MODÈLE DE PLAN D’AFFAIRES DES SERVICES FINANCIERS
Avez-vous un plan pour démarrer une entreprise de conseil financier, mais ne savez pas comment rédiger un plan d’affaires pour votre entreprise potentielle, ou ne savez pas à quoi ressemble un plan de continuité des activités ou devez demander un prêt?
Si tel est le cas, voici ce dont vous avez besoin pour réaliser ce rêve.
Pour vous faciliter la tâche, je vais vous montrer un exemple de ce à quoi ressemble un plan d’affaires de services financiers afin que vous puissiez utiliser le format et le style pour rédiger efficacement le vôtre sans stress.
Je sais que vous devez maintenant connaître les différents services financiers dans lesquels les gens investissent, donc je n’ai pas besoin de commencer à vous dire ce que vous savez déjà.
EXEMPLES DE PLANS DE SERVICES FINANCIERS D’ENTREPRISE:
Voici un exemple de plan d’affaires pour démarrer une entreprise de services financiers.
J’utiliserai Freedom Investments LLC comme nom de ma société.
- Résumé
- Objectifs d’affaires
- Énoncé de mission
- Prestations de service
- Analyse de marché
- Stratégie et approche du marché
- Résumé
- Plan financier
RÉSUMÉ
Qui sommes nous
Freedom Investments LLC est une société de services financiers standard qui fournit à nos clients estimés des conseils financiers, une planification et une gestion financières sur la façon dont ils peuvent planifier leur chemin vers la liberté financière selon un schéma éprouvé. En tant que société de financement privée, nous nous efforçons d’améliorer le mode de vie financier de nos clients en leur proposant un plan pratique pour les aider à profiter de leur vie après la retraite.
Pourquoi faisons-nous cela
Il est tout à fait évident que certaines personnes n’ont aucun plan sur la façon dont elles peuvent être financièrement libres dans un avenir proche, tandis que d’autres qui le font ne peuvent toujours pas se permettre les services d’un conseiller financier, nos services par voie électronique sont donc abordables. afin que la personne moyenne puisse obtenir des conseils financiers qui peuvent l’aider et garder des trous dans ses poches.
Administration
L’équipe de direction de Freedom Investments est composée de professionnels ayant plus de 10 ans d’expérience dans le secteur financier, toujours prêts à fournir aux clients des conseils financiers professionnels.
OBJECTIFS D’AFFAIRES
Nos objectifs sont simples;
• Être la première société de services financiers en Europe lorsque les clients ont besoin de conseils et de conseils financiers.
• Attirer plus de personnes pour pouvoir offrir des plans / solutions financiers viables pour leur vie grâce à nos services.
• Faites un bénéfice net de 200 000 $ la première année.
• Être considéré comme un atout pour nos clients et une entreprise honnête respectable qui passionne les clients.
ÉNONCÉ DE MISSION
Fournir à nos clients clés les meilleurs services financiers afin que nous soyons non seulement considérés comme un autre service financier, mais également comme un partenaire indispensable dans l’industrie.
PRESTATIONS DE SERVICE
Freedom Investments LLC offre des conseils financiers qui comprennent:
• La gestion d’actifs.
• Création et gestion de patrimoine.
• Investissements
• Services de retraite.
• Budgétisation et planification financière.
• Conseil fiscal
Nos frais de service sont similaires au système de frais de courtage régulier selon le type de service que vous achetez.
ANALYSE DE MARCHÉ
Freedom Investments LLC a déjà identifié deux marchés distincts sur lesquels se concentrer pour répondre à leurs besoins. Ces marchés ont été divisés en personnes qui gagnent moins de 1 million de dollars et en personnes qui gagnent plus d’un million de dollars par an.
En tant qu’acteur de premier plan dans le secteur des services financiers, nous ne nous spécialisons pas seulement dans la fourniture de conseils financiers sur les fonds communs de placement et les obligations comme les autres fournisseurs de services. Nous recherchons diverses façons dont nos clients peuvent devenir riches dans un avenir proche en distribuant nos actions de services, l’immobilier, les fonds communs de placement, les sociétés technologiques, etc.
Segmentation du marché
Freedom Investments LLC a divisé le marché cible en deux groupes distincts en fonction de leurs bénéfices annualisés.
Moins de 1 million de dollars par an: Ce sont des gens de la classe moyenne qui sont plus préoccupés par la sécurité lorsqu’il s’agit de gérer leurs finances. Ils conduisent des voitures ordinaires et possèdent des produits de luxe qui ne sont pas trop chers à leurs yeux.
Étant donné que ces personnes n’ont pas beaucoup d’argent pour acheter des services d’investissement comme l’immobilier et les obligations fédérales, et qu’elles ont également peur de perdre leur argent durement gagné, nous préférons fournir des services financiers tels que des investissements en actions et en fonds communs de placement, car ils ont risque modéré.
Plus d’un million de dollars par an: Ils sont l’élite, parfois appelée la classe supérieure de la société. Ils ont plus d’un million de dollars en liquidités et occupent des postes de direction dans de grandes entreprises ou dirigent des entreprises de plusieurs millions de dollars.
Ces personnes sont plus préoccupées par le retour sur investissement que par les risques associés car elles n’ont pas peur de prendre des risques. Nous impliquons ces personnes dans des services tels que l’investissement immobilier, les puits de pétrole, l’or et l’argent, etc.
Stratégie de segment de marché cible
Freedom Investments LLC a choisi ces segments de marché car c’est en eux que nous avons trouvé notre principal intérêt et que nous avons de bonnes stratégies pour répondre aux besoins des deux marchés. Ces groupes ont de l’argent et du désir, mais ils ne savent pas où investir leur argent, ni obtenir un retour sur investissement raisonnable.
STRATÉGIE ET APPROCHE DU MARCHÉ
Freedom Investments utilisera son avantage marginal de services financiers conviviaux pour encourager les gens à prendre des décisions financières judicieuses en utilisant le slogan «Pensez à l’avenir, agissez maintenant».
La campagne de vente sera basée sur des métriques indiquant que personne d’autre n’offre ce type de service comme source d’information comme nous.
RÉSUMÉ DU CONTRÔLE
Freedom Investments sera géré par une équipe de professionnels ayant plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. L’équipe sera dirigée par Sarah Scofield, titulaire d’un BA et d’une maîtrise en économie et finance.
Sarah a travaillé pour Salomon Smith Barney, où elle a travaillé dans le département d’investissement pendant 8 ans. Nous faisons de notre mieux pour nous aider à bâtir l’entreprise de nos rêves et à répondre aux attentes de nos clients.
PLAN FINANCIER
Freedom Investments LLC s’attend à générer une marge brute de 20 à 25% avec des ventes d’investissement projetées allant de 3200155 $ pour l’exercice 2016 à 3450234 $ pour l’exercice 2018 et 3635542 $ pour l’exercice 2018 …
Analyse de rentabilité
Revenu mensuel seuil de rentabilité 20500 $
Hypothèses
Coût variable d’intérêt moyen 59%
Coût mensuel fixe estimé 7 050 $
Il est la, exemple de plan d’affaires des services financiers pour votre usage.
