MODELLO DI PIANO AZIENDALE DI SERVIZIO FINANZIARIO
Hai un piano per avviare un’attività di consulenza finanziaria ma non sai come scrivere un piano aziendale per la tua futura attività, o non sai che aspetto ha un piano di continuità aziendale o devi richiedere un prestito?
Se è così, ecco di cosa hai bisogno per realizzare quel sogno.
Per semplificarti le cose, ti mostrerò un esempio di come si presenta un business plan di servizi finanziari in modo da poter utilizzare il formato e lo stile per scrivere in modo efficace il tuo senza stress.
So che ormai dovresti conoscere i vari servizi finanziari in cui le persone stanno investendo, quindi non ho bisogno di iniziare a dirti quello che già sai.
ESEMPI DI PIANI DI SERVIZI FINANZIARI AZIENDALI:
Ecco un esempio di business plan per l’avvio di una società di servizi finanziari.
Userò Freedom Investments LLC come nome della mia azienda.
- Sintesi
- Obiettivi aziendali
- Dichiarazione di missione
- Servizi
- Analisi di mercato
- Strategia e approccio al mercato
- Sintesi
- Piano finanziario
SINTESI
Chi siamo noi
Freedom Investments LLC è una società di servizi finanziari standard che fornisce ai nostri stimati clienti consulenza finanziaria, pianificazione finanziaria e gestione su come pianificare il loro percorso verso la libertà finanziaria secondo uno schema collaudato. In qualità di società finanziaria privata, ci sforziamo di migliorare lo stile di vita finanziario dei nostri clienti fornendo un piano conveniente per aiutarli a godersi la vita dopo il pensionamento.
Perché lo facciamo
È abbastanza ovvio che alcune persone non hanno alcun piano su come possono essere finanziariamente libere nel prossimo futuro, mentre alcuni che lo fanno ancora non possono permettersi i servizi di un consulente finanziario, quindi i nostri servizi elettronicamente sono a pagamento. in modo che la persona media possa ottenere consigli finanziari che possono aiutare e mantenere i buchi nelle loro tasche.
Amministrazione
Il management team di Freedom Investments è composto da professionisti con oltre 10 anni di esperienza nel settore finanziario, sempre pronti a fornire ai clienti una consulenza finanziaria professionale.
OBIETTIVI AZIENDALI
I nostri obiettivi sono semplici;
• Essere la principale società di servizi finanziari in Europa quando i clienti necessitano di consulenza e guida finanziaria.
• Attirare più persone per essere in grado di offrire piani / soluzioni finanziarie realizzabili per le loro vite attraverso i nostri servizi.
• Realizza un profitto netto di $ 200.000 nel primo anno.
• Essere considerato una risorsa per i nostri clienti e un’azienda rispettabile e onesta di cui i clienti si sentono appassionati.
DICHIARAZIONE DI MISSIONE
Fornire ai nostri clienti chiave i migliori servizi finanziari in modo da essere considerati non solo un altro servizio finanziario, ma anche un partner indispensabile nel settore.
SERVIZI
Freedom Investments LLC offre consulenza finanziaria che include:
• Gestione delle risorse.
• Creazione e gestione del patrimonio.
• Investimenti
• Servizi pensionistici.
• Budgeting e pianificazione finanziaria.
• Consulenza fiscale
Le nostre commissioni di servizio sono simili al normale sistema di commissioni di intermediazione a seconda del tipo di servizio acquistato.
ANALISI DI MERCATO
Freedom Investments LLC ha già identificato due mercati separati su cui concentrarsi per soddisfare le proprie esigenze. Questi mercati sono stati suddivisi in persone che guadagnano meno di 1 milione di dollari e persone che guadagnano più di 1 milione di dollari all’anno.
In qualità di attore leader nel settore dei servizi finanziari, non siamo specializzati solo nella fornitura di consulenza finanziaria su fondi comuni di investimento e obbligazioni come altri fornitori di servizi. Stiamo cercando vari modi in cui i nostri clienti possono diventare ricchi nel prossimo futuro distribuendo i nostri titoli di servizi, immobili, fondi comuni di investimento, società tecnologiche, ecc.
Segmentazione del mercato
Freedom Investments LLC ha suddiviso il mercato di riferimento in due gruppi distinti in base ai loro guadagni annualizzati.
Meno di $ 1 milione all’anno: Si tratta di persone della classe media che si preoccupano maggiormente della sicurezza quando si tratta di gestire le proprie finanze. Guidano auto ordinarie e possiedono beni di lusso che non sono troppo costosi ai loro occhi.
Dal momento che queste persone non hanno molti soldi per acquistare servizi di investimento come immobili e obbligazioni federali, e hanno anche paura di perdere i loro soldi guadagnati duramente, preferiamo fornire servizi finanziari come investimenti in azioni e fondi comuni di investimento perché hanno rischio moderato.
Più di 1 milione di dollari all’anno: Sono l’élite, a volte indicata come la classe superiore della società. Hanno più di 1 milione di dollari in contanti e detengono posizioni dirigenziali presso grandi aziende o gestiscono attività multimilionarie.
Queste persone sono più preoccupate del ritorno sull’investimento che dei rischi associati perché non hanno paura di correre rischi. Coinvolgiamo queste persone in servizi come investimenti immobiliari, pozzi petroliferi, oro e argento, ecc.
Target di strategia del segmento di mercato
Freedom Investments LLC ha scelto questi segmenti di mercato perché è in essi che abbiamo trovato il nostro interesse principale e abbiamo buone strategie per soddisfare le esigenze di entrambi i mercati. Questi gruppi hanno soldi e desiderio, ma non sanno dove investire i loro soldi, oltre a ottenere un ragionevole ritorno sull’investimento.
STRATEGIA E APPROCCIO AL MERCATO
Freedom Investments utilizzerà il suo vantaggio marginale di servizi finanziari a misura di cliente per incoraggiare le persone a prendere decisioni finanziarie sagge utilizzando lo slogan “pensa al futuro, agisci ora”.
La campagna di vendita si baserà su metriche che indicano che nessun altro offre questo tipo di servizio come fonte di informazioni come noi.
SOMMARIO DEL CONTROLLO
Freedom Investments sarà gestito da un team di professionisti con oltre 10 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Il team sarà guidato da Sarah Scofield, che ha conseguito una laurea e un master in economia e finanza.
Sarah ha lavorato per Salomon Smith Barney, dove ha lavorato per 8 anni nel reparto investimenti. Facciamo del nostro meglio per aiutarci a costruire l’attività dei nostri sogni e soddisfare le aspettative dei nostri clienti.
PIANO FINANZIARIO
Freedom Investments LLC prevede di generare un margine lordo del 20-25% con vendite di investimenti previste che vanno da $ 3.200.155 per l’anno fiscale 2016 a $ 3.450.234 per l’anno fiscale 2018 e $ 3.635.542 per l’anno fiscale 2018 …
Analisi di pareggio
Reddito mensile in pareggio $ 20.500
Presupposti
Costo medio variabile di interesse 59%
Costo mensile fisso stimato $ 7.050
Eccolo, esempio di business plan dei servizi finanziari per il tuo uso.
