PLANTILLA DE PLAN DE NEGOCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
¿Tiene un plan para iniciar un negocio de asesoría financiera pero no sabe cómo redactar un plan de negocios para su futuro negocio, o no sabe cómo es un plan de continuidad comercial o necesita solicitar un préstamo?
Si es así, esto es lo que necesita para hacer realidad ese sueño.
Para facilitarle las cosas, le mostraré un ejemplo de cómo es un plan de negocios de servicios financieros para que pueda usar el formato y el estilo para redactar el suyo de manera efectiva y sin estrés.
Sé que a estas alturas ya debería conocer los diversos servicios financieros en los que la gente está invirtiendo, así que no necesito empezar a decirle lo que ya sabe.
EJEMPLOS DE PLANES DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES:
Aquí hay un plan de negocios de muestra para iniciar una empresa de servicios financieros.
Utilizaré Freedom Investments LLC como el nombre de mi empresa.
- Resumen Ejecutivo
- Objetivos de negocio
- Estado de la misión
- Servicios
- Análisis de mercado
- Estrategia y enfoque de mercado
- Resumen Ejecutivo
- Plan financiero
RESUMEN EJECUTIVO
Quienes somos
Freedom Investments LLC es una compañía de servicios financieros estándar que brinda a nuestros estimados clientes asesoramiento financiero, planificación financiera y administración sobre cómo pueden planificar su camino hacia la libertad financiera de acuerdo con un esquema probado y comprobado. Como compañía financiera privada, nos esforzamos por mejorar el estilo de vida financiero de nuestros clientes al brindarles un plan conveniente para ayudarlos a disfrutar de su vida después de la jubilación.
Por que hacemos esto
Es bastante obvio que algunas personas no tienen ningún plan de cómo pueden ser financieramente libres en un futuro cercano, mientras que algunas que lo hacen todavía no pueden pagar los servicios de un asesor financiero, por lo tanto, nuestros servicios electrónicamente son una tarifa asequible. para que la persona promedio pueda obtener asesoramiento financiero que pueda ayudar y mantener agujeros en sus bolsillos.
Administración
El equipo de gestión de Freedom Investments está formado por profesionales con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, siempre dispuestos a brindar a los clientes un asesoramiento financiero profesional.
OBJETIVOS DE NEGOCIOS
Nuestras metas son simples;
• Ser la empresa líder en servicios financieros en Europa cuando los clientes necesiten asesoramiento y orientación financiera.
• Atraer a más personas para poder ofrecer planes / soluciones financieras viables para sus vidas a través de nuestros servicios.
• Obtenga una ganancia neta de $ 200,000 en el primer año.
• Ser considerados un activo para nuestros clientes y una empresa respetable y honesta que apasiona a los clientes.
ESTADO DE LA MISIÓN
Brindar a nuestros clientes clave los mejores servicios financieros para que no solo seamos considerados un servicio financiero más, sino también un socio indispensable en la industria.
SERVICIOS
Freedom Investments LLC ofrece asesoramiento financiero que incluye:
• Gestión de activos.
• Creación y gestión de patrimonios.
• Inversiones
• Servicios de pensiones.
• Planificación presupuestaria y financiera.
• Asesoramiento fiscal
Nuestras tarifas de servicio son similares al sistema regular de tarifas de corretaje, según el tipo de servicio que compre.
ANÁLISIS DE MERCADO
Freedom Investments LLC ya ha identificado dos mercados separados en los que centrarse para satisfacer sus necesidades. Estos mercados se han dividido en personas que ganan menos de $ 1 millón y personas que ganan más de $ 1 millón al año.
Como actor líder en la industria de servicios financieros, no solo nos especializamos en brindar asesoramiento financiero sobre fondos mutuos y bonos como otros proveedores de servicios. Buscamos diversas formas en las que nuestros clientes puedan enriquecerse en un futuro próximo mediante la distribución de nuestras acciones de servicios, bienes raíces, fondos mutuos, empresas de tecnología, etc.
Segmentación de mercado
Freedom Investments LLC ha dividido el mercado objetivo en dos grupos distintos según sus ganancias anualizadas.
Menos de $ 1 millón por año: Se trata de personas de clase media que están más preocupadas por la seguridad cuando se trata de administrar sus finanzas. Conducen coches corrientes y poseen artículos de lujo que no les resultan demasiado caros.
Dado que estas personas no tienen mucho dinero para comprar servicios de inversión como bienes raíces y bonos federales, y también tienen miedo de perder el dinero que tanto les ha costado ganar, preferimos brindar servicios financieros como inversiones en acciones y fondos mutuos porque tienen riesgo moderado.
Más de $ 1 millón al año: Son la élite, a veces denominada clase alta de la sociedad. Tienen más de $ 1 millón en efectivo y ocupan puestos ejecutivos en grandes empresas o dirigen negocios multimillonarios.
Estas personas están más preocupadas por el retorno de la inversión que por los riesgos asociados porque no temen correr riesgos. Implicamos a estas personas en servicios como inversión inmobiliaria, pozos petroleros, oro y plata, etc.
Estrategia de segmento de mercado objetivo
Freedom Investments LLC ha elegido estos segmentos de mercado porque es en ellos donde encontramos nuestro principal interés y contamos con buenas estrategias para cubrir las necesidades de ambos mercados. Estos grupos tienen dinero y ganas, pero no saben dónde invertir su dinero, además de obtener un retorno razonable de la inversión.
ESTRATEGIA Y ENFOQUE DE MERCADO
Freedom Investments utilizará su ventaja marginal de servicios financieros amigables con el cliente para alentar a las personas a tomar decisiones financieras acertadas utilizando el lema “piensa en el futuro, actúa ahora”.
La campaña de ventas se basará en métricas que indiquen que nadie más está ofreciendo este tipo de servicio como fuente de información como nosotros.
RESUMEN DE CONTROL
Freedom Investments será administrado por un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia en la industria de servicios financieros. El equipo estará dirigido por Sarah Scofield, quien tiene una licenciatura y una maestría en economía y finanzas.
Sarah ha trabajado para Salomon Smith Barney, donde ha trabajado en el departamento de inversiones durante 8 años. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para ayudarnos a construir el negocio de nuestros sueños y cumplir con las expectativas de nuestros clientes.
PLAN FINANCIERO
Freedom Investments LLC espera generar un margen bruto de 20-25% con ventas de inversión proyectadas que van desde $ 3,200,155 para el año fiscal 2016 a $ 3,450,234 para el año fiscal 2018 y $ 3,635,542 para el año fiscal 2018 …
Punto de equilibrio de analisis
Equilibrio de ingresos mensuales $ 20,500
Supuestos
Costo variable de interés promedio 59%
Costo mensual fijo estimado $ 7,050
Aquí está él, ejemplo de plan de negocios de servicios financieros para su uso.
