CONTOH RENCANA USAHA KONSULTAN KEUANGAN
Template rencana bisnis ini menjawab pertanyaan mendesak tentang kesulitan menulis rencana dan format yang harus diikuti dengan cara yang sangat komprehensif.
Tapi sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa tip tentang apa yang harus disertakan dalam rencana bisnis yang baik.
Itu harus menceritakan kisah menarik tentang bisnis Anda; harus fokus, jelas dan tepat; harus menentukan tujuan dan sasaran bisnis; harus menanamkan disiplin dan logika bisnis; Last but not least, itu harus diperbarui secara teratur.
Berikut adalah contoh rencana bisnis untuk memulai bisnis konsultasi keuangan.
– Ringkasan
– Produk dan layanan
– Pernyataan konsep
– Status misi
– Analisis / tren pasar
– Target pasar kami
– Strategi pemasaran dan penjualan
– keuntungan kecil
– Sumber pemasukan
– Perkiraan penjualan
– Saluran pembayaran
– Periklanan dan strategi periklanan
– Modal awal
ringkasan
Fidelity Financial Advisors LLC, yang berbasis di New Jersey, akan menawarkan layanan penasihat keuangan untuk bisnis dan individu. Layanan yang akan diberikan oleh Fidelity Financial Advisors akan mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk layanan seperti akuntansi, audit dan asuransi, dan berbagai layanan keuangan lainnya.
Layanan kami akan menjangkau mereka yang pensiun dan membutuhkan nasihat keuangan yang dapat diandalkan, serta mereka yang berusaha mencapai tujuan keuangan. Ini adalah tambahan untuk layanan konsultasi yang diberikan kepada dan atas nama klien korporat kami. Layanan ini akan diberikan kepada klien dengan harga yang menguntungkan.
Produk dan jasa
Menyediakan berbagai layanan di sektor penasihat keuangan, di Fidelity Financial Advisors LLC kami akan menyediakan layanan penasihat keuangan di bidang-bidang penting seperti penciptaan dan pengelolaan kekayaan, audit keuangan, pengelolaan pensiun, penyaluran dana pensiun ke sarana investasi yang baik, penciptaan kekayaan. , layanan penasihat asuransi, saran pajak, dan berbagai layanan penasihat keuangan lainnya yang mencakup berbagai layanan penasihat keuangan.
Pernyataan konsep
Di Fidelity Financial Advisors LLC, visi kami adalah menyediakan layanan penasihat keuangan kelas satu yang belum pernah ada sebelumnya di industri penasihat keuangan.
Selain itu, kami dipandu oleh profesionalisme dan memperlakukan setiap klien dengan perhatian dan perhatian yang sama.
Status misi
Misi kami di sektor konsultasi keuangan adalah memberikan layanan yang sangat profesional, tetapi pada saat yang sama tidak memerlukan biaya tinggi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien kami, baik perusahaan maupun individu, memiliki keyakinan dan kepercayaan ketika melakukan bisnis dengan kami.
Layanan ini akan diberikan oleh tangan yang sangat profesional, terlatih dan kompeten dengan pengetahuan luas tentang layanan penasihat keuangan.
Analisis / tren pasar
Industri jasa penasihat keuangan telah mengalami perubahan yang sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi. Layanan penasihat keuangan tidak lagi menjadi domain dunia usaha dan orang kaya; mereka telah tersedia bahkan untuk orang-orang berpenghasilan rendah dan menengah.
Tidak ada lagi tarif standar seperti dulu. Dengan perubahan ini, kami akan memanfaatkan perubahan ini untuk memberikan layanan yang menguntungkan kepada pelanggan dari semua lapisan masyarakat dengan memperkenalkan alat berpemilik yang akan bekerja secara online untuk pelanggan yang lebih memilih opsi ini.
Alat-alat ini, yang memerlukan sedikit biaya, dapat digunakan untuk menilai situasi keuangan Anda saat ini dan mencari tahu apakah Anda berisiko atau membutuhkan layanan kami.
Target pasar kami
Target pasar kami mencakup spektrum masyarakat yang luas dan mencakup pensiunan, pensiunan, pengusaha, organisasi perusahaan, bisnis, pemilik dan pengembang, lembaga dan lembaga pemerintah, dan kontraktor, di antara sektor masyarakat lainnya yang akan kami berikan layanan kami.
sedikit keuntungan
Kekuatan kecil kami di sektor jasa penasihat keuangan adalah menyatukan para profesional dari berbagai latar belakang dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam menyediakan layanan penasihat keuangan. Para profesional ini akan menerima kompensasi yang memadai agar mereka tetap termotivasi untuk melakukan yang terbaik.
Karena kami menyadari bahwa uang saja tidak menjamin motivasi, kami akan memastikan bahwa dukungan dari para profesional ini adalah perhatian pertama kami. Ini memastikan bahwa, pada gilirannya, mereka setia kepada pelanggan kami.
Sumber pemasukan
Sumber informasi kami adalah berbagai layanan yang kami sediakan. Layanan ini akan mencakup layanan retensi, persiapan pajak, manajemen aset, layanan konsultasi asuransi, manajemen dan penciptaan kekayaan, layanan konsultasi investasi, dan berbagai sumber pendapatan lainnya.
Perkiraan penjualan
Dalam tiga tahun pertama memberikan layanan penasihat keuangan yang andal kepada klien kami yang berharga, kami diharapkan untuk menggandakan investasi keuangan awal kami. Hal ini tercermin dalam tabel berikut sebagai:
– Tahun pertama $ 200,000
– Tahun kedua 450,000 USD
– Tahun ketiga $ 1,200,000
Saluran pembayaran
Saluran pembayaran yang akan digunakan untuk menerima pembayaran dari pelanggan akan luas untuk mengakomodasi rezim yang berbeda. Karena itu, kami akan menerima saluran pembayaran berikut: pembayaran tunai, pembayaran POS, penerimaan cek, transfer bank online, dan inovasi pembayaran baru lainnya yang mungkin efektif dan nyaman bagi pelanggan.
Periklanan dan strategi periklanan
Dalam mencoba memasarkan layanan kami ke target pasar kami, kami akan menggunakan strategi dan strategi periklanan yang mencakup penggunaan media tradisional seperti majalah, radio lokal dan stasiun televisi untuk mengiklankan layanan kami.
Selain itu, saluran periklanan lainnya akan digunakan, seperti penggunaan papan reklame dan dari mulut ke mulut, serta pembuatan situs web yang mengiklankan layanan kami secara global.
modal awal
Modal awal akan berasal dari sumber berikut; menyelamatkan pemilik, yang mencakup $ 250.000 yang dialokasikan khusus untuk tujuan ini. Selain itu, kami akan memiliki $ 300,000 dalam pembiayaan utang untuk menutupi sisa modal awal yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah bisnis.
Ini adalah contoh rencana bisnis penasihat keuangan, berisi dasar-dasar yang diperlukan untuk rencana keuangan apa pun yang perlu mendapatkan kepercayaan investor dalam hal pinjaman atau investasi. Diharapkan pada titik ini tidak menjadi masalah bagaimana menulis rencana bisnis konsultasi keuangan yang baik.
Namun, kesimpulan harus ditarik di sini; Artikel ini hanya untuk demonstrasi dan tidak boleh digunakan secara langsung untuk transaksi bisnis apa pun karena nama dan nomor yang digunakan adalah fiktif.
itu Contoh rencana bisnis untuk konsultan keuangan dengan semua aspek terpenting dari apa rencana bisnis harus disusun.
