⋆ نموذج لخطة عمل الخدمات المالية ضامن الأعمال

نموذج خطة عمل الخدمات المالية

هل لديك خطة لبدء عمل استشاري مالي ولكنك لا تعرف كيفية كتابة خطة عمل لعملك المرتقب ، أو لا تعرف كيف تبدو خطة استمرارية الأعمال ، أو تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على قرض؟

إذا كان الأمر كذلك ، فإليك ما تحتاجه لتحقيق هذا الحلم.

لتسهيل الأمور عليك ، سأعرض لك مثالاً لما تبدو عليه خطة عمل الخدمات المالية حتى تتمكن من استخدام التنسيق والأسلوب لكتابة خطة خاصة بك بشكل فعال دون ضغوط.

أعلم أنه يجب أن تعرف الآن الخدمات المالية المختلفة التي يستثمر فيها الناس ، لذلك لست بحاجة إلى البدء في إخبارك بما تعرفه بالفعل.

أمثلة على خطط الخدمات المالية للأعمال:

فيما يلي نموذج لخطة عمل لبدء شركة خدمات مالية.

سأستخدم Freedom Investments LLC كاسم لشركتي.

• ملخص تنفيذي
• اهداف العمل
• بيان المهمة
• خدمات
• تحليل السوق
• الإستراتيجية ونهج السوق
• ملخص تنفيذي
• خطة مالية

ملخص تنفيذي

من نحن

Freedom Investments LLC هي شركة خدمات مالية قياسية تقدم لعملائنا الكرام المشورة المالية والتخطيط المالي والإدارة حول كيفية تخطيط مسارهم إلى الحرية المالية وفقًا لخطة مجربة ومختبرة. كشركة تمويل خاصة ، نسعى جاهدين لتحسين أنماط الحياة المالية لعملائنا من خلال توفير خطة ملائمة لمساعدتهم على الاستمتاع بحياتهم بعد التقاعد.

لما نفعل هذا

من الواضح تمامًا أن بعض الأشخاص ليس لديهم أي خطة لكيفية الحصول على الحرية المالية في المستقبل القريب ، في حين أن البعض ممن يفعلون ذلك لا يزالون غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات المستشار المالي ، وبالتالي فإن خدماتنا إلكترونيًا هي رسوم ميسورة التكلفة. حتى يتمكن الشخص العادي من الحصول على المشورة المالية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على ثغرات في جيوبهم.

الادارة

يتكون فريق إدارة Freedom Investments من محترفين يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في القطاع المالي ، ومستعدون دائمًا لتزويد العملاء بالمشورة المالية المهنية.

أهداف العمل

أهدافنا بسيطة.

• أن نكون شركة الخدمات المالية الرائدة في أوروبا عندما يحتاج العملاء إلى المشورة والتوجيه المالي.
• جذب المزيد من الأشخاص ليكونوا قادرين على تقديم خطط / حلول مالية قابلة للتطبيق لحياتهم من خلال خدماتنا.
• تحقيق ربح صاف قدره 200.000 دولار في السنة الأولى.
• أن نعتبر أحد الأصول لعملائنا وشركة صادقة محترمة يشعر العملاء بشغف تجاهها.

بيان المهمة

نقدم لعملائنا الرئيسيين أفضل الخدمات المالية حتى لا نعتبر فقط خدمة مالية أخرى ، ولكن أيضًا شريك لا غنى عنه في الصناعة.

خدمات

تقدم Freedom Investments LLC نصائح مالية تشمل:

• إدارة الأصول.
• تكوين وإدارة الثروة.
• الاستثمارات
• خدمات التقاعد.
• إعداد الميزانية والتخطيط المالي.
• الاستشارات الضريبية

تتشابه رسوم خدماتنا مع نظام رسوم الوساطة العادية اعتمادًا على نوع الخدمة التي تشتريها.

تحليل السوق

حددت Freedom Investments LLC بالفعل سوقين منفصلين للتركيز عليهما لتلبية احتياجاتهما. تم تقسيم هذه الأسواق إلى أشخاص يكسبون أقل من مليون دولار وأشخاص يكسبون أكثر من مليون دولار سنويًا.

بصفتنا لاعبًا رائدًا في صناعة الخدمات المالية ، فنحن لا نتخصص فقط في تقديم المشورة المالية بشأن الصناديق المشتركة والسندات مثل مقدمي الخدمات الآخرين. نحن نبحث عن طرق مختلفة يمكن لعملائنا من خلالها أن يصبحوا أثرياء في المستقبل القريب من خلال توزيع أسهم خدمتنا ، والعقارات ، وصناديق الاستثمار ، وشركات التكنولوجيا ، إلخ.

تجزئة السوق

قسمت Freedom Investments LLC السوق المستهدف إلى مجموعتين متميزتين بناءً على أرباحها السنوية.

أقل من مليون دولار في السنة: هؤلاء هم أفراد من الطبقة الوسطى يهتمون أكثر بالأمن عندما يتعلق الأمر بإدارة شؤونهم المالية. يقودون سيارات عادية ويمتلكون سلعًا فاخرة ليست باهظة الثمن في نظرهم.

نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم الكثير من المال لشراء خدمات الاستثمار مثل العقارات والسندات الفيدرالية ، كما أنهم يخشون خسارة أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس ، فنحن نفضل تقديم الخدمات المالية مثل الاستثمار في الأسهم والصناديق المشتركة لأن لديهم مجازفة معقولة الى حد ما.

أكثر من مليون دولار في السنة: هم النخبة ، ويشار إليهم أحيانًا على أنهم الطبقة العليا في المجتمع. لديهم أكثر من مليون دولار نقدًا وإما يشغلون مناصب تنفيذية في شركات كبيرة أو يديرون أعمالًا بملايين الدولارات.

يهتم هؤلاء الأشخاص بعائد الاستثمار أكثر من المخاطر المرتبطة به لأنهم لا يخشون المخاطرة. نقوم بإشراك هؤلاء الأشخاص في خدمات مثل الاستثمار العقاري ، آبار النفط ، الذهب والفضة ، إلخ.

استراتيجية شريحة السوق المستهدفة

اختارت شركة Freedom Investments LLC قطاعات السوق هذه لأننا وجدنا فيها اهتمامنا الرئيسي ولدينا استراتيجيات جيدة لتلبية احتياجات كلا السوقين. هذه المجموعات لديها المال والرغبة ، لكنهم لا يعرفون أين يستثمرون أموالهم ، فضلاً عن الحصول على عائد معقول على الاستثمار.

الإستراتيجية والنهج المتبع في السوق

ستستخدم Freedom Investments ميزتها الهامشية المتمثلة في الخدمات المالية الصديقة للعملاء لتشجيع الناس على اتخاذ قرارات مالية حكيمة باستخدام شعار “فكر في المستقبل ، تحرك الآن”.

ستستند حملة المبيعات إلى مقاييس تشير إلى أنه لا يوجد شخص آخر يقدم هذا النوع من الخدمة كمصدر للمعلومات مثلنا.

ملخص التحكم

ستدير Freedom Investments فريق من المحترفين يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعة الخدمات المالية. ستقود الفريق سارة سكوفيلد ، الحاصلة على بكالوريوس وماجستير في الاقتصاد والتمويل.

عملت سارة لدى Salomon Smith Barney ، حيث عملت في قسم الاستثمار لمدة 8 سنوات. نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدتنا في بناء أعمال أحلامنا وتلبية توقعات عملائنا.

خطة مالية

تتوقع Freedom Investments LLC تحقيق هامش إجمالي بنسبة 20-25٪ مع مبيعات استثمارات متوقعة تتراوح من 3،200،155 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2016 إلى 3،450،234 دولارًا أمريكيًا للعام المالي 2018 و 3،635،542 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2018 …

كسر حتى التحليل

كسر الدخل الشهري حتى 20500 دولار
الافتراضات
متوسط ​​التكلفة المتغيرة للفائدة 59٪
التكلفة الشهرية الثابتة المقدرة 7،050 دولار

ها هو ، نموذج لخطة عمل الخدمات المالية لاستخدامك.