MODÈLE DE PLAN D’ACTIVITÉ DE GESTION DES ACTIFS ET DE RICHESSE
À mesure que le secteur des services financiers se développe, de plus en plus de personnes dépendent de sa large gamme de services. C’est une bonne nouvelle pour quiconque possède ces compétences.
Faites-vous partie de cette catégorie? Si oui, lisez la suite.
Notre plan d’affaires de gestion financière a été rédigé spécialement pour vous. Nous comprenons la valeur d’un bon plan.
Cet exemple vous donne donc les bases de tout ce dont vous avez besoin.
En suivant ce didacticiel, envisagez également de l’implémenter complètement. C’est la cerise sur le gâteau.
En d’autres termes, cela augmente vos chances de succès.
Voici un exemple de plan d’affaires pour démarrer avec la gestion de l’argent.
– Résumé
Fidelity Investments est un service de conseil financier offrant une large gamme de produits. Notre équipe est composée de spécialistes hautement qualifiés. De plus, ils ont été soigneusement sélectionnés pour refléter notre marque. Notre siège social sera situé au cœur du New Jersey. Cela est dû à la forte demande pour nos services de la part des clients privés et des entreprises. De plus, un service impeccable nous anime. Par conséquent, la satisfaction du client est notre objectif principal.
Quoi d’autre? Nous nous engageons à nous développer au-delà du New Jersey. Cela impliquera d’étendre notre présence à plus d’États.
Les services de gestion de patrimoine sont variés. Par conséquent, nous en proposerons plusieurs. Certains d’entre eux comprennent la planification des investissements, la planification fiscale, la planification de l’éducation, la planification de la retraite et la gestion de la dette. D’autres sont des situations spéciales, la préservation des actifs, la planification successorale et l’assurance. Bien que ces services soient vitaux, nous ne nous limitons pas. Nous sommes ouverts à l’élaboration de nouvelles solutions aux situations financières qui pourraient survenir.
Notre mission est simple! Fournir des services de conseil financier de premier ordre. Cet objectif sera atteint en utilisant les meilleures pratiques de l’industrie. Cela a influencé nos efforts pour trouver les meilleures mains. En conséquence, on ne peut donner que le meilleur. Cela reflète l’importance de ce que nous faisons. Cela montre également la valeur que nous accordons à nos clients.
Nous apprécions la mesquinerie. Par conséquent, nous sommes ouverts à l’innovation. Avec cela, nous pouvons manger favorablement.
Par conséquent, notre objectif est de percer les rangs des plus grands prestataires de services financiers. Ce n’est pas sans but. Nous avons donc un délai de cinq ans pour y parvenir. Cela demande également beaucoup de travail.
Ce n’est qu’avec un financement adéquat que nous pourrons atteindre notre objectif. Nous avons donc exploré les moyens de lever des fonds suffisants. Pour un travail à part entière, nous avons besoin de 780 000 dollars américains. Ils seront utilisés lors de l’achat de matériel de bureau.
Les autres équipements comprendront des logiciels, des ordinateurs et la location de bureaux. Ces coûts devraient représenter environ 70% du total. 30% iront aux dépenses récurrentes. Il couvre également la masse salariale.
Nous avons soigneusement identifié nos forces et nos faiblesses. C’est très important pour notre travail.
Par conséquent, nous avons embauché des experts pour étudier les mesures de performance critiques. Comme prévu, cela a fourni des informations utiles. Alors que sont-ils? Ils se composent de ce qui suit;
Je suis. Puissance
Connaître notre force nous a permis de redoubler d’efforts. Par conséquent, en augmentant l’efficacité, nous améliorerons nos services. Ces atouts résident dans la qualité de nos effectifs. De plus, notre structure commerciale nous permet d’améliorer notre efficacité. Ce dernier est très utile pour parvenir à une croissance durable.
II. La faiblesse
Tandis que d’autres craignent la faiblesse, nous voyons une marge d’amélioration. Par conséquent, connaître nos faiblesses spécifiques nous a donné un avantage d’amélioration. Voici ce que nous avons fait. Nos faiblesses ont été identifiées, y compris notre taille ou nos capacités actuelles. Cela peut limiter nos options.
En d’autres termes, cela peut surcharger nos opérations. Mais il existe un remède. Nous nous engageons à accroître la productivité dans un court laps de temps dès le départ.
iii. Opportunités
Y a-t-il des opportunités? Bien sûr! La demande croissante de nos services nous donne une grande confiance. Plus les services de conseil sont bons, plus la demande est élevée. Nos larges contacts sont également un avantage. Cela permet au réseau de s’étendre. Cela affecte directement le favoritisme.
iv. Des menaces
Les menaces commerciales sont claires. Dans notre cas, cela prend la forme d’une politique budgétaire stricte ou d’une réglementation. Il existe également une menace croissante de récession. Ce sont les vrais dangers auxquels nous devons faire face. Bien que ce soit le cas, les aspects positifs l’emportent sur les négatifs.
Il y a un afflux de services de gestion d’actifs. Cependant, cela ne limite pas nos activités. Nous avons développé plusieurs packages de financement pour améliorer nos capacités. De plus, nous sommes ouverts aux nouvelles innovations. Nous nous efforçons d’être à la pointe des services innovants.
Notre avantage évident réside dans l’expertise de nos experts financiers. Ce sont des personnes ayant des compétences et une expérience importantes. Ils ont également une expérience antérieure dans l’industrie. Avec leur aide, nous sommes convaincus que nous créerons une industrie plus diversifiée.
Le mécénat affecte les ventes. Il est très important. Par conséquent, nous avons étudié les tendances de l’industrie pour obtenir une meilleure compréhension de la rentabilité. Une période de trois ans a été couverte, ce qui a apporté des nouvelles positives. Nos résultats sont résumés dans le diagramme ci-dessous;
Le marketing fait partie intégrante des ventes. Sans cela, peu ou rien ne sera réalisé. Nous avons un plan marketing pour augmenter les ventes. Cela sera coordonné par notre service marketing. Cela comprend l’utilisation de publicités imprimées et électroniques. D’autres stratégies incluent l’utilisation des médias sociaux ainsi que du site Web. Ainsi, nous utiliserons les approches suivantes.
c’est exemple de plan d’affaires de gestion de l’argent offre une approche simplifiée. Nous espérons que cela vous aidera à créer un plan d’action clair. Nous vous recommandons également de ne pas précipiter le processus. Une fois qu’il est écrit, vous avez besoin d’un brainstorming approprié ainsi que d’une mise en œuvre.
