FINANCILE DIENSTEN BUSINESS PLAN SJABLOON
Heeft u een plan om een financieel adviesbedrijf te starten, maar weet u niet hoe u een ondernemingsplan voor uw toekomstige onderneming moet schrijven, weet u niet hoe een bedrijfscontinuïteitsplan eruitziet of moet u een lening aanvragen?
Als dat zo is, is dit wat je nodig hebt om die droom waar te maken.
Om het u gemakkelijker te maken, zal ik u een voorbeeld laten zien van hoe een businessplan voor financiële diensten eruitziet, zodat u het formaat en de stijl kunt gebruiken om het uwe effectief en stressvrij te schrijven.
Ik weet dat u inmiddels op de hoogte moet zijn van de verschillende financiële diensten waarin mensen investeren, dus ik hoef u niet te vertellen wat u al weet.
VOORBEELDEN VAN BUSINESS FINANCILE SERVICEPLANNEN:
Hier is een voorbeeld van een businessplan voor het starten van een financiële dienstverlener.
Ik zal Freedom Investments LLC als mijn bedrijfsnaam gebruiken.
- Managementsamenvatting
- Zakelijke doelstellingen
- Missiestatus
- diensten
- Marktanalyse
- Marktstrategie en -aanpak
- Managementsamenvatting
- Financieel plan
MANAGEMENTSAMENVATTING
Wie zijn wij?
Freedom Investments LLC is een standaard financiële dienstverlener die onze gewaardeerde klanten financieel advies, financiële planning en beheer biedt over hoe ze hun weg naar financiële vrijheid kunnen plannen volgens een beproefd schema. Als particuliere financieringsmaatschappij streven we ernaar de financiële levensstijl van onze klanten te verbeteren door een handig plan te bieden waarmee ze kunnen genieten van het leven na hun pensionering.
Waarom doen we dit
Het is vrij duidelijk dat sommige mensen geen plannen hebben hoe ze in de nabije toekomst financieel vrij kunnen worden, terwijl sommigen die dat nog steeds niet doen de diensten van een financieel adviseur niet kunnen betalen, daarom zijn onze elektronische diensten een betaalbare vergoeding. zodat de gemiddelde persoon financieel advies kan krijgen dat kan helpen en gaten in hun zakken houdt.
Administratie
Het managementteam van Freedom Investments bestaat uit professionals met meer dan 10 jaar ervaring in de financiële sector, die altijd klaar staan om klanten te voorzien van professioneel financieel advies.
BEDRIJFSDOELSTELLINGEN
Onze doelen zijn eenvoudig;
• De leidende financiële dienstverlener in Europa zijn wanneer klanten financieel advies en begeleiding nodig hebben.
• Meer mensen aantrekken om via onze diensten haalbare financiële plannen / oplossingen voor hun leven aan te bieden.
• In het eerste jaar een nettowinst van $ 200,000 verdienen.
• Als een aanwinst voor onze klanten worden beschouwd en als een respectabel en eerlijk bedrijf met een passie voor klanten.
STATUS VAN DE MISSIE
Bied onze belangrijkste klanten de beste financiële diensten, zodat we niet alleen worden beschouwd als een andere financiële dienst, maar ook als een onmisbare partner in de branche.
SERVICIOS
Freedom Investments LLC biedt financieel advies dat bestaat uit:
• Vermogensbeheer.
• Creatie en beheer van activa.
• Investeringen
• Pensioendiensten.
• Budget en financiële planning.
• Fiscaal advies
Onze servicekosten zijn vergelijkbaar met het reguliere bemiddelingskostensysteem, afhankelijk van het type service dat u afneemt.
MARKTANALYSE
Freedom Investments LLC heeft al twee afzonderlijke markten geïdentificeerd om op te focussen om aan uw behoeften te voldoen. Deze markten zijn onderverdeeld in mensen die minder dan $ 1 miljoen verdienen en mensen die meer dan $ 1 miljoen per jaar verdienen.
Als toonaangevende speler in de financiële dienstverlening zijn wij niet alleen gespecialiseerd in het verstrekken van financieel advies over beleggingsfondsen en obligaties zoals andere dienstverleners. We zoeken verschillende manieren waarop onze klanten zich in de nabije toekomst kunnen verrijken door onze aandelen in diensten, onroerend goed, beleggingsfondsen, technologiebedrijven, enz.
Marktaandeel
Freedom Investments LLC heeft de doelmarkt verdeeld in twee verschillende groepen op basis van hun jaarlijkse inkomsten.
Minder dan $ 1 miljoen per jaar: Dit zijn mensen uit de middenklasse die zich meer zorgen maken over veiligheid als het gaat om het beheren van hun financiën. Ze rijden in gewone auto’s en bezitten luxe artikelen die niet te duur voor ze zijn.
Aangezien deze mensen niet veel geld hebben om beleggingsdiensten zoals onroerend goed en staatsobligaties te kopen, en ze ook bang zijn hun zuurverdiende geld te verliezen, geven wij de voorkeur aan financiële diensten zoals beleggingen in aandelen en beleggingsfondsen omdat ze matig risico hebben. .
Meer dan $ 1 miljoen per jaar: Zij zijn de elite, ook wel de hogere klasse van de samenleving genoemd. Ze hebben meer dan $ 1 miljoen in contanten en bekleden leidinggevende posities in grote bedrijven of runnen multi-miljoen dollar bedrijven.
Deze mensen zijn meer bezig met het rendement op de investering dan de bijbehorende risico’s, omdat ze niet bang zijn om risico’s te nemen. We betrekken deze mensen bij diensten zoals investeringen in onroerend goed, oliebronnen, goud en zilver, enz.
Doelmarktsegmentstrategie
Freedom Investments LLC heeft voor deze marktsegmenten gekozen omdat we daarin onze grootste interesse hebben en we goede strategieën hebben om aan de behoeften van beide markten te voldoen. Deze groepen hebben geld en verlangen, maar weten niet waar ze hun geld moeten investeren, naast het behalen van een redelijk rendement op de investering.
STRATEGIE EN MARKTAANPAK
Freedom Investments zal haar marginale voordeel van klantvriendelijke financiële diensten gebruiken om mensen aan te moedigen om verantwoorde financiële beslissingen te nemen onder het motto ’think ahead, act now’.
De verkoopcampagne zal gebaseerd zijn op statistieken die aangeven dat niemand anders dit soort diensten als informatiebron aanbiedt zoals wij.
CONTROLE SAMENVATTING
Freedom Investments wordt beheerd door een team van professionals met meer dan 10 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Het team wordt geleid door Sarah Scofield, die een BA en MA in economie en financiën heeft.
Sarah heeft gewerkt voor Salomon Smith Barney, waar ze 8 jaar op de investeringsafdeling heeft gewerkt. We doen ons best om ons te helpen het bedrijf van onze dromen op te bouwen en aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen.
FINANCIEEL PLAN
Freedom Investments LLC verwacht een brutomarge van 20-25% te genereren met een verwachte investeringsomzet variërend van $ 3,200,155 voor het fiscale jaar 2016 tot $ 3,450,234 voor het fiscale jaar 2018 en $ 3,635,542 voor het fiscale jaar 2018 …
Break-even punt van analyse
Maandelijks inkomenssaldo $ 20,500
Veronderstellingen
Variabele kosten gemiddelde rente 59%
Geschatte vaste maandelijkse kosten $ 7,050
Hier is de, voorbeeld businessplan financiële dienstverlening voor uw gebruik.
