MALİ DANIŞMAN ÖRNEK İŞ PLANI
Bu örnek iş planı, bir plan yazmanın zorlukları ve izlenecek format hakkındaki acil soruları çok kapsamlı bir şekilde yanıtlıyor.
Ancak başlamadan önce, işte iyi bir iş planının neleri içermesi gerektiğine dair bazı ipuçları.
İşletmeniz hakkında ilginç bir hikaye anlatmalı; odaklanmış, açık ve kesin olmalıdır; iş amaçlarını ve hedeflerini tanımlaması gerekir; iş disiplini ve mantığını aşılamalıdır; Son olarak, düzenli olarak güncellenmelidir.
İşte bir finans danışmanı firması kurmak için örnek bir iş planı.
– Özet
– Ürünler
– Konsept Beyanı
– Görev beyanı
– Pazar analizi / eğilimleri
– Hedef pazarımız
– Satış ve pazarlama stratejisi
– küçük avantaj
– Gelir kaynakları
– Satış tahmini
– Ödeme kanalları
– Reklam ve reklam stratejisi
– Başlangıç sermayesi
Özet
New Jersey merkezli Fidelity Financial Advisors LLC, işletmelere ve bireylere finansal danışmanlık hizmetleri sunacak. Fidelity Financial Advisors’ın sağlayacağı hizmetler, muhasebe, denetim ve sigorta gibi hizmetler ve bir dizi diğer finansal hizmetler dahil olmak üzere çok çeşitli finansal hizmetleri kapsayacaktır.
Hizmetlerimiz, emekli olan ve güvenilir finansal tavsiyeye ihtiyaç duyanların yanı sıra finansal bir hedefe ulaşmaya çalışanlara da ulaşacaktır. Bu, kurumsal müşterilerimize ve onlar adına sağlanan danışmanlık hizmetlerine ilavedir. Bu hizmetler, müşterilere uygun fiyatlarla sağlanacaktır.
Ürünler
Finansal danışmanlık sektöründe çeşitli hizmetler sunan Fidelity Financial Advisors LLC olarak, servet yaratma ve yönetimi, finansal denetim, emeklilik yönetimi, emeklilik fonlarını iyi yatırım araçlarına yönlendirme, servet yaratma gibi kritik alanlarda finansal danışmanlık hizmetleri sunacağız. , sigorta danışmanlığı hizmetleri, vergi danışmanlığı ve tüm mali danışmanlık hizmetlerini kapsayan bir dizi diğer mali danışmanlık hizmetleri.
Konsept Beyanı
Fidelity Financial Advisors LLC’de vizyonumuz, finansal danışmanlık endüstrisinde benzeri olmayan birinci sınıf kalitede finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktır.
Ek olarak, profesyonellik tarafından yönlendiriliyoruz ve her müşteriye aynı özen ve dikkatle davranıyoruz.
Görev beyanı
Finansal danışmanlık sektöründeki misyonumuz, son derece profesyonel hizmetler sunmak, ancak aynı zamanda yüksek maliyet gerektirmemek.
Bu, hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimizin bizimle iş yaparken güven ve güven duymasını sağlamak için yapılır.
Bu hizmetler, kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri bilgisine sahip son derece profesyonel, yetenekli ve yetkin eller tarafından sağlanacaktır.
Pazar analizi / trendler
Mali müşavirlik hizmetleri sektörü, büyük ölçüde teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak değişikliklere uğramıştır. Mali danışmanlık hizmetleri artık kurumsal dünyanın ve varlıklıların alanı değildir; orta ve düşük gelirli insanlar için bile ulaşılabilir hale geldi.
Eskiden olduğu gibi daha fazla standartlaştırılmış ücret yoktur. Bu değişikliklerle, bu seçeneği tercih eden müşteriler için çevrimiçi olarak çalışacak özel araçlar sunarak hayatın her kesiminden müşterilere uygun maliyetli hizmetler sunmak için bu değişikliklerden yararlanacağız.
Küçük bir ücrete mal olacak bu araçlar, risk altında olup olmadığını veya hizmetlerimizden herhangi birine ihtiyaç duyup duymadığını öğrenmek için mevcut mali durumu değerlendirmek için kullanılabilir.
Hedef pazarımız
Hedef pazarımız geniş bir toplum yelpazesini kapsar ve hizmetlerimizi sağlayacağımız toplumun diğer sektörleri arasında emeklileri, emeklileri, girişimcileri, kurumsal kuruluşları, işletmeleri, mülk sahipleri ve geliştiricileri, devlet kurum ve kuruluşlarını ve yüklenicileri içerir.
hafif avantaj
Finansal danışmanlık hizmetleri sektöründeki küçük gücümüz, finansal danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında geniş deneyim ve uzmanlığa sahip çeşitli geçmişlere sahip profesyonelleri bir araya getirmektir. Bu profesyoneller, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya motive olmalarını sağlamak için yeterli ücret alacaklar.
Paranın tek başına motivasyonu garanti etmediğinin bilincinde olduğumuz için, bu profesyonellerin desteğinin ilk endişemiz olmasını sağlayacağız. Bu da onların müşterilerimize sadık olmalarını sağlar.
Gelir kaynakları
Bilgilerimizin kaynakları, sunduğumuz çeşitli hizmetlerdir. Bu hizmetler, stopaj hizmetleri, vergi hazırlama, varlık yönetimi, sigorta danışmanlığı hizmetleri, varlık yönetimi ve yaratma, yatırım danışmanlığı hizmetleri ve çeşitli diğer gelir kaynaklarını içerecektir.
Satış tahmini
Değerli müşterilerimize güvenilir finansal danışmanlık hizmetleri sunmanın ilk üç yılında, ilk finansal yatırımımızı iki katından fazla artırmamız beklenmektedir. Bu, aşağıdaki tabloya şu şekilde yansıtılmıştır:
– İlk yıl 200.000 $
– İkinci yıl 450.000 USD
– Üçüncü yıl 1.200.000 $
Ödeme kanalları
Müşterilerden ödeme almak için kullanılacak ödeme kanalları, farklı rejimleri barındıracak şekilde geniş olacaktır. Bu nedenle, şu ödeme kanallarını kabul edeceğiz: nakit ödemeler, POS ödemeleri, çek makbuzları, çevrimiçi banka havaleleri ve müşteriler için etkili ve uygun olabilecek diğer yeni ödeme yenilikleri.
Reklam ve reklam stratejisi
Hizmetlerimizi hedef pazarımıza pazarlamaya çalışırken, hizmetlerimizin reklamını yapmak için dergiler, yerel TV ve radyo istasyonları gibi ana akım medyayı kullanmayı içeren reklam stratejileri ve stratejileri kullanacağız.
Ayrıca, reklam panoları ve ağızdan ağıza kullanımı gibi diğer reklam kanalları ve hizmetlerimizi dünya çapında tanıtan web sitelerinin oluşturulması gibi diğer reklam kanalları da kullanılacaktır.
Başlangıç sermayesi
Başlangıç sermayesi aşağıdaki kaynaklardan gelecektir; sahiplerini kurtararak, bu amaç için özel olarak ayrılan 250.000 doları içerir. Buna ek olarak, işletmeyi barındırmak için gereken kalan başlangıç sermayesini karşılamak için 300.000 $ ‘lık borç finansmanına güveneceğiz.
Bu, krediler veya yatırımlar açısından yatırımcı güvenini kazanması gereken herhangi bir finansal plan için gerekli temelleri içeren örnek bir finansal danışman iş planıdır. Şimdiye kadar iyi bir finansal danışman iş planının nasıl yazılacağının bir sorun olmaması beklenmektedir.
Ancak burada bir sonuç çıkarılmalıdır; Bu makale yalnızca tanıtım amaçlıdır ve kullanılan ad ve numaralar gerçek olmadığından herhangi bir ticari işlem için doğrudan kullanılmamalıdır.
o Bir finansal danışman için örnek iş planı Bir iş planının nelerden oluşması gerektiğinin en önemli yönleriyle.
