금융 서비스 사업 계획 템플릿
재정 자문 사업을 시작할 계획이 있지만 장래 사업을위한 사업 계획을 작성하는 방법을 모르거나 사업 연속성 계획이 어떻게 생겼는지 모르거나 대출을 신청해야합니까?
그렇다면 그 꿈을 이루기 위해 필요한 것이 있습니다.
일을 더 쉽게하기 위해 금융 서비스 사업 계획이 어떻게 생겼는지에 대한 예를 보여 드리겠습니다. 형식과 스타일을 사용하여 스트레스없이 효과적으로 자신을 작성할 수 있습니다.
지금 쯤이면 사람들이 투자하고있는 다양한 금융 서비스를 알아야한다는 것을 알고 있으므로 이미 알고있는 것을 말할 필요가 없습니다.
비즈니스 금융 서비스 계획의 예 :
다음은 금융 서비스 회사를 시작하기위한 샘플 사업 계획입니다.
Freedom Investments LLC를 회사 이름으로 사용할 것입니다.
- 요약
- 사업 목표
- 사명 선언문
- 서비스
- 시장 분석
- 전략 및 시장 접근
- 요약
- 재정 계획
요약
우리는 누구인가
Freedom Investments LLC는 존경받는 고객에게 재정적 조언, 재정 계획 및 관리를 시도하고 검증 된 계획에 따라 재정적 자유로가는 길을 계획 할 수있는 방법에 대한 관리를 제공하는 표준 금융 서비스 회사입니다. 민간 금융 회사로서 고객이 은퇴 후 생활을 즐길 수 있도록 편리한 플랜을 제공하여 고객의 금융 라이프 스타일을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
왜 우리가 이것을 하는가
어떤 사람들은 가까운 장래에 재정적으로 자유로울 수있는 방법에 대한 계획을 가지고 있지 않은 반면 일부 사람들은 여전히 재정 고문의 서비스를 감당할 수 없기 때문에 우리의 서비스는 저렴한 비용입니다. 평균적인 사람들이 자신의 주머니에 구멍을 뚫을 수있는 재정적 조언을받을 수 있습니다.
관리
Freedom Investments 관리 팀은 금융 부문에서 10 년 이상의 경험을 가진 전문가로 구성되어 있으며, 항상 고객에게 전문적인 재정 자문을 제공 할 준비가되어 있습니다.
사업 목표
우리의 목표는 간단합니다.
• 고객이 재정적 조언과지도를 필요로 할 때 유럽에서 선도적 인 금융 서비스 회사가됩니다.
• 더 많은 사람들이 우리의 서비스를 통해 자신의 삶을위한 실행 가능한 재정 계획 / 솔루션을 제공 할 수 있도록합니다.
• 첫해에 $ 200,000의 순이익을 올리십시오.
• 고객의 자산이자 고객이 열정을 느끼는 존경 할만한 정직한 회사로 간주됩니다.
사명 선언문
주요 고객에게 최고의 금융 서비스를 제공하여 우리가 또 다른 금융 서비스 일뿐만 아니라 업계에서 없어서는 안될 파트너로 간주되도록합니다.
서비스
Freedom Investments LLC는 다음과 같은 재정 자문을 제공합니다.
• 자산 관리.
• 자산 창출 및 관리.
• 투자
• 연금 서비스.
• 예산 및 재정 계획.
• 세금 컨설팅
서비스 수수료는 구매하는 서비스 유형에 따라 일반 중개 수수료 시스템과 유사합니다.
시장 분석
Freedom Investments LLC는 이미 그들의 요구를 충족시키기 위해 집중할 두 개의 개별 시장을 확인했습니다. 이 시장은 1 백만 달러 미만을 버는 사람과 연간 1 백만 달러 이상을 버는 사람으로 나뉩니다.
금융 서비스 업계의 선두 주자로서 당사는 다른 서비스 제공 업체와 마찬가지로 뮤추얼 펀드 및 채권에 대한 금융 자문을 전문적으로 제공하는 것이 아닙니다. 우리는 서비스 주식, 부동산, 뮤추얼 펀드, 기술 회사 등을 분배하여 고객이 가까운 장래에 부자가 될 수있는 다양한 방법을 찾고 있습니다.
시장 세분화
Freedom Investments LLC는 연간 수익을 기준으로 목표 시장을 두 개의 별개 그룹으로 분할했습니다.
연간 1 백만 달러 미만 : 이들은 재정 관리와 관련하여 보안에 더 관심이있는 중산층입니다. 그들은 일반 자동차를 운전하고 눈에 너무 비싸지 않은 고급 제품을 소유합니다.
이 사람들은 부동산 및 연방 채권과 같은 투자 서비스를 살 돈이 많지 않고 힘들게 번 돈을 잃을 까봐 두려워하기 때문에 우리는 주식 투자 및 뮤추얼 펀드와 같은 금융 서비스를 제공하는 것을 선호합니다. 적당한 위험.
연간 1 백만 달러 이상 : 그들은 종종 사회의 상류층이라고 불리는 엘리트입니다. 그들은 1 백만 달러 이상의 현금을 가지고 있으며 대기업에서 임원직을 맡거나 수백만 달러의 사업을 운영합니다.
이 사람들은 위험을 감수하는 것을 두려워하지 않기 때문에 관련 위험보다 투자 수익에 더 관심이 있습니다. 우리는 이러한 사람들을 부동산 투자, 유정, 금,은 등과 같은 서비스에 참여시킵니다.
타겟 시장 부문 전략
Freedom Investments LLC는 우리가 우리의 주요 관심사를 발견하고 두 시장의 요구를 충족 할 수있는 좋은 전략을 가지고 있기 때문에 이러한 시장 부문을 선택했습니다. 이 그룹은 돈과 욕구를 가지고 있지만 어디에 돈을 투자해야할지 모르고 합리적인 투자 수익을 얻습니다.
시장에 대한 전략과 접근
Freedom Investments는 고객 친화적 인 금융 서비스의 한계 이점을 활용하여 사람들이 “미래를 생각하고 지금 행동하십시오”라는 슬로건을 사용하여 현명한 재무 결정을 내 리도록 장려 할 것입니다.
판매 캠페인은 우리와 같은 정보 소스로 이러한 유형의 서비스를 제공하는 사람이 없다는 것을 나타내는 지표를 기반으로합니다.
제어 요약
Freedom Investments는 금융 서비스 업계에서 10 년 이상의 경험을 가진 전문가 팀이 관리합니다. 이 팀은 경제 및 재무 분야에서 학사 및 석사를 취득한 Sarah Scofield가 이끌게됩니다.
Sarah는 Salomon Smith Barney에서 8 년 동안 투자 부서에서 근무했습니다. 우리는 꿈의 비즈니스를 구축하고 고객의 기대에 부응 할 수 있도록 최선을 다합니다.
재정 계획
Freedom Investments LLC는 2016 회계 연도 $ 3,200,155에서 2018 회계 연도 $ 3,450,234, 2018 회계 연도 $ 3,635,542에 이르는 예상 투자 매출로 20-25 %의 총 마진을 창출 할 것으로 예상합니다.
손익분기 점 분석
월간 소득 손익 $ 20,500
가정
평균이자 변동 비용 59 %
예상 고정 월간 비용 $ 7,050
여기 있습니다. 샘플 금융 서비스 사업 계획 당신의 사용을 위해.
