FINANČNI SVETOVALEC VZOREC POSLOVNEGA NAČRTA
Ta predloga poslovnega načrta zelo celovito odgovarja na nujna vprašanja o težavah pri pisanju načrta in obliki, ki ji je treba slediti.
Preden začnemo, pa je nekaj nasvetov, kaj vključiti v dober poslovni načrt.
Povedati mora zanimivo zgodbo o vašem podjetju; mora biti osredotočen, jasen in natančen; opredeliti morajo poslovne cilje; vzbujati mora disciplino in poslovno logiko; Ne nazadnje ga je treba redno posodabljati.
Tu je vzorec poslovnega načrta za začetek poslovanja s finančnim svetovanjem.
– Povzetek
– Izdelki in storitve
– Izjava o konceptu
– Status misije
– Analiza trga / trendi
– Naš ciljni trg
– Trženjsko -prodajna strategija
– manjša prednost
– Viri dohodka
– Napoved prodaje
– Plačilni kanali
– Oglaševanje in oglaševalska strategija
– Začetni kapital
Povzetek
Fidelity Financial Advisors LLC s sedežem v New Jerseyju bo podjetjem in posameznikom ponujal finančne svetovalne storitve. Storitve, ki jih bodo nudili finančni svetovalci Fidelity, bodo pokrivale široko paleto finančnih storitev, vključno s storitvami, kot so računovodstvo, revizija in zavarovanje, ter vrsto drugih finančnih storitev.
Naše storitve bodo dosegle tiste, ki se upokojujejo in potrebujejo zanesljive finančne nasvete, pa tudi tiste, ki poskušajo doseči finančni cilj. To je dodatek k svetovalnim storitvam, ki jih nudimo našim strankam in v njihovem imenu. Te storitve bodo strankam na voljo po ugodnih cenah.
izdelkov in storitev
Zagotavljanje različnih storitev v sektorju finančnega svetovanja bomo v podjetju Fidelity Financial Advisors LLC nudili storitve finančnega svetovanja na kritičnih področjih, kot so ustvarjanje in upravljanje premoženja, finančna revizija, upravljanje pokojnin, usmerjanje pokojninskih skladov v dobra naložbena sredstva, ustvarjanje bogastva. , zavarovalne svetovalne storitve, davčno svetovanje in vrsto drugih finančnih svetovalnih storitev, ki pokrivajo celotno paleto finančnih svetovalnih storitev.
Izjava o konceptu
V podjetju Fidelity Financial Advisors LLC je naša vizija zagotavljanje prvovrstnih finančnih svetovalnih storitev brez primere v industriji finančnega svetovanja.
Poleg tega nas vodi strokovnost in do vsake stranke ravnamo z enako skrbjo in pozornostjo.
Status misije
Naše poslanstvo v sektorju finančnega svetovanja je zagotavljanje visoko strokovnih storitev, ki pa hkrati ne zahtevajo visokih stroškov.
To se naredi za zagotovitev zaupanja in zaupanja naših strank, tako poslovnih kot posameznih, pri poslovanju z nami.
Te storitve bodo opravljale visoko strokovne, usposobljene in usposobljene osebe z obsežnim znanjem o finančnih svetovalnih storitvah.
Analiza trga / trendi
Industrija finančnih svetovalnih storitev je doživela spremembe, ki so bile v veliki meri posledica napredka tehnologije. Finančne svetovalne storitve niso več domena sveta podjetij in bogatih; postali so na voljo celo ljudem z nizkimi in srednjimi dohodki.
Standardiziranih tarif ni več kot nekoč. S temi spremembami bomo te spremembe uporabili za zagotavljanje donosnih storitev strankam iz vseh družbenih slojev z uvedbo lastniških orodij, ki bodo delovala na spletu za stranke, ki imajo raje to možnost.
Ta orodja, ki bodo stala majhno plačilo, se lahko uporabijo za oceno vašega trenutnega finančnega stanja in ugotovite, ali ste v nevarnosti ali potrebujete katero od naših storitev.
Naš ciljni trg
Naš ciljni trg obsega širok spekter družbe in vključuje upokojence, upokojence, podjetnike, korporativne organizacije, podjetja, lastnike in razvijalce, vladne agencije in agencije ter izvajalce, med drugimi sektorji družbe, ki jim bomo nudili svoje storitve.
rahla prednost
Naša manjša moč v sektorju finančnih svetovalnih storitev je združevanje strokovnjakov z različnih področij z bogatimi izkušnjami in znanjem pri opravljanju finančnih svetovalnih storitev. Ti strokovnjaki bodo prejeli ustrezno nadomestilo, da bodo motivirani, da bodo dali vse od sebe.
Ker se zavedamo, da denar sam ne zagotavlja motivacije, bomo poskrbeli, da je podpora teh strokovnjakov naša prva skrb. To zagotavlja, da so zvesti našim strankam.
Viri dohodka
Viri naših informacij so različne storitve, ki jih nudimo. Te storitve bodo vključevale storitve hrambe, pripravo davkov, upravljanje premoženja, svetovalne storitve pri zavarovanju, upravljanje in ustvarjanje premoženja, svetovalne storitve pri naložbah in različne druge vire dohodka.
Napoved prodaje
V prvih treh letih zagotavljanja zanesljivih finančnih svetovalnih storitev našim cenjenim strankam naj bi podvojili začetne finančne naložbe. To je prikazano v naslednji tabeli:
– Prvo leto 200,000 USD
– drugo leto 450,000 USD
– Tretje leto 1,200,000 USD
Plačilni kanali
Plačilni kanali, ki bodo uporabljeni za prejemanje plačil od strank, bodo široki za prilagajanje različnim režimom. Zaradi tega bomo sprejeli naslednje plačilne poti: gotovinska plačila, plačila po POS -u, potrdilo o prejemu čekov, spletne bančne nakazila in druge nove plačilne novosti, ki so lahko učinkovite in priročne za stranke.
Oglaševanje in oglaševalska strategija
Pri trženju naših storitev na naš ciljni trg bomo za oglaševanje naših storitev uporabili oglaševalske strategije in strategije, ki vključujejo uporabo tradicionalnih medijev, kot so revije, lokalne radijske in televizijske postaje.
Poleg tega bodo uporabljeni tudi drugi oglaševalski kanali, na primer uporaba panojev in ustnih besed, pa tudi ustvarjanje spletnih mest, ki globalno oglašujejo naše storitve.
zagonski kapital
Začetni kapital bo izhajal iz naslednjih virov; prihranek lastnikov, kar vključuje 250.000 dolarjev, namenjenih v ta namen. Poleg tega bomo imeli 300,000 USD dolžniškega financiranja za kritje preostalega začetnega kapitala, potrebnega za gostovanje podjetja.
To je vzorec poslovnega načrta finančnega svetovalca, ki vsebuje osnove, potrebne za vsak finančni načrt, ki mora pridobiti zaupanje vlagateljev v smislu posojil ali naložb. Upati je, da na tej točki ne bi smelo biti težav, kako napisati dober poslovni načrt za finančno svetovanje.
Vendar je treba tukaj narediti sklep; Ta članek je samo za predstavitvene namene in ga ne bi smeli uporabljati neposredno za kakršno koli poslovno transakcijo, saj sta uporabljeno ime in številke izmišljena.
ESO Primer poslovnega načrta za finančnega svetovalca z vsemi najpomembnejšimi vidiki, iz česa bi moral biti sestavljen poslovni načrt.
