se han identificado nuestras debilidades, incluido nuestro tamaño o capacidades actuales. Esto puede limitar nuestras opciones.
En otras palabras, puede sobrecargar nuestras operaciones. Pero existe una cura. Estamos comprometidos a aumentar la productividad en un corto período de tiempo desde el principio.
iii. Oportunidades
¿Hay oportunidades? ¡Por supuesto que sí! La creciente demanda de nuestros servicios nos da una gran confianza. Cuanto mejores sean los servicios de consultoría, mayor será la demanda. También nuestros amplios contactos son una ventaja. Esto permite que la red se expanda. Esto afecta directamente el patrocinio.
iv. Amenazas
Las amenazas comerciales son claras. En nuestro caso, esto viene en forma de una política o regulación fiscal estricta. También existe una creciente amenaza de recesión. Estos son los peligros reales que tenemos que afrontar. Si bien este es el caso, los aspectos positivos superan a los negativos.
Hay una afluencia de servicios de gestión de activos. Sin embargo, esto no limita nuestras actividades. Hemos desarrollado varios paquetes financieros para mejorar nuestras capacidades. Además, estamos abiertos a nuevas innovaciones. Nos esforzamos por estar a la vanguardia de los servicios innovadores.
Nuestra clara ventaja radica en la experiencia de nuestros expertos financieros. Estas son personas con habilidades y experiencia significativas. También tienen experiencia previa en la industria. Con su ayuda, estamos seguros de que crearemos una industria más diversa.
El patrocinio afecta las ventas. Es muy importante. Por lo tanto, hemos estudiado las tendencias de la industria para comprender mejor la rentabilidad. Se cubrió un período de tres años que trajo algunas noticias positivas. Nuestros resultados se resumen en el siguiente diagrama;
El marketing es una parte integral de las ventas. Sin esto, poco o nada se logrará. Tenemos un plan de marketing para incrementar las ventas. Esto será coordinado por nuestro departamento de marketing. Esto incluye el uso de anuncios impresos y electrónicos. Otras estrategias incluyen el uso de las redes sociales y el sitio web. Por tanto, utilizaremos los siguientes enfoques.
esto es plan de negocios de gestión de dinero de muestra ofrece un enfoque simplificado. Esperamos que esto le ayude a crear un plan de acción claro. También recomendamos que no apresure el proceso. Una vez que está escrito, necesita una lluvia de ideas y una implementación adecuadas.
