CONSULENTE FINANZIARIO ESEMPIO DI BUSINESS PLAN
Questo modello di business plan risponde alle domande pressanti sulle difficoltà di scrivere un piano e il formato da seguire in modo molto completo.
Ma prima di iniziare, ecco alcuni suggerimenti su cosa dovrebbe includere un buon piano aziendale.
Dovrebbe raccontare una storia interessante sulla tua attività; deve essere mirato, chiaro e preciso; deve definire traguardi e obiettivi aziendali; deve instillare nella logica e nella disciplina aziendale; Ultimo ma non meno importante, dovrebbe essere aggiornato regolarmente.
Ecco un esempio di business plan per l’avvio di una società di consulenza finanziaria.
– Sommario
– Prodotti e servizi
– Dichiarazione del concetto
– Dichiarazione di missione
– Analisi / tendenze di mercato
– Il nostro mercato di riferimento
– Strategia di vendita e marketing
– vantaggio minore
– Fonti di reddito
– Previsioni di vendita
– Canali di pagamento
– Pubblicità e strategia pubblicitaria
– Capitale iniziale
Sommario
Fidelity Financial Advisors LLC, con sede nel New Jersey, offrirà servizi di consulenza finanziaria ad aziende e privati. I servizi che Fidelity Financial Advisors forniranno copriranno un’ampia gamma di servizi finanziari, inclusi servizi quali contabilità, revisione contabile e assicurazioni, e una serie di altri servizi finanziari.
I nostri servizi raggiungeranno coloro che vanno in pensione e necessitano di una consulenza finanziaria affidabile, nonché coloro che cercano di raggiungere un obiettivo finanziario. Ciò si aggiunge ai servizi di consulenza forniti ae per conto dei nostri clienti aziendali. Questi servizi saranno forniti ai clienti a prezzi convenienti.
prodotti e servizi
Fornendo una varietà di servizi nel settore della consulenza finanziaria, noi di Fidelity Financial Advisors LLC forniremo servizi di consulenza finanziaria in aree critiche come la creazione e la gestione della ricchezza, l’audit finanziario, la gestione della pensione, l’incanalamento dei fondi pensione in buoni veicoli di investimento, la creazione di ricchezza. , servizi di consulenza assicurativa, consulenza fiscale e una serie di altri servizi di consulenza finanziaria che coprono l’intera gamma di servizi di consulenza finanziaria.
Dichiarazione del concetto
In Fidelity Financial Advisors LLC, la nostra visione è fornire servizi di consulenza finanziaria di qualità di livello mondiale senza precedenti nel settore della consulenza finanziaria.
Inoltre, siamo guidati dalla professionalità e trattiamo ogni cliente con la stessa cura e attenzione.
Dichiarazione di missione
La nostra mission nel settore della consulenza finanziaria è quella di fornire servizi altamente professionali, ma allo stesso tempo non richiedendo costi elevati.
Questo viene fatto per garantire che i nostri clienti, sia aziendali che individuali, abbiano fiducia e fiducia nel fare affari con noi.
Questi servizi saranno forniti da mani altamente professionali, qualificate e competenti con una vasta conoscenza dei servizi di consulenza finanziaria.
Analisi / tendenze di mercato
Il settore dei servizi di consulenza finanziaria ha subito cambiamenti in gran parte guidati dai progressi tecnologici. I servizi di consulenza finanziaria non sono più il dominio del mondo aziendale e dei ricchi; sono diventati disponibili anche a persone con reddito medio e basso.
Non ci sono commissioni più standardizzate come una volta. Con queste modifiche, trarremo vantaggio da queste modifiche per fornire servizi convenienti ai clienti di tutti i ceti sociali, introducendo strumenti proprietari che funzioneranno online per i clienti che preferirebbero questa opzione.
Questi strumenti, che costeranno una piccola commissione, possono essere utilizzati per valutare l’attuale condizione finanziaria per scoprire se lui / lei è a rischio o necessita di uno dei nostri servizi.
Il nostro mercato di riferimento
Il nostro mercato di riferimento copre un ampio spettro di società e comprende pensionati, pensionati, imprenditori, organizzazioni aziendali, imprese, proprietari e sviluppatori immobiliari, agenzie e agenzie governative e appaltatori tra gli altri settori della società a cui forniremo i nostri servizi.
leggero vantaggio
Il nostro punto di forza minore nel settore dei servizi di consulenza finanziaria è riunire professionisti di diversa estrazione con una vasta esperienza e competenza nella fornitura di servizi di consulenza finanziaria. Questi professionisti riceveranno una remunerazione adeguata per mantenerli motivati a fare del loro meglio.
Poiché siamo consapevoli del fatto che il denaro da solo non garantisce la motivazione, faremo in modo che il supporto di questi professionisti sia la nostra prima preoccupazione. Ciò garantisce che, a loro volta, siano fedeli ai nostri clienti.
Fonti di reddito
Le fonti delle nostre informazioni sono i vari servizi che forniamo. Questi servizi includeranno servizi di ritenuta alla fonte, preparazione fiscale, gestione patrimoniale, servizi di consulenza assicurativa, gestione e creazione di patrimoni, servizi di consulenza in materia di investimenti e una varietà di altre fonti di reddito.
Previsioni di vendita
Nei primi tre anni di fornitura di servizi di consulenza finanziaria affidabili ai nostri stimati clienti, ci si aspetta che raddoppieremo più del nostro investimento finanziario iniziale. Ciò si riflette nella tabella seguente come:
– Primo anno $ 200.000
– Secondo anno 450.000 USD
– Terzo anno $ 1.200.000
Canali di pagamento
I canali di pagamento che verranno utilizzati per ricevere i pagamenti dai clienti saranno ampi per adattarsi a diversi regimi. Per questo motivo, accetteremo i seguenti canali di pagamento: pagamenti in contanti, pagamenti POS, ricezione di assegni, bonifici bancari online e altre nuove innovazioni di pagamento che possono essere efficaci e convenienti per i clienti.
Pubblicità e strategia pubblicitaria
Nel tentativo di commercializzare i nostri servizi al nostro mercato di riferimento, utilizzeremo strategie e strategie pubblicitarie che includono l’utilizzo di media tradizionali come riviste, TV locali e stazioni radio per pubblicizzare i nostri servizi.
Inoltre, verranno utilizzati altri canali pubblicitari, come l’uso di cartelloni pubblicitari e il passaparola, nonché la creazione di siti Web che pubblicizzano i nostri servizi in tutto il mondo.
Capitale iniziale
Il capitale iniziale proverrà dalle seguenti fonti; salvando i proprietari, che include $ 250.000 appositamente stanziati per questo scopo. Inoltre, faremo affidamento su $ 300.000 di finanziamento del debito per coprire il capitale iniziale rimanente necessario per ospitare l’attività.
Questo è un esempio di business plan di un consulente finanziario, contenente le nozioni di base necessarie per qualsiasi piano finanziario che deve acquisire la fiducia degli investitori in termini di prestiti o investimenti. Si prevede che ormai come scrivere un buon business plan per consulenti finanziari non dovrebbe essere un problema.
Tuttavia, una conclusione deve essere tratta qui; questo articolo è solo a scopo dimostrativo e non deve essere utilizzato direttamente per alcuna transazione commerciale poiché il nome ei numeri utilizzati sono fittizi.
esso Esempio di business plan per un consulente finanziario con tutti gli aspetti più importanti di cosa dovrebbe essere composto un business plan.
