PLAN DE NEGOCIO DE MUESTRA DE CONSULTOR FINANCIERO
Este modelo de plan de negocios responde a las preguntas urgentes sobre las dificultades de redactar un plan y el formato a seguir de una manera muy completa.
Pero antes de comenzar, aquí hay algunos consejos sobre lo que debe incluir un buen plan de negocios.
Debería contar una historia interesante sobre su negocio; debe ser enfocado, claro y preciso; debe definir metas y objetivos comerciales; debe inculcar disciplina y lógica empresarial; Por último, pero no menos importante, debería actualizarse periódicamente.
Aquí hay un plan de negocios de muestra para iniciar una empresa de asesoría financiera.
– Resumen
– Productos y servicios
– Declaración de concepto
– Estado de la misión
– Análisis / tendencias de mercado
– Nuestro mercado objetivo
– Estrategia de marketing y ventas
– ventaja menor
– Fuentes de ingresos
– Pronóstico de ventas
– Canales de pago
– Publicidad y estrategia publicitaria
– Capital inicial
Resumen
Fidelity Financial Advisors LLC, con sede en Nueva Jersey, ofrecerá servicios de asesoramiento financiero a empresas y particulares. Los servicios que brindará Fidelity Financial Advisors cubrirán una amplia gama de servicios financieros, incluidos servicios como contabilidad, auditoría y seguros, y una variedad de otros servicios financieros.
Nuestros servicios llegarán a quienes se jubilan y necesitan asesoramiento financiero confiable, así como a quienes intentan alcanzar una meta financiera. Esto se suma a los servicios de consultoría proporcionados a nuestros clientes corporativos y en su nombre. Estos servicios se proporcionarán a los clientes a precios rentables.
productos y servicios
Brindando una variedad de servicios en el sector de asesoría financiera, en Fidelity Financial Advisors LLC brindaremos servicios de asesoría financiera en áreas críticas como creación y administración de patrimonio, auditoría financiera, gestión de jubilaciones, canalización de fondos de pensiones en buenos vehículos de inversión, creación de riqueza. , servicios de asesoramiento sobre seguros, asesoramiento fiscal y una gama de otros servicios de asesoramiento financiero que cubren la gama completa de servicios de asesoramiento financiero.
Declaración de concepto
En Fidelity Financial Advisors LLC, nuestra visión es brindar servicios de asesoría financiera de primera calidad sin precedentes en la industria de asesoría financiera.
Además, nos guiamos por la profesionalidad y tratamos a cada cliente con el mismo cuidado y atención.
Estado de la misión
Nuestra misión en el sector de la consultoría financiera es brindar servicios altamente profesionales, pero al mismo tiempo no requiriendo altos costos.
Esto se hace para asegurar que nuestros clientes, tanto corporativos como individuales, tengan confianza y confianza al hacer negocios con nosotros.
Estos servicios serán prestados por manos altamente profesionales, capacitadas y competentes con un amplio conocimiento de los servicios de asesoría financiera.
Análisis / tendencias de mercado
El sector de los servicios de asesoramiento financiero ha experimentado cambios impulsados en gran medida por los avances tecnológicos. Los servicios de asesoramiento financiero ya no son el dominio del mundo empresarial y de los ricos; se han vuelto disponibles incluso para personas de ingresos medios y bajos.
Ya no hay tarifas estandarizadas como solían ser. Con estos cambios, aprovecharemos estos cambios para brindar servicios rentables a clientes de todos los ámbitos de la vida mediante la introducción de herramientas patentadas que funcionarán en línea para los clientes que prefieran esta opción.
Estas herramientas, que costarán una pequeña tarifa, se pueden utilizar para evaluar la situación financiera actual y averiguar si está en riesgo o necesita alguno de nuestros servicios.
Nuestro mercado objetivo
Nuestro mercado objetivo abarca un amplio espectro de la sociedad e incluye jubilados, jubilados, empresarios, organizaciones corporativas, empresas, propietarios y desarrolladores, agencias y agencias gubernamentales y contratistas, entre otros sectores de la sociedad a quienes brindaremos nuestros servicios.
ligera ventaja
Nuestra fortaleza menor en el sector de servicios de asesoría financiera es reunir a profesionales de diversos orígenes con amplia experiencia y conocimientos en la prestación de servicios de asesoría financiera. Estos profesionales recibirán una remuneración adecuada para mantenerlos motivados para hacer su mejor esfuerzo.
Como somos conscientes de que el dinero por sí solo no garantiza la motivación, nos aseguraremos de que el apoyo de estos profesionales sea nuestra primera preocupación. Esto asegura que, a su vez, sean leales a nuestros clientes.
Fuentes de ingresos
Las fuentes de nuestra información son los diversos servicios que brindamos. Estos servicios incluirán servicios de retención, preparación de impuestos, administración de activos, servicios de asesoría de seguros, administración y creación de patrimonio, servicios de asesoría en inversiones y una variedad de otras fuentes de ingresos.
Pronóstico de ventas
En los primeros tres años de brindar servicios confiables de asesoría financiera a nuestros valiosos clientes, se espera que dupliquemos nuestra inversión financiera inicial. Esto se refleja en la siguiente tabla como:
– Primer año $ 200,000
– Segundo año 450,000 USD
– Tercer año $ 1,200,000
Canales de pago
Los canales de pago que se utilizarán para recibir pagos de los clientes serán amplios para adaptarse a diferentes regímenes. Debido a esto, aceptaremos los siguientes canales de pago: pagos en efectivo, pagos en POS, recepción de cheques, transferencias bancarias en línea y otras innovaciones de pago nuevas que pueden ser efectivas y convenientes para los clientes.
Publicidad y estrategia publicitaria
Al tratar de comercializar nuestros servicios para nuestro mercado objetivo, usaremos estrategias publicitarias y estrategias que incluyen el uso de medios de comunicación tradicionales como revistas, estaciones de radio y televisión locales para publicitar nuestros servicios.
Además, se utilizarán otros canales publicitarios, como el uso de vallas publicitarias y el boca a boca, así como la creación de sitios web que publiciten nuestros servicios a nivel mundial.
Capital inicial
El capital inicial provendrá de las siguientes fuentes; salvando a los propietarios, que incluye 250.000 dólares especialmente destinados a este fin. Además, contaremos con $ 300,000 en financiamiento de deuda para cubrir el capital inicial restante requerido para albergar el negocio.
Este es un plan de negocios de asesor financiero de muestra, que contiene los conceptos básicos necesarios para cualquier plan financiero que necesite ganar la confianza de los inversores en términos de préstamos o inversiones. Se espera que a estas alturas no debería ser un problema cómo redactar un buen plan de negocios de consultoría financiera.
Sin embargo, aquí se debe sacar una conclusión; Este artículo es solo para fines de demostración y no debe usarse directamente para ninguna transacción comercial, ya que el nombre y los números utilizados son ficticios.
eso Ejemplo de plan de negocios para un consultor financiero con todos los aspectos más importantes de lo que debe componerse un plan de negocios.
