⋆ نموذج لخطة عمل شركة إدارة الثروات ⋆ ضامن الأعمال

نموذج خطة عمل إدارة الأصول والثروة

مع نمو قطاع الخدمات المالية ، أصبح المزيد والمزيد من الناس أكثر اعتمادًا على مجموعة واسعة من الخدمات. هذه أخبار جيدة لأي شخص لديه هذه المهارات.

هل تندرج في هذه الفئة؟ إذا كان الأمر كذلك ، واصل القراءة.

تمت كتابة خطة عمل إدارة الأموال الخاصة بنا خصيصًا من أجلك. نحن نفهم قيمة الخطة الجيدة.

إذن هذه العينة تمنحك أساسيات كل ما تحتاجه.

أثناء اتباع هذا البرنامج التعليمي ، ضع في اعتبارك أيضًا تنفيذه بالكامل. هذا هو الجليد على الكعكة.

بمعنى آخر ، يزيد من فرصك في النجاح.

فيما يلي نموذج لخطة عمل للبدء في إدارة الأموال.

– ملخص تنفيذي

Fidelity Investments هي خدمة استشارية مالية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات. يتكون فريقنا من متخصصين مؤهلين تأهيلاً عالياً. علاوة على ذلك ، فقد تم اختيارها بعناية لتعكس علامتنا التجارية. سيكون مقرنا في قلب ولاية نيو جيرسي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على خدماتنا من العملاء الخاصين والشركات. بالإضافة إلى ذلك ، تقودنا الخدمة التي لا تشوبها شائبة. ومن ثم ، فإن رضا العملاء هو هدفنا الرئيسي.

ماذا بعد؟ نحن ملتزمون بالتوسع خارج ولاية نيو جيرسي. وسيستلزم ذلك توسيع وجودنا ليشمل المزيد من الدول.

خدمات إدارة الثروات متنوعة. لذلك ، سوف نقترح العديد من هؤلاء. وتشمل بعض هذه الخطط الاستثمار ، والتخطيط الضريبي ، وتخطيط التعليم ، وتخطيط التقاعد ، وإدارة الديون. البعض الآخر هو حالات خاصة ، والحفاظ على الأصول ، والتخطيط العقاري والتأمين. في حين أن هذه الخدمات حيوية ، فإننا لا نقيد أنفسنا. نحن منفتحون على تطوير المزيد من الحلول للأوضاع المالية التي قد تنشأ.

مهمتنا بسيطة! تقديم خدمات استشارية مالية من الدرجة الأولى. سيتم تحقيق ذلك باستخدام أفضل ممارسات الصناعة. أثر هذا على جهودنا للعثور على أفضل الأيدي. نتيجة لذلك ، لا يمكن إعطاء شيء سوى الأفضل. هذا يعكس أهمية ما نقوم به. كما يوضح القيمة التي نوليها لعملائنا.

نحن نقدر التفاهة. لذلك ، نحن منفتحون على الابتكار. مع هذا يمكننا أن نأكل بشكل إيجابي.

لذلك ، هدفنا هو اختراق صفوف أكبر مقدمي الخدمات المالية. هذا ليس بدون هدف. لذلك لدينا إطار زمني مدته خمس سنوات سيتم خلاله تحقيق ذلك. هذا أيضا يتطلب الكثير من العمل.

فقط مع التمويل الكافي يمكننا تحقيق هدفنا. لذلك ، اكتشفنا الطرق التي يمكننا من خلالها جمع الأموال الكافية. للعمل الكامل نحتاج إلى 780.000 دولار أمريكي سيتم استخدامها عند شراء معدات مكتبية.

وتشمل المعدات الأخرى البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر وتأجير المكاتب. يجب أن تكون هذه التكاليف حوالي 70٪ من الإجمالي. سيتم تخصيص 30٪ للنفقات المتكررة. كما أنه يغطي كشوف المرتبات.

لقد حددنا بعناية نقاط القوة والضعف لدينا. هذا مهم جدا لعملنا.

لذلك ، قمنا بتعيين خبراء لدراسة مقاييس الأداء المهمة. كما هو متوقع ، قدم هذا معلومات مفيدة. إذن ما هم؟ وهي تتكون مما يلي ؛

انا. قوة

سمحت لنا معرفة قوتنا بمضاعفة جهودنا. لذلك ، من خلال زيادة الكفاءة ، سنعمل على تحسين خدماتنا. تكمن نقاط القوة هذه في جودة قوتنا العاملة. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح لنا هيكل أعمالنا بتحسين الكفاءة. هذا الأخير مفيد للغاية في تحقيق النمو المستدام.

II. ضعف

بينما يخشى الآخرون الضعف ، نرى مجالًا للتحسين. لذلك ، منحنا معرفة نقاط الضعف الخاصة بنا ميزة تحسين. هذا ما فعلناه. تم تحديد نقاط ضعفنا ، بما في ذلك حجمنا الحالي أو قدراتنا. هذا يمكن أن يحد من خياراتنا.

بمعنى آخر ، يمكن أن تفرط في عملياتنا. لكن هناك علاج. نحن ملتزمون بزيادة الإنتاجية في إطار زمني قصير من البداية.

ثالثا. الفرص

هل توجد فرص؟ بالطبع! الطلب المتزايد على خدماتنا يمنحنا ثقة كبيرة. كلما كانت الخدمات الاستشارية أفضل ، زاد الطلب. كما تعد اتصالاتنا الواسعة ميزة. هذا يسمح للشبكة بالتوسع. هذا يؤثر بشكل مباشر على المحسوبية.

رابعا. التهديدات

التهديدات التجارية واضحة. في حالتنا ، يأتي هذا في شكل سياسة مالية صارمة أو تنظيم. هناك أيضا خطر متزايد من الركود. هذه هي الأخطار الحقيقية التي يجب أن نواجهها. في حين أن هذا هو الحال ، فإن الإيجابيات تفوق السلبيات.

هناك تدفق لخدمات إدارة الأصول. ومع ذلك ، هذا لا يحد من أنشطتنا. لقد قمنا بتطوير العديد من حزم التمويل لتعزيز قدراتنا. علاوة على ذلك ، نحن منفتحون على الابتكارات الجديدة. نسعى جاهدين لنكون في طليعة الخدمات المبتكرة.

تكمن ميزتنا الواضحة في خبرة خبرائنا الماليين. هؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم مهارات وخبرات كبيرة. لديهم أيضًا خبرة سابقة في الصناعة. بمساعدتهم ، نحن على ثقة من أننا سننشئ صناعة أكثر تنوعًا.

المحسوبية تؤثر على المبيعات. انها مهمة جدا. ومن ثم ، فقد درسنا اتجاهات الصناعة للحصول على فهم أفضل للربحية. تمت تغطية فترة ثلاث سنوات جلبت بعض الأخبار الإيجابية. تم تلخيص نتائجنا في الرسم البياني أدناه ؛

التسويق جزء لا يتجزأ من المبيعات. بدون هذا ، لن يتحقق إلا القليل أو لا شيء. لدينا خطة تسويق لزيادة المبيعات. سيتم تنسيق ذلك من قبل قسم التسويق لدينا. وهذا يشمل استخدام الإعلانات المطبوعة والإلكترونية. تشمل الاستراتيجيات الأخرى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني. وبالتالي ، سوف نستخدم الأساليب التالية.

هذا هو نموذج لخطة عمل إدارة الأموال يقدم نهجا مبسطا. نأمل أن يساعدك هذا في وضع خطة عمل واضحة. نوصي أيضًا بعدم التسرع في هذه العملية. بمجرد كتابته ، تحتاج إلى عصف ذهني مناسب بالإضافة إلى التنفيذ.