EXEMPLE DE PLAN D’AFFAIRES POUR CONSULTANT FINANCIER

Cet exemple de business plan répond aux questions pressantes sur les difficultés de rédaction d’un plan et le format à suivre de manière très complète.

Mais avant de commencer, voici quelques conseils sur ce qu’un bon plan d’affaires devrait inclure.

Il devrait raconter une histoire intéressante sur votre entreprise; il doit être ciblé, clair et précis; il doit définir les buts et objectifs de l’entreprise; il doit inculquer la discipline et la logique des affaires; Dernier point mais non le moindre, il doit être mis à jour régulièrement.

Voici un exemple de plan d’affaires pour démarrer une société de conseil financier.

– Résumé
– Produits
– Déclaration de concept
– Énoncé de mission
– Analyse de marché / tendances
– Notre marché cible
– Stratégie commerciale et marketing
– avantage mineur
– Source de revenu
– Prévisions de ventes
– Canaux de paiement
– Stratégie publicitaire et publicitaire
– Le capital initial

Résumé

Fidelity Financial Advisors LLC, basée dans le New Jersey, offrira des services de conseil financier aux entreprises et aux particuliers. Les services que Fidelity Financial Advisors fournira couvriront un large éventail de services financiers, y compris des services tels que la comptabilité, l’audit et les assurances, ainsi qu’une gamme d’autres services financiers.

Nos services atteindront ceux qui prendront leur retraite et qui ont besoin de conseils financiers fiables, ainsi que ceux qui tentent d’atteindre un objectif financier. Ceci s’ajoute aux services de conseil fournis à et pour le compte de nos entreprises clientes. Ces services seront fournis aux clients à des prix avantageux.

Produits

En fournissant une variété de services dans le secteur du conseil financier, Fidelity Financial Advisors LLC fournira des services de conseil financier dans des domaines critiques tels que la création et la gestion de patrimoine, l’audit financier, la gestion de la retraite, la canalisation des fonds de pension vers de bons véhicules d’investissement, la création de richesse. , des services de conseil en assurance, de conseil fiscal et une gamme d’autres services de conseil financier couvrant la gamme complète des services de conseil financier.

Énoncé de concept

Chez Fidelity Financial Advisors LLC, notre vision est de fournir des services de conseil financier de qualité de classe mondiale sans précédent dans le secteur du conseil financier.

De plus, nous sommes guidés par le professionnalisme et traitons chaque client avec le même soin et la même attention.

Énoncé de mission

Notre mission dans le secteur du conseil financier est de fournir des services hautement professionnels, mais en même temps ne nécessitant pas de coûts élevés.

Ceci est fait pour s’assurer que nos clients, tant corporatifs qu’individuels, ont confiance et font confiance à faire affaire avec nous.

Ces services seront fournis par des mains hautement professionnelles, qualifiées et compétentes possédant une connaissance approfondie des services de conseil financier.

Analyse de marché / tendances

Le secteur des services de conseil financier a subi des changements en grande partie dus aux progrès de la technologie. Les services de conseil financier ne sont plus le domaine du monde des affaires et des riches; ils sont devenus disponibles même pour les personnes à revenus moyens et faibles.

Il n’y a plus de frais standardisés comme c’était le cas auparavant. Avec ces changements, nous profiterons de ces changements pour fournir des services rentables aux clients de tous les horizons en introduisant des outils propriétaires qui fonctionneront en ligne pour les clients qui préféreraient cette option.

Ces outils, qui coûteront une somme modique, peuvent être utilisés pour évaluer la situation financière actuelle afin de savoir s’il est à risque ou s’il a besoin de l’un de nos services.

Notre marché cible

Notre marché cible couvre un large spectre de la société et comprend les retraités, les retraités, les entrepreneurs, les organisations corporatives, les entreprises, les propriétaires et promoteurs immobiliers, les agences et agences gouvernementales et les entrepreneurs parmi d’autres secteurs de la société auxquels nous fournirons nos services.

léger avantage

Notre petite force dans le secteur des services de conseil financier est de réunir des professionnels de divers horizons possédant une vaste expérience et une vaste expertise dans la prestation de services de conseil financier. Ces professionnels recevront une rémunération adéquate pour les motiver à faire de leur mieux.

Puisque nous sommes conscients du fait que l’argent seul ne garantit pas la motivation, nous nous assurerons que l’accompagnement de ces professionnels est notre première préoccupation. Cela garantit qu’ils sont, à leur tour, fidèles à nos clients.

Source de revenu

Les sources de nos informations sont les différents services que nous fournissons. Ces services comprendront des services de retenue à la source, la préparation de déclarations fiscales, la gestion d’actifs, des services de conseil en assurance, de gestion et de création de patrimoine, des services de conseil en investissement et diverses autres sources de revenus.

Prévisions de ventes

Au cours des trois premières années de prestation de services de conseil financier fiables à nos précieux clients, nous devrions plus que doubler notre investissement financier initial. Cela se reflète dans le tableau ci-dessous comme suit:

– Première année 200 000 $
– Deuxième année 450000 USD
– Troisième année 1 200 000 $

Canaux de paiement

Les canaux de paiement qui seront utilisés pour recevoir les paiements des clients seront larges pour s’adapter à différents régimes. Pour cette raison, nous accepterons les canaux de paiement suivants: paiements en espèces, paiements au point de vente, réception de chèques, virements bancaires en ligne et autres nouvelles innovations de paiement qui peuvent être efficaces et pratiques pour les clients.

Publicité et stratégie publicitaire

En essayant de commercialiser nos services auprès de notre marché cible, nous utiliserons des stratégies et des stratégies publicitaires qui incluent l’utilisation des médias grand public tels que les magazines, la télévision locale et les stations de radio pour annoncer nos services.

En outre, d’autres canaux publicitaires seront utilisés, tels que l’utilisation de panneaux d’affichage et le bouche à oreille, ainsi que la création de sites Web qui annoncent nos services dans le monde entier.

Le capital initial

Le capital de démarrage proviendra des sources suivantes; en épargnant les propriétaires, ce qui comprend 250 000 $ spécialement alloués à cet effet. De plus, nous compterons sur un financement par emprunt de 300 000 $ pour couvrir le capital de démarrage restant nécessaire pour héberger l’entreprise.

Il s’agit d’un exemple de plan d’affaires de conseiller financier, contenant les bases nécessaires à tout plan financier qui doit gagner la confiance des investisseurs en termes de prêts ou d’investissements. On s’attend à ce que la rédaction d’un bon plan d’affaires de consultant financier ne pose plus de problème.

Cependant, une conclusion doit être tirée ici; cet article est uniquement à des fins de démonstration et ne doit pas être utilisé directement pour une transaction commerciale car le nom et les numéros utilisés sont fictifs.

il Exemple de business plan pour un consultant financier avec tous les aspects les plus importants de ce dont un plan d’affaires devrait être composé.