FINANSIELLA TJÄNSTER AFFÄRSPLAN MALL
Har du en plan för att starta ett finansiellt rådgivningsföretag men vet inte hur du skriver en affärsplan för ditt framtida företag, vet inte hur en kontinuitetsplan ser ut eller behöver ansöka om lån?
I så fall är det här du behöver för att den drömmen ska gå i uppfyllelse.
För att underlätta för dig visar jag dig ett exempel på hur en affärsplan för finansiella tjänster ser ut så att du kan använda formatet och stilen för att skriva effektivt och utan stress.
Jag vet att du borde vara medveten om de olika finansiella tjänsterna som människor investerar i, så jag behöver inte börja berätta vad du redan vet.
EXEMPEL PÅ AFFÄRSVERKSAMHETSPLANER:
Här är ett exempel på en affärsplan för att starta ett företag för finansiella tjänster.
Jag kommer att använda Freedom Investments LLC som mitt företagsnamn.
- Sammanfattning
- Affärsmål
- Uppdragsstatus
- tjänster
- Marknadsanalys
- Marknadsmetod och strategi
- Sammanfattning
- Finansiell plan
SAMMANFATTNING
om oss
Freedom Investments LLC är ett standardföretag för finansiella tjänster som ger våra uppskattade kunder ekonomisk rådgivning, ekonomisk planering och hantering om hur de kan planera sin väg till ekonomisk frihet enligt ett beprövat system. Som ett privat finansföretag strävar vi efter att förbättra våra kunders ekonomiska livsstil genom att tillhandahålla en bekväm plan för att hjälpa dem att njuta av livet efter pensionen.
Varför gör vi det här
Det är ganska uppenbart att vissa människor inte har några planer för hur de kan bli ekonomiskt fria inom en snar framtid, medan vissa som fortfarande inte har råd med tjänster från en finansiell rådgivare, därför är våra tjänster elektroniskt en överkomlig avgift. så att den genomsnittliga personen kan få ekonomisk rådgivning som kan hjälpa och hålla hål i fickorna.
administrering
Freedom Investments ledningsgrupp består av proffs med mer än 10 års erfarenhet inom finanssektorn, alltid redo att ge kunderna professionell ekonomisk rådgivning.
AFFÄRSMÅL
Våra mål är enkla;
• Att vara det ledande finansiella tjänsteföretaget i Europa när kunder behöver finansiell rådgivning och vägledning.
• Attrahera fler människor att kunna erbjuda livskraftiga ekonomiska planer / lösningar för sina liv genom våra tjänster.
• Tjäna en nettovinst på 200,000 XNUMX dollar under det första året.
• Att betraktas som en tillgång för våra kunder och ett respektabelt och ärligt företag som brinner för kunder.
MISSIONENS STATUS
Ge våra nyckelkunder de bästa finansiella tjänsterna så att vi inte bara betraktas som en annan finansiell tjänst, utan också som en oumbärlig partner i branschen.
TJÄNSTER
Freedom Investments LLC erbjuder ekonomisk rådgivning som inkluderar:
• Kapitalförvaltning.
• Skapande och hantering av tillgångar.
• Investeringar
• Pensionstjänster.
• Budget och ekonomisk planering.
• Finansiella råd
Våra serviceavgifter liknar det vanliga mäklaravgiftssystemet, beroende på vilken typ av tjänst du köper.
MARKNADSANALYS
Freedom Investments LLC har redan identifierat två separata marknader att fokusera på för att möta dina behov. Dessa marknader har delats in i människor som tjänar mindre än 1 miljon dollar och personer som tjänar mer än 1 miljon dollar per år.
Som en ledande aktör inom finansbranschen är vi inte bara specialiserade på att ge finansiell rådgivning om fonder och obligationer som andra tjänsteleverantörer. Vi letar efter olika sätt på vilka våra kunder kan berika sig inom en nära framtid genom att dela ut våra andelar av tjänster, fastigheter, fonder, teknikföretag etc.
Marknadssegmentering
Freedom Investments LLC har delat upp målmarknaden i två olika grupper baserat på deras årsresultat.
Mindre än 1 miljon dollar per år: Det här är medelklassfolk som är mer bekymrade över säkerheten när det gäller att hantera sin ekonomi. De kör vanliga bilar och äger lyxartiklar som inte är för dyra för dem.
Eftersom dessa människor inte har mycket pengar för att köpa investeringstjänster som fastigheter och federala obligationer, och de är också rädda för att förlora sina hårt intjänade pengar, föredrar vi att tillhandahålla finansiella tjänster som investeringar i aktier och fonder eftersom de har måttlig risk ..
Mer än 1 miljon dollar per år: De är eliten, ibland kallad samhällets överklass. De har mer än 1 miljon dollar i kontanter och innehar ledande befattningar i stora företag eller driver företag med flera miljoner dollar.
Dessa människor är mer bekymrade över avkastning på investeringar än associerade risker eftersom de inte är rädda för att ta risker. Vi involverar dessa människor i tjänster som investeringar i fastigheter, oljebrunnar, guld och silver, etc.
Målmarknadsstrategi
Freedom Investments LLC har valt dessa marknadssegment eftersom det är i dem där vi hittar vårt huvudsakliga intresse och vi har bra strategier för att möta behoven på båda marknaderna. Dessa grupper har pengar och lust, men vet inte var de ska investera sina pengar, förutom att de får en rimlig avkastning på investeringen.
STRATEGI OCH MARKNADSMETOD
Freedom Investments kommer att använda sin marginella fördel med klientvänliga finansiella tjänster för att uppmuntra människor att fatta sunda ekonomiska beslut med hjälp av mottot ”tänk framåt, agera nu.”
Försäljningskampanjen kommer att baseras på mätvärden som tyder på att ingen annan erbjuder denna typ av tjänster som en informationskälla som vi.
KONTROLLSAMMANFATTNING
Freedom Investments kommer att hanteras av ett team av proffs med mer än 10 års erfarenhet inom finansiella tjänster. Teamet kommer att ledas av Sarah Scofield, som har en BA och MA i ekonomi och finans.
Sarah har arbetat för Salomon Smith Barney, där hon har arbetat på investeringsavdelningen i 8 år. Vi gör vårt bästa för att hjälpa oss att bygga upp våra drömmar och uppfylla våra kunders förväntningar.
FINANSIELL PLAN
Freedom Investments LLC räknar med att generera en bruttomarginal på 20-25% med beräknad investeringsförsäljning som sträcker sig från $ 3,200,155 för budgetåret 2016 till $ 3,450,234 för budgetåret 2018 och $ 3,635,542 för budgetåret 2018 …
Analyspunkt
Månatlig inkomstbalans $ 20,500 XNUMX
antaganden
Variabel kostnad av genomsnittlig ränta 59%
Uppskattad fast månadskostnad $ 7,050 XNUMX
Här är, exempel på affärsplan för finansiella tjänster för din användning.
